Le réseau électrique américain est sous pression face à la demande d'électricité de l'IA générative, et le secteur se tourne vers le modèle de parc énergétique, en intégrant le solaire et le stockage par batterie pour contourner les processus de raccordement au réseau lents. Selon l'analyse de Wood Mackenzie, la production annuelle d'énergie solaire aux États-Unis devrait augmenter de 65 % entre 2026 et 2030, principalement tirée par la croissance de la charge des hyperscalers, avec déjà 160 GW de demandes de charge importante, représentant 22 % de la demande de pointe totale en 2024. Dans ce contexte, la structure des accords d'achat d'électricité solaire est en train d'être remodelée. 
Le Texas est au cœur de cette transformation, représentant plus d'un quart des projets de pipeline de centres de données à l'échelle nationale. En février 2026, TotalEnergies et Google ont signé deux accords d'achat d'électricité solaire d'une durée de 15 ans, fournissant 1 GW de nouvelle capacité pour les opérations de Google au Texas, couvrant le projet de 805 MW à Wichita Falls et le projet de 195 MW à Wild Horse Creek, tous deux situés à l'ouest de Dallas. Marc-Antoine Pignon, vice-président des énergies renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis, a souligné : « Ces accords répondent au double défi de l'accès au foncier et de l'approvisionnement en électricité grâce à une co-localisation à grande échelle. » Will Conklin, directeur de l'énergie propre et de l'électricité chez Google, a déclaré : « Augmenter la capacité de production nouvelle nécessaire est une priorité absolue pour assurer un réseau stable et abordable. »
Malgré la hausse de la demande, les prix des accords d'achat d'électricité solaire continuent d'augmenter, créant de l'incertitude. Le rapport de LevelTen Energy montre que les prix P25 du solaire ont augmenté de 3,2 % au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de près de 9 % en glissement annuel. Affectés par les réductions de crédits d'impôt de la loi Single Large Beautiful Act, les développeurs ont donné la priorité à leurs projets, entraînant une baisse de 22 % du volume des PPA en 2025, des anticipations de prix plus élevées et un marché devenant dominé par les vendeurs. Sur des marchés comme celui de l'ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), les prix de l'éolien ont également bondi de 19 % en raison des primes de capacité près des centres de données.
L'accès à l'électricité est devenu un obstacle majeur au développement de l'IA, ce qui encourage l'adoption de configurations de connexion dédiées. En déployant des installations de production et de stockage dans les parcs de centres de données, les opérateurs peuvent éviter des années d'attente pour les mises à niveau du réseau et réaliser des constructions modulaires. L'acquisition d'Intersect Power par Alphabet, la société mère de Google, pour 4,75 milliards de dollars en décembre 2025, illustre cette tendance à l'intégration verticale. Les grandes entreprises technologiques se tournent vers la livraison physique pour faire face aux pointes de puissance instantanées des puces d'IA.
Les objectifs de décarbonation des hyperscalers font des systèmes de stockage d'énergie par batterie un actif de fiabilité essentiel, avec une croissance de 27 % des installations de stockage à l'échelle des services publics au troisième trimestre 2025. Bien que le cannibalisme des batteries affecte les revenus, l'intérêt pour le stockage soutenant les PPA ne faiblit pas. Cependant, la mise à jour des normes du Protocole des gaz à effet de serre pour le scope 2 pourrait inciter les entreprises à ajuster leurs stratégies d'approvisionnement.
Les incertitudes tarifaires et l'enquête sur l'article 232 augmentent les coûts de développement, les développeurs attendant des directives sur les règles concernant les « entités étrangères préoccupantes », ce qui devrait accroître la complexité de la conformité. LevelTen Energy note que les nouveaux processus fédéraux d'autorisation entravent le développement, testant la résilience des secteurs solaire et du stockage. Pour 2026, les capitaux se concentreront sur les projets de centres de données capables de contourner les goulets d'étranglement du réseau, les technologies solaires et de stockage restant essentielles pour répondre à la croissance de la demande électrique américaine.
