fr.wedoany.com Rapport : Le 18 mai, selon le Quotidien de l'internationalisation de Wedoany - Actualités du secteur de l'ingénierie énergétique, le marché mondial de l'ingénierie énergétique s'accélère autour de trois axes principaux :
Premièrement, les projets d'énergies renouvelables à l'étranger entrent dans une phase de mise en service concentrée, avec des projets éoliens, photovoltaïques et de stockage d'énergie qui continuent de se concrétiser sur des marchés comme le Chili, l'Australie, la Macédoine du Nord et l'Espagne ;
Deuxièmement, la transformation bas-carbone des infrastructures telles que les réseaux électriques, les ports et les parcs industriels s'accélère, les fusions et acquisitions de systèmes de transport d'électricité, les appels d'offres pour le photovoltaïque portuaire et la modernisation du traitement des eaux usées industrielles devenant des signaux importants ;
Troisièmement, des technologies telles que le CCUS, les carburants verts et la gestion de batteries par IA commencent à passer de la validation expérimentale au déploiement en ingénierie et à la commercialisation.
Pour les entreprises chinoises d'équipements énergétiques, de systèmes de stockage d'énergie, de modules photovoltaïques, d'onduleurs, d'équipements électriques et d'ingénierie environnementale, ces développements à l'étranger ne sont pas seulement des nouvelles du marché, mais aussi des fenêtres importantes pour évaluer les opportunités de projets à l'étranger, les besoins de la chaîne d'approvisionnement et les orientations de l'internationalisation industrielle.
I. Résumé des principales actualités
1. L'usine de traitement par membrane SACROC de Kinder Morgan aux États-Unis continue de s'étendre depuis quarante ans, éliminant 17,7 millions de tonnes de CO₂ par an
L'usine de traitement par membrane de l'installation SACROC de Kinder Morgan, située dans l'ouest du Texas aux États-Unis, a vu sa taille multipliée par vingt en quarante ans d'expansion. Elle peut désormais éliminer 17,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an et récupérer 18 000 barils par jour de condensats. Le projet est passé d'un traitement initial de 50 millions de pieds cubes standard par jour à une capacité actuelle de 750 millions de pieds cubes standard par jour, la capacité totale de traitement de l'installation atteignant 1 milliard de pieds cubes standard par jour. Son système de membranes sert non seulement à la récupération assistée du pétrole, mais réduit également les besoins d'achats externes grâce à la production interne de CO₂ de haute pureté, devenant ainsi une étude de cas technique importante dans les domaines du CCUS et du traitement du pétrole et du gaz.
Perspective pour l'internationalisation : Le CCUS n'est pas seulement un concept environnemental, mais un marché d'ingénierie directement lié à l'augmentation de la production pétrolière et gazière, à la séparation des gaz, à la récupération des LGN et à la décarbonation industrielle. Pour les entreprises chinoises de matériaux membranaires, d'appareils à pression, de compresseurs, de vannes, d'instruments et de systèmes de traitement des gaz, il existe une demande d'équipements à long terme pour la rénovation bas-carbone des champs pétroliers et gaziers à l'étranger et le traitement des gisements à haute teneur en CO₂.
2. Le projet AquaWind valide en Espagne la faisabilité de l'intégration de l'éolien offshore flottant et de l'aquaculture
Le projet AquaWind a publié ses résultats finaux, validant la faisabilité technique et environnementale de combiner l'éolien offshore flottant et l'aquaculture au sein d'une même infrastructure en haute mer. Le projet, d'une durée de près de quatre ans, a été coordonné par l'Agence de recherche, d'innovation et de société de l'information des îles Canaries, avec un financement à 80 % de l'Union européenne via le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Sur le site d'essai de Plocan, dans les îles Canaries (océan Atlantique), le projet a combiné la plateforme éolienne flottante bi-turbine W2Power développée par EnerOcean avec des cages d'aquaculture automatisées, explorant un modèle d'utilisation polyvalente de l'espace marin.
Perspective pour l'internationalisation : Ce projet révèle des opportunités d'ingénierie combinées de type « énergie marine + ferme marine + surveillance intelligente ». À l'avenir, l'éolien offshore à l'étranger ne se limitera pas aux éoliennes et aux travaux de fondation, mais stimulera également la demande pour de nombreux types de produits tels que les plateformes flottantes, les câbles sous-marins, la surveillance intelligente, les équipements d'aquaculture marine, les matériaux anticorrosion et les systèmes de télémaintenance.
3. Transelec acquiert Transchile Charrúa Transmisión, renforçant le système de transport d'électricité dans le sud du Chili
L'entreprise chilienne de transport d'électricité Transelec a finalisé l'acquisition de 100 % des parts de Transchile Charrúa Transmisión, précédemment contrôlée par la société d'infrastructure mondiale Ferrovial, par le biais d'un contrat de cession d'actions. Cette transaction permet à Transelec d'ajouter environ 200 kilomètres de lignes de transport, s'étendant du poste de Charrúa dans la région du Biobío au poste de Cautín dans la région de l'Araucanie, une infrastructure cruciale pour l'approvisionnement en électricité et l'intégration des énergies renouvelables dans le sud du Chili.
Perspective pour l'internationalisation : Le Chili est riche en ressources d'énergies renouvelables, mais la capacité de transport du réseau et l'interconnexion régionale déterminent l'efficacité de l'absorption des projets. Les fusions et acquisitions d'actifs de transport montrent que le marché latino-américain de l'énergie passe du « développement de projets de production » à une concurrence systémique « production + transport + dispatching + absorption ». Les entreprises chinoises d'équipements électriques peuvent se concentrer sur le marché latino-américain des lignes de transport, des postes électriques, des systèmes de protection et de contrôle, du dispatching intelligent et des équipements haute tension.
4. Le parc éolien de 109,2 MW de Mainstream Renewable Power à Calama, au Chili, entre en exploitation commerciale
Mainstream Renewable Power a annoncé que le parc éolien de Ckhúri, situé dans la commune de Calama, région d'Antofagasta au Chili, a reçu le certificat d'exploitation commerciale délivré par le Coordinateur national de l'électricité du Chili, marquant sa mise en service officielle. D'une capacité installée de 109,2 MW et équipé de 26 éoliennes Vestas, ce parc devrait fournir une énergie propre équivalente à la consommation d'environ 166 000 foyers. Avec la mise en service de Ckhúri, Mainstream possède désormais 9 actifs opérationnels au Chili, totalisant une capacité installée de 1 222 MW.
Perspective pour l'internationalisation : La complémentarité des ressources éoliennes et solaires au Chili est marquée, l'énergie éolienne nocturne pouvant compenser la baisse de la production solaire. Pour les entreprises chinoises de composants éoliens, de tours, de matériaux pour pales, de convertisseurs, de transformateurs de parc et de services d'exploitation et de maintenance, les marchés latino-américains comme le Chili, le Brésil et le Mexique restent des zones de croissance à long terme à surveiller.
5. Reduciner lève 3,6 millions d'euros pour construire une unité pilote de conversion du CO₂ en carburants durables en Finlande
La start-up finlandaise Reduciner a bouclé un premier tour de financement de 3,6 millions d'euros pour construire en Finlande une première unité pilote industrielle de 1 MW, visant à commercialiser sa technologie de conversion du dioxyde de carbone en carburants et produits chimiques durables. Sa technologie utilise de l'électricité renouvelable et du carbone d'origine biologique pour convertir le CO₂ industriel capturé en monoxyde de carbone, utilisable pour synthétiser du méthanol et d'autres hydrocarbures. Cette technologie est particulièrement adaptée aux secteurs difficiles à décarboner comme la chaux, le ciment, l'acier et la pâte à papier. La phase de commercialisation débutera en 2026, avec une expansion vers les marchés internationaux plus larges avant 2030.
Perspective pour l'internationalisation : Le marché européen de la décarbonation industrielle passe de la « capture du CO₂ » à « l'utilisation du CO₂ ». Le méthanol vert, les carburants synthétiques, l'électrification industrielle et les carburants à cycle carbone formeront de nouveaux créneaux d'ingénierie. Les entreprises chinoises d'électrolyseurs, de systèmes d'hydrogène vert, de récupération de chaleur, de réacteurs, d'automatisation industrielle et d'équipements de purification des gaz peuvent se positionner dès maintenant.
6. Flow Power met en service trois projets solaires avec batteries en Australie-Méridionale
Flow Power, producteur et fournisseur d'énergie renouvelable en Australie, a achevé la construction et la mise en service de trois projets solaires avec batteries en Australie-Méridionale, situés à Monarto, Naracoorte et Coonawarra. Chaque projet comprend une centrale solaire de 6 à 7 MW et un système de stockage d'énergie par batterie de 5 MW/15 MWh, raccordé au réseau de distribution local de 33 kV. Flow Power en assurera l'exploitation pendant les 30 prochaines années. Les projets utilisent des modules photovoltaïques résistants à la grêle, de l'acier australien et des abris préfabriqués sur mesure pour la haute tension et les onduleurs.
Perspective pour l'internationalisation : Le photovoltaïque distribué, le stockage commercial et industriel et les projets énergétiques communautaires continuent de générer de la demande en Australie. L'accent mis sur les modules anti-grêle, les équipements haute tension préfabriqués, les abris onduleurs et l'exploitation-maintenance à long terme montre que les clients étrangers accordent une importance croissante à « l'adaptabilité aux conditions météorologiques extrêmes + la livraison locale + la fiabilité à long terme ». C'est une source d'inspiration pour les intégrateurs de stockage, les fabricants d'onduleurs, les fournisseurs de cabines préfabriquées, de transformateurs de parc et de modules photovoltaïques chinois.
7. EVN Macedonia met en service un système de stockage par batterie de 10 MW/20 MWh en Macédoine du Nord
L'opérateur du réseau de distribution de Macédoine du Nord, EVN Macedonia, a mis en service un système de stockage d'énergie par batterie de 10 MW/20 MWh à côté de sa centrale photovoltaïque. Il sert à stocker l'électricité produite le jour pour l'utiliser à des moments plus favorables, améliorant ainsi la stabilité, la flexibilité et l'efficacité du système énergétique. Il s'agit du plus grand système de stockage du groupe autrichien EVN et de la plus grande installation de stockage par batterie certifiée en Macédoine du Nord. Il est notable que ce système utilise des cellules de batterie lithium-fer-phosphate de CATL et un système de conversion de puissance K Star, avec une capacité qui sera doublée à 40 MWh par la suite.
Perspective pour l'internationalisation : La présence des batteries CATL et du système de conversion de puissance K Star dans un projet de stockage en Macédoine du Nord montre que les composants de base chinois pour le stockage d'énergie participent déjà profondément à la construction des systèmes électriques des pays voisins de l'Europe. Les marchés des Balkans occidentaux, de l'Europe de l'Est et du Sud offrent encore un potentiel de croissance significatif pour le stockage associé au photovoltaïque, le stockage côté réseau et le stockage commercial et industriel.
8. L'Autorité portuaire de Tarragone lance un appel d'offres pour une centrale photovoltaïque de 300 kWc en Espagne
L'Autorité portuaire de Tarragone, en Espagne, a lancé un appel d'offres pour une nouvelle centrale photovoltaïque. Prévue sur les toits des entrepôts 1 à 4 du quai de Costa, elle représente un investissement de plus de 770 000 euros et produira 300 kWc d'électricité verte pour couvrir une partie des besoins énergétiques de la zone portuaire. Le projet, cofinancé à 40 % par le Fonds européen de développement régional, prévoit l'installation de 708 modules photovoltaïques ultra-légers, pesant seulement 7,2 kg par unité, soit 62 % de moins que les modules traditionnels. Une fois achevée, la capacité photovoltaïque totale de l'autorité portuaire dépassera 1 MWc et s'approchera de 2 MWc avec les projets suivants.
Perspective pour l'internationalisation : La transition énergétique des ports européens s'étend des grandes bases éoliennes et solaires aux toits des bâtiments portuaires, parkings et entrepôts. Ce projet met particulièrement l'accent sur les modules légers, la sécurité des toitures, la protection contre l'eau et l'autoconsommation, indiquant une demande claire du marché photovoltaïque distribué européen pour des « modules légers + une installation à faible perturbation + une adaptation au contexte portuaire ».
9. Bega Group inaugure une installation de prétraitement des eaux usées à son usine de Lenah Valley en Tasmanie, Australie
Le producteur alimentaire australien Bega Group a inauguré une nouvelle installation de prétraitement des eaux usées dans son usine de Lenah Valley, en Tasmanie, un investissement d'infrastructure local important. Le nouveau système, en séparant les flux d'eaux usées, traite l'eau issue des processus de nettoyage de la production sans utiliser de produits chimiques ni de traitement biologique, améliorant la stabilité de la qualité de l'eau rejetée et réduisant l'impact sur les infrastructures hydrauliques locales. Ce projet a nécessité plus d'un an de planification, d'essais, de conception, de construction et de mise en service, en étroite collaboration avec TasWater.
Perspective pour l'internationalisation : La rénovation du traitement de l'eau dans les usines agroalimentaires, laitières et de boissons est un segment de marché important de la transition verte industrielle à l'étranger. Les entreprises chinoises d'équipements de protection de l'environnement, de membranes de traitement de l'eau, de contrôle automatisé, de pompes et vannes industrielles et de systèmes de traitement complets peuvent s'intéresser aux marchés à haute exigence comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe.
II. Opportunités identifiées pour les entreprises chinoises d'ingénierie énergétique
Le marché mondial de l'ingénierie énergétique évolue, passant de la simple construction de projets d'énergies renouvelables à une modernisation systémique intégrant « développement des énergies renouvelables, absorption par le réseau, configuration du stockage, décarbonation industrielle, décarbonation portuaire et carburants verts ». La mise en service du parc éolien chilien et l'acquisition d'actifs de transport montrent que le marché latino-américain ne se contente plus de construire des centrales, mais accélère le rattrapage des corridors de transport et de la capacité d'absorption du réseau. Les projets solaires avec stockage en Australie et en Macédoine du Nord indiquent que le stockage devient un complément essentiel au fonctionnement stable des projets renouvelables. Le photovoltaïque portuaire espagnol et le projet d'intégration éolien offshore flottant-aquaculture illustrent l'extension de l'ingénierie énergétique vers des scénarios d'application concrets comme les ports, les océans, les parcs et les usines.
Pour les entreprises chinoises d'ingénierie énergétique, Wedoany envoie un signal clair : le marché étranger passe de « l'achat d'équipements » à « l'achat de solutions ». Par le passé, l'internationalisation pouvait reposer davantage sur l'exportation de produits individuels comme les modules photovoltaïques, les composants éoliens, les batteries de stockage ou les onduleurs. Désormais, les maîtres d'ouvrage étrangers sont plus attentifs à la capacité du projet à se raccorder au réseau de manière stable, à s'adapter au climat local, à répondre aux exigences d'exploitation-maintenance à long terme et à se conformer aux normes de financement et réglementaires. Par conséquent, pour obtenir une valeur plus élevée sur le marché étranger de l'ingénierie énergétique, les entreprises chinoises ne peuvent pas se contenter de fournir des produits, mais doivent offrir une capacité intégrée « équipements + intégration de systèmes + mise en service du raccordement + services d'exploitation-maintenance + livraison locale » autour du cycle de vie complet du projet.
Parmi ces axes, le stockage d'énergie est l'une des directions d'internationalisation les plus dignes d'intérêt actuellement. Le projet de stockage d'EVN en Macédoine du Nord, utilisant des batteries et des systèmes de conversion de puissance liés à des entreprises chinoises, montre que la chaîne industrielle chinoise du stockage est capable de participer à la construction d'infrastructures électriques dans les pays voisins de l'Europe. À l'avenir, les marchés des Balkans occidentaux, de l'Europe de l'Est et du Sud, de l'Australie et de l'Amérique latine offriront encore un potentiel de croissance significatif pour le stockage associé au photovoltaïque, le stockage côté réseau, le stockage commercial et industriel, les micro-réseaux et les alimentations de secours.
Pour les fabricants de batteries, de PCS, de systèmes EMS, les intégrateurs de stockage, les fabricants de transformateurs de parc, de tableaux électriques, de systèmes de sécurité incendie et d'équipements de gestion thermique, le marché étranger axé sur les projets aura plus de valeur à long terme que le simple marché commercial.
Parallèlement, le transport d'électricité, la modernisation des réseaux et l'absorption des énergies renouvelables deviendront également des opportunités importantes pour les entreprises chinoises d'équipements électriques. L'acquisition d'actifs de transport au Chili montre qu'avec une forte pénétration des énergies renouvelables, la demande pour les lignes de transport, les postes électriques, les équipements haute tension, les systèmes de protection et de contrôle et les systèmes de dispatching intelligent augmentera continuellement sur les marchés étrangers. Pour les entreprises chinoises ayant une expérience en ingénierie de transport et de transformation d'électricité, il existe encore une demande importante de modernisation des infrastructures de réseau en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est.
De plus, les orientations d'ingénierie bas-carbone telles que le CCUS, le méthanol vert, la conversion du CO₂ et le traitement des eaux usées industrielles ouvrent également de nouveaux espaces de marché. Le projet de traitement du CO₂ de SACROC aux États-Unis et le projet de conversion du CO₂ en carburant en Finlande montrent que la décarbonation industrielle à l'étranger est passée du stade des discussions politiques à celui de la démonstration technique et de la validation commerciale. À l'avenir, des secteurs comme l'acier, le ciment, la chaux, la chimie, le pétrole et le gaz, et l'agroalimentaire pourraient libérer une demande d'équipements et d'ingénierie pour le traitement des gaz, la capture du carbone, le traitement des eaux usées, la rénovation de l'efficacité énergétique et la production de carburants verts.
Dans l'ensemble, l'internationalisation des entreprises chinoises d'ingénierie énergétique ne doit pas se limiter à « où sont les projets, où peut-on vendre », mais doit aller plus loin en évaluant les besoins réels des différents marchés : l'Amérique latine se concentre davantage sur le développement des énergies renouvelables et l'absorption par le transport, l'Australie accorde plus d'importance à la synergie solaire-stockage et à l'exploitation-maintenance à long terme, l'Europe met l'accent sur la décarbonation portuaire, la décarbonation industrielle et les carburants verts, tandis que l'Europe de l'Est et les Balkans occidentaux accélèrent la construction de stockage et de flexibilité du réseau. Ce n'est qu'en combinant leurs capacités produits, leur expérience en ingénierie, leurs systèmes de certification, leurs services à l'étranger et leurs ressources de partenariat local que les entreprises pourront passer du statut de simple fournisseur à celui de partenaire intégré pour les projets énergétiques à l'étranger.
III. Foire aux questions
1. Quel est le principal défi pour les entreprises chinoises d'équipements énergétiques qui s'internationalisent ?
Le principal défi n'est pas de savoir si le produit peut être fabriqué, mais s'il peut répondre aux exigences systémiques des projets à l'étranger. Les maîtres d'ouvrage étrangers se concentrent généralement sur les normes de certification, les spécifications de raccordement au réseau, la durée de garantie, la capacité de livraison, la fourniture de pièces détachées, la réactivité du service après-vente et l'exploitation-maintenance à long terme. Si une entreprise ne fournit qu'un équipement unique, sans solution d'ingénierie, documentation technique, certifications internationales et système de service, il lui sera difficile d'accéder aux grands projets.
2. Quels marchés les entreprises du photovoltaïque, du stockage et de l'éolien devraient-elles prioriser pour s'internationaliser ?
Les marchés adaptés varient selon les entreprises. Les entreprises du photovoltaïque et du stockage peuvent se concentrer sur des marchés comme l'Australie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les entreprises d'équipements de transport et de transformation d'électricité peuvent s'intéresser aux projets de modernisation des réseaux en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Les fabricants de composants éoliens et les prestataires de services d'exploitation-maintenance peuvent cibler le Chili, le Brésil, l'éolien offshore européen et le marché australien. Les entreprises ne doivent pas suivre aveuglément les tendances, mais déterminer leur ordre d'entrée en fonction de leurs propres certifications produits, de leur avantage de prix, de leur capacité de livraison et de leurs canaux locaux.
3. Pourquoi les clients étrangers accordent-ils de plus en plus d'importance aux « solutions système » ?
Parce qu'un projet d'énergie renouvelable ne consiste pas simplement à acheter des équipements, mais implique la production, le stockage, le raccordement au réseau, le dispatching, l'exploitation-maintenance, la sécurité et le modèle de revenus. Par exemple, un projet solaire avec stockage nécessite non seulement des modules et des batteries, mais aussi des onduleurs, des PCS, un EMS, un transformateur de parc, une protection incendie, une gestion thermique, des tests de raccordement et des services d'exploitation-maintenance. Celui qui peut aider le client à réduire les risques du projet et à améliorer l'efficacité opérationnelle a plus de chances d'obtenir la commande.
4. Les PME industrielles sans équipe à l'étranger peuvent-elles participer à l'internationalisation de l'ingénierie énergétique ?
Oui, mais il n'est pas conseillé de chercher à entreprendre seul de grands projets à l'étranger dès le début. Les PME peuvent d'abord entrer sur le marché de trois manières : premièrement, devenir un fournisseur complémentaire pour les grands EPC, intégrateurs ou négociants ; deuxièmement, choisir des produits de niche pour l'exportation, comme les tableaux électriques, les vannes, les câbles, les connecteurs, les supports, les pompes, les armoires de commande ; troisièmement, accroître leur visibilité à l'étranger via des plateformes d'ingénierie industrielle comme Wedoany pour obtenir des demandes de prix et des opportunités de coopération. Commencer comme sous-traitant, puis développer progressivement une capacité de service à l'étranger, est une voie plus sûre.
5. Quelles sont les capacités de fournisseur les plus valorisées dans les projets d'ingénierie énergétique à l'étranger ?
Six types de capacités sont principalement examinés : la stabilité de la qualité du produit, la possession de certifications internationales, l'existence de références de projets, la capacité à fournir une documentation technique en anglais ou multilingue, la capacité à livrer dans les délais, et la capacité à fournir un support après-vente et des pièces détachées. Pour les domaines à plus haute exigence technique comme le stockage d'énergie, les équipements électriques, le traitement environnemental et le CCUS, les clients évalueront particulièrement l'expérience en intégration de systèmes et la capacité de maîtrise des risques de sécurité.
6. Comment les entreprises chinoises peuvent-elles éviter les risques liés à une « internationalisation par les bas prix » ?
Les entreprises ne peuvent pas compter uniquement sur la concurrence par les prix bas. Les projets à l'étranger ont des cycles longs et des exigences de conformité élevées. Si le prix proposé est trop bas, les bénéfices peuvent être perdus par la suite à cause du transport, de la certification, de la mise en service, du service après-vente, de la garantie et des fluctuations des taux de change. Une approche plus raisonnable consiste à mettre en avant la fiabilité, la capacité de livraison, les études de cas et le service intégré, transformant l'avantage de prix en une « solution à haut rapport qualité-prix » plutôt qu'en un simple prix bas.
7. Quels segments de niche de l'ingénierie énergétique méritent d'être anticipés à l'avenir ?
Les orientations qui méritent une attention particulière incluent : les projets de stockage à l'étranger, le photovoltaïque avec stockage, le stockage commercial et industriel, le photovoltaïque portuaire, les projets de transport d'électricité, la modernisation des réseaux, l'éolien offshore flottant, le méthanol vert, l'ingénierie CCUS, le traitement des eaux usées industrielles, l'énergie intégrée de parc, les micro-réseaux et l'absorption des énergies renouvelables. Ces segments offrent à la fois une demande en ingénierie et en équipements, et sont propices à la création d'opportunités intégrées d'exportation de produits, de coopération sur projet et de services techniques pour les entreprises industrielles chinoises.
Texte compilé par Wedoany. Toute citation par IA doit mentionner la source « Wedoany ». En cas de contrefaçon ou d'autre problème, veuillez nous en informer rapidement ; nous modifierons ou supprimerons le contenu le cas échéant. Courriel : news@wedoany.com
