CITIC Securities : La mise à niveau des capacités de calcul crée une demande impérative en bande passante, la forte croissance des modules optiques 800G se poursuit, et le cycle de déploiement des modules 1,6T commence

Un récent rapport de recherche publié par CITIC Securities indique qu'avec les avancées continues des technologies d'intelligence artificielle dans le monde, la mise à niveau rapide des GPU et des puces ASIC dédiées stimule une amélioration exponentielle des performances de calcul, tout en imposant également des exigences de transmission de données sans précédent, tant au sein des centres de données que pour leurs interconnexions.

L'analyse du rapport estime que, dans la construction d'infrastructures pour les centres de données IA, de plus en plus de clients ont tendance à privilégier des matériels réseau offrant une bande passante plus large. La logique fondamentale derrière cette tendance réside dans l'optimisation des coûts et de l'efficacité grâce aux économies d'échelle : plus la bande passante est grande, plus le coût de transmission par bit de données est faible, la performance énergétique est meilleure, et l'encombrement physique est réduit. En d'autres termes, les solutions à haute bande passante sont devenues une voie clé pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des grappes de calcul IA.

Le rapport prend l'exemple du marché des modules optiques pour illustrer ce point. La croissance élevée et soutenue actuelle des modules optiques 800G reflète clairement la soif urgente de bande passante réseau induite par les besoins en calcul IA. Avec l'expansion des paramètres des modèles d'IA et l'augmentation de la taille des grappes d'entraînement, les architectures réseau existantes subissent une pression constante de mise à niveau.

Sur la base de ces constats, CITIC Securities formule des prévisions claires concernant l'évolution des modules optiques pour les prochaines années. L'institution estime que la demande pour les modules optiques 800G devrait continuer de croître à un rythme soutenu en 2026, devenant ainsi la spécification dominante pour les déploiements réseau dans les centres de données IA ; parallèlement, les volumes de livraison des modules optiques 1,6T à bande passante plus élevée devraient également connaître une forte augmentation, gagnant progressivement leur place dans les grappes à très grande échelle. Sur le front plus avancé des réserves technologiques, le développement des modules optiques 3,2T a déjà été officiellement lancé, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'explosion de la demande en capacités de calcul.