fr.wedoany.com Rapport : Selon le contenu organisé et publié par le Rapport quotidien sur l'internationalisation de WeDoAny - Ingénierie énergétique, les échanges récents se concentrent principalement sur cinq axes : premièrement, la participation des entreprises chinoises aux projets d'accompagnement énergétique pour les mines à l'étranger et aux projets hydroélectriques ; deuxièmement, la progression continue de l'hydrogène vert, de l'ammoniac vert et de la mobilité hydrogène à l'échelle mondiale ; troisièmement, l'accélération des investissements dans les infrastructures bas carbone telles que les réseaux électriques, le stockage d'énergie, le photovoltaïque et le CSC en Europe, aux États-Unis et en Australie ; quatrièmement, l'impact de la sécurité des infrastructures pétrolières et gazières, du commerce du gaz naturel et de la réglementation sur le méthane sur les contrats transfrontaliers ; cinquièmement, l'émergence de nouvelles opportunités de débouchés pour les équipements de fabrication chinoise dans le transport et la distribution d'électricité, le stockage d'énergie et la production d'hydrogène.
I. Résumé des principales actualités
1. Sumec Energy (Chine) et JCHX signent un contrat de projet EPCM pour un micro-réseau solaire-stockage à la mine de cuivre de Sabwe en RDC
Il s'agit du cas le plus typique de la journée illustrant « l'internationalisation des entreprises chinoises + l'accompagnement énergétique pour les mines à l'étranger ». Sumec Energy et JCHX ont signé un contrat de projet EPCM pour un micro-réseau solaire-stockage à la mine de cuivre de Sabwe en République Démocratique du Congo, ce qui montre que les entreprises chinoises d'ingénierie en nouvelles énergies passent de la simple fourniture d'équipements à des solutions intégrées « photovoltaïque + stockage d'énergie + micro-réseau + ingénierie générale » pour les sites miniers à l'étranger. La valeur de ce type de projet pour les entreprises minières africaines ne réside pas seulement dans la réduction de la dépendance aux générateurs diesel, mais surtout dans l'amélioration de la stabilité de l'alimentation électrique de la mine, la réduction des coûts énergétiques, et la création d'un modèle pour la participation future des entreprises chinoises à la construction de systèmes électriques pour les mines à l'étranger.
2. Début du percement de la galerie de dérivation n°3 de la centrale hydroélectrique de Tamakoshi V au Népal
Le percement de la galerie de dérivation n°3 de la centrale hydroélectrique de Tamakoshi V au Népal a commencé. Cette galerie, d'une longueur totale de 313,5 mètres, est un passage clé reliant le tunnel principal d'amenée d'eau. Les projets hydroélectriques ont souvent des cycles de construction longs, des conditions géologiques complexes et des exigences élevées en matière d'organisation de la construction. Ce type de jalon reflète la progression continue du développement hydroélectrique en Asie du Sud. Pour les entreprises chinoises spécialisées dans la conception hydroélectrique, le percement de tunnels, les équipements électromécaniques, les machines hydrauliques et les systèmes de surveillance, les marchés hydroélectriques de montagne au Népal, au Pakistan et en Asie du Sud-Est offrent encore un fort potentiel de coopération en ingénierie.
3. OMV lance l'extraction de gaz naturel à Wittau en Autriche pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique
L'autrichien OMV a lancé l'extraction de gaz naturel dans le champ gazier de Wittau, à l'est de Vienne, dans le but de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique local. Ces dernières années, le marché européen de l'énergie a accordé une importance accrue au développement des ressources locales, à la diversification des sources d'importation et à la résilience des infrastructures. Pour les entreprises de services d'ingénierie pétrolière et gazière, de compresseurs, de vannes, d'instruments de surveillance, de sécurité des pipelines et d'exploitation et maintenance numériques, l'Europe ne présente pas seulement une demande pour les nouvelles énergies, mais aussi des opportunités de modernisation des équipements et de coopération en matière de services liés à la sécurité de l'approvisionnement traditionnel en gaz naturel.
4. Le projet allemand Spirit-E démontre pour la première fois la recharge bidirectionnelle de camions électriques en conditions logistiques réelles
Le projet Spirit-E, auquel participent l'Institut Fraunhofer IEE et MAN Truck & Bus entre autres partenaires, a démontré la recharge bidirectionnelle de grands camions électriques dans le cadre d'opérations logistiques réelles. Cela montre que l'électrification des poids lourds passe du simple véhicule à une phase intégrée englobant « l'interaction véhicule-réseau, la gestion du stockage d'énergie, l'infrastructure de recharge et la gestion énergétique des parcs logistiques ». Pour les entreprises chinoises de bornes de recharge, de systèmes de stockage d'énergie, de modules de puissance et de systèmes de gestion de l'énergie, l'électrification des poids lourds et la rénovation énergétique des sites logistiques en Europe représentent de nouveaux scénarios d'application à surveiller.
5. Inauguration du premier laboratoire universitaire de modules photovoltaïques au Panama
L'Université Technologique du Panama a inauguré le premier laboratoire de modules photovoltaïques et publié un guide pratique pour l'installation, l'inspection des modules photovoltaïques et les stations météorologiques. Cet événement, qui semble relever de la recherche et de l'éducation, reflète en réalité les efforts du marché latino-américain pour combler ses lacunes en matière de contrôle qualité, de normes d'installation, de standards d'exploitation et de maintenance, et de formation des talents dans le domaine photovoltaïque. Pour les entreprises chinoises de modules photovoltaïques, de structures de montage, d'onduleurs, d'équipements de test, de stations météorologiques et de services de formation, le marché latino-américain ne se limite pas à la vente de produits, mais nécessite également l'exportation de capacités en matière de standardisation, de tests et d'exploitation-maintenance.
6. Statkraft prévoit d'investir 80 milliards de couronnes norvégiennes supplémentaires dans l'hydroélectricité en Norvège
Statkraft, l'entreprise publique norvégienne d'électricité, prévoit d'investir 80 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 8,5 milliards d'euros, dans la production d'électricité en Norvège au cours de la prochaine décennie. La Norvège est une puissance hydroélectrique en Europe, et ce type d'investissement massif signifie qu'il existe une demande à long terme pour la modernisation des centrales hydroélectriques, le pompage-turbinage, l'écrêtement des pointes, la flexibilité du réseau et la rénovation des anciennes unités. Pour les entreprises de composants de turbines hydrauliques, de systèmes de contrôle, de transformateurs, d'appareillages de commutation, de surveillance numérique et de services d'exploitation et de maintenance, les opportunités sur le marché hydroélectrique européen proviennent davantage de la modernisation et de la rénovation que de la simple construction de nouvelles centrales.
7. MISO aux États-Unis prévoit d'investir 1,6 milliard de dollars dans plus de 200 miles de lignes de transport de 765 kV
Le gestionnaire de réseau indépendant du centre du continent américain, MISO, a sélectionné un consortium pour développer deux projets de transport d'électricité de 765 kV, d'une longueur totale de plus de 200 miles, pour un investissement total de plus de 1,6 milliard de dollars. Avec l'intégration croissante des énergies renouvelables, la hausse de la consommation électrique des centres de données et les besoins d'interconnexion régionale des réseaux, les investissements dans le transport à haute tension s'accélèrent aux États-Unis. Pour les entreprises chinoises d'équipements de transport et de distribution d'électricité, l'accès au marché américain est difficile, mais cette tendance stimulera la demande mondiale pour les équipements de très haute et haute tension, les disjoncteurs, les câbles, les transformateurs, les matériaux isolants, les accessoires de ligne et les services d'ingénierie.
8. Moment Energy au Canada obtient la première certification UL pour un système de gestion de batterie
La société canadienne Moment Energy a annoncé que son système de gestion de batterie pour la réutilisation de batteries de véhicules électriques a obtenu la certification de sécurité fonctionnelle UL 60730-1, affirmant qu'il s'agit du premier produit au monde à recevoir cette certification. La valeur centrale de cette nouvelle réside dans l'association « batteries de seconde vie + certification de sécurité pour le stockage d'énergie ». Dans les futurs projets de stockage d'énergie à l'étranger, la capacité de certification deviendra un seuil d'entrée important sur le marché. Lorsqu'elles s'internationalisent, les entreprises chinoises de stockage d'énergie ne peuvent pas seulement mettre l'accent sur le prix et l'échelle, elles doivent également renforcer leurs capacités en matière de conformité aux normes UL, IEC, de sécurité fonctionnelle, de traçabilité des batteries, de protection incendie et de raccordement au réseau.
9. Le projet CSC de Moomba de Santos en Australie stocke 2 millions de tonnes de CO2
La société australienne Santos a annoncé que le projet de captage et stockage du carbone (CSC) de Moomba a stocké en toute sécurité un total cumulé de 2 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone depuis son lancement. Les projets CSC sont une direction importante pour la transition bas carbone des industries à fortes émissions comme le pétrole et le gaz, la chimie du charbon, l'acier et le ciment. Pour les entreprises d'ingénierie, le CSC ne se limite pas aux unités de captage, mais implique également la compression, le transport par pipeline, les puits d'injection, la surveillance géologique, la détection de fuites, le contrôle automatisé et l'exploitation-maintenance à long terme. Ce type de projet pourrait devenir à l'avenir une porte d'entrée importante pour les entreprises d'ingénierie énergétique sur les marchés de la décarbonation industrielle en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.
10. Premier voyage inaugural en Chine d'un porte-conteneurs fluvial à pile à combustible à hydrogène de 64 EVP
Le premier porte-conteneurs fluvial chinois de 64 EVP propulsé par une pile à combustible à hydrogène, le navire « Dongfang Qingang », a pris la mer et est entré en service sur la ligne « Zhapu - Xiasha », créant ainsi une démonstration stable de transport zéro carbone. Bien qu'il s'agisse d'un projet national, sa signification industrielle réside dans la création de scénarios reproductibles pour les navires à pile à combustible à hydrogène, le ravitaillement en hydrogène dans les ports, le stockage d'hydrogène à bord, les systèmes de piles à combustible et les systèmes de contrôle électronique. Pour le marché international, la navigation fluviale, le transport maritime à courte distance dans les ports, le transport insulaire et la construction de ports verts pourraient devenir des débouchés importants pour l'exportation des équipements chinois liés à l'hydrogène.
11. Mise en service réussie du premier système de production d'hydrogène par électrolyse alcaline de 2000 Nm³/h de PetroChina
Le premier système de production d'hydrogène par électrolyse alcaline de l'eau de 2000 Nm³/h de PetroChina a terminé sa mise en service, produisant de l'hydrogène d'une pureté de 99,9995 %. Les progrès d'ingénierie de ce type de systèmes d'électrolyseurs à grande échelle montrent que les entreprises énergétiques centrales chinoises passent des secteurs pétrolier et gazier traditionnels aux équipements et scénarios d'ingénierie liés à l'hydrogène vert. Pour l'internationalisation des entreprises, la concurrence future ne portera pas seulement sur le prix unitaire des électrolyseurs, mais sur la capacité de livraison de systèmes intégrés « électrolyseur + système d'alimentation électrique + traitement de l'eau + purification de l'hydrogène + compression, stockage et transport + contrôle de sécurité ».
12. Clôture financière du plus grand projet hybride solaire-stockage d'Australie
Le plus grand projet hybride solaire et batterie d'Australie a atteint la clôture financière. Ce projet fournira de l'électricité à une grande fonderie et raffinerie d'aluminium. Cette nouvelle montre que les projets d'énergie renouvelable en Australie passent du simple développement de centrales électriques à un modèle de « fourniture directe d'électricité verte + régulation par stockage » au service des grands utilisateurs industriels à forte consommation d'énergie. Pour les entreprises chinoises de modules photovoltaïques, d'onduleurs, de systèmes de stockage, de conteneurs de batteries, d'EMS, de postes élévateurs et d'EPC, les scénarios à forte charge comme les parcs industriels, les mines, les fonderies et les centres de données à l'étranger représentent une direction importante pour l'internationalisation future basée sur des projets.
13. Les exportateurs américains de gaz naturel demandent le report de la réglementation européenne sur le méthane à 2028
Les exportateurs américains de gaz naturel demandent à l'Europe de reporter la date d'entrée en vigueur de la réglementation sur les émissions de méthane, invoquant l'incertitude réglementaire qui affecte la signature de contrats à long terme. Il s'agit d'une nouvelle typique de « commerce de l'énergie + réglementation carbone ». À l'avenir, le commerce du GNL ne se basera plus seulement sur le prix, la capacité de transport et la durée du contrat, mais aussi sur la surveillance des fuites de méthane, le calcul de l'empreinte carbone et les preuves de conformité. Pour les entreprises énergétiques et les équipementiers chinois, les instruments de surveillance du méthane, la détection de fuites, les réseaux de pipelines numériques et les systèmes de gestion des données carbone pourraient devenir des besoins complémentaires dans le cadre des nouvelles règles du commerce pétrolier et gazier.
14. Toyo Kohan (Japon) et HSE signent un PPA virtuel pour de l'éolien terrestre dans le cadre du système FIP
Le sidérurgiste japonais Toyo Kohan et HSE ont signé un contrat d'achat d'électricité virtuel (PPA virtuel) pour de l'énergie éolienne terrestre, en s'appuyant sur le système FIP japonais pour promouvoir l'achat d'électricité renouvelable. Cela montre que le commerce d'électricité verte en Asie de l'Est devient plus orienté vers le marché, les entreprises utilisatrices sécurisant leurs sources d'énergie verte par le biais de PPA, de PPA virtuels, etc. Pour les développeurs d'énergies renouvelables, les entreprises de stockage d'énergie et les fournisseurs de services de négoce d'électricité, les opportunités sur les marchés matures comme le Japon et la Corée du Sud ne résident pas nécessairement dans l'EPC traditionnel, mais peuvent provenir du négoce d'électricité verte, de la gestion d'actifs, de l'écrêtement des pointes par stockage et des services de neutralité carbone pour les entreprises.
15. Guofu Hydrogen Energy (Chine) et Towngas construisent une plateforme de test d'injection d'hydrogène vert dans le gaz naturel à Zhangjiagang
Guofu Hydrogen Energy et Towngas ont construit à Zhangjiagang une plateforme de test complète pour la production d'hydrogène par électrolyse verte et son injection dans le réseau de gaz naturel. L'injection d'hydrogène dans le gaz naturel est une étape de transition importante pour l'application à grande échelle de l'hydrogène, impliquant de multiples aspects tels que la production d'hydrogène par électrolyse, le contrôle du ratio de mélange, l'adaptabilité des pipelines, la sécurité de combustion et la détection par comptage. Pour les entreprises qui s'internationalisent, les régions disposant de réseaux de gaz naturel bien développés, comme l'Europe, le Moyen-Orient et l'Australie, pourraient à l'avenir s'intéresser davantage aux tests d'injection d'hydrogène et à la rénovation des réseaux, ce qui ouvre de nouveaux scénarios pour les équipementiers en production d'hydrogène, les fabricants de vannes, de capteurs, les entreprises de surveillance de la sécurité et de conseil en ingénierie.
16. China Huadian Engineering publie à Pékin l'unité de synthèse d'ammoniac vert conteneurisée « Hua'an » U1000
China Huadian Engineering a dévoilé l'unité de synthèse d'ammoniac vert conteneurisée « Hua'an » U1000, axée sur la production distribuée d'ammoniac vert. L'ammoniac vert est à la fois un vecteur d'hydrogène et peut être utilisé pour les engrais, le carburant maritime et la co-combustion dans les centrales au charbon pour réduire les émissions de carbone. La conception conteneurisée signifie qu'elle est plus adaptée au déploiement distribué, à la livraison rapide de projets et au transport modulaire à l'étranger. À l'avenir, alors que des régions riches en ressources énergétiques renouvelables comme le Moyen-Orient, l'Australie et l'Amérique latine développent leurs industries d'hydrogène et d'ammoniac verts, les entreprises chinoises pourront passer de la simple fourniture d'équipements à des solutions d'usines modulaires d'ammoniac vert.
17. ROSEN Group signe un protocole d'accord avec l'Ouzbékistan pour promouvoir la coopération en matière de sécurité des infrastructures pétrolières et gazières
Le Groupe ROSEN a signé un protocole d'accord avec le Comité ouzbek pour l'industrie, la radioprotection et la sûreté nucléaire. La coopération se concentrera sur la sécurité des infrastructures pétrolières, gazières et industrielles connexes, le dialogue technique, l'échange de connaissances et les services de conseil. Cela indique que les infrastructures pétrolières et gazières en Asie centrale entrent dans une phase de mise à niveau de la sécurité et de gouvernance de la conformité. Pour les entreprises spécialisées dans l'inspection des pipelines, les contrôles non destructifs, la surveillance de la corrosion, l'inspection intelligente, les vannes, le contrôle automatisé et les systèmes de sécurité d'urgence, les marchés d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan offrent encore de fortes opportunités de services d'ingénierie.
Un changement notable se produit sur le marché mondial de l'ingénierie énergétique : les projets ne consistent plus seulement à construire des centrales électriques isolées, à acheter des équipements ou à développer des ressources, mais s'articulent de plus en plus autour de scénarios d'application spécifiques. Par exemple, la mine de cuivre en RDC a besoin d'un micro-réseau solaire-stockage, la fonderie d'aluminium australienne nécessite une alimentation hybride photovoltaïque + batterie, les bâtiments municipaux européens recherchent l'autoconsommation photovoltaïque, les entreprises manufacturières japonaises ont besoin de contrats d'achat d'électricité virtuels, le réseau électrique américain exige une capacité de transport à haute tension, et l'Ouzbékistan a besoin d'une coopération en matière de sécurité des infrastructures pétrolières et gazières.
Cela signifie que la compétitivité fondamentale des entreprises énergétiques chinoises à l'international ne peut plus se limiter à « des produits bon marché, une grande capacité de production et une livraison rapide », mais doit évoluer vers une capacité intégrée « produits + ingénierie + certification + exploitation-maintenance + financement + localisation ».
II. Identification des opportunités pour les entreprises
Pour les entreprises chinoises d'ingénierie énergétique, les équipementiers et les fournisseurs de services, ces nouvelles du 20 mai révèlent plusieurs opportunités claires :
Premièrement, les systèmes énergétiques pour les mines et les parcs industriels méritent une attention particulière. Les micro-réseaux solaire-stockage, le remplacement du diesel, l'écrêtement des pointes par stockage, l'alimentation hors réseau et les systèmes de gestion de l'énergie deviendront des composants importants pour les projets miniers et industriels à l'étranger.
Deuxièmement, l'exportation d'équipements pour l'hydrogène doit passer d'une logique de machine isolée à une logique de système. Les applications telles que les électrolyseurs, l'ammoniac vert, l'injection d'hydrogène, les navires à pile à combustible et les poids lourds à hydrogène se développent. Les entreprises doivent développer une capacité de livraison globale « équipement + procédé + sécurité + certification + exploitation-maintenance ».
Troisièmement, les équipements de stockage d'énergie et de transport et distribution d'électricité restent des besoins fondamentaux de la transition énergétique mondiale. Des marchés comme les États-Unis, l'Australie et le Canada augmentent leurs investissements dans les réseaux et le stockage, mais les barrières à l'entrée à l'étranger sont élevées. Les entreprises doivent anticiper les certifications et les systèmes de service local.
Quatrièmement, le marché européen du photovoltaïque distribué s'approfondit vers les installations publiques et l'énergie communautaire. Les entreprises chinoises peuvent proposer des solutions standardisées pour des scénarios tels que les bâtiments municipaux, les aéroports, les écoles, les hôpitaux et l'énergie communautaire, au lieu de se limiter à l'exportation de modules.
Cinquièmement, la décarbonation et la mise à niveau de la sécurité du secteur pétrolier et gazier restent un océan bleu pour les services d'ingénierie. La réglementation sur le méthane, le CSC, l'inspection des pipelines, la sécurité industrielle et l'exploitation-maintenance numériques deviendront des axes d'approvisionnement importants dans le processus de transformation des entreprises énergétiques traditionnelles.
FAQ : Questions fréquentes sur l'internationalisation des entreprises d'ingénierie énergétique
Q1 : Quels marchés les entreprises d'ingénierie énergétique devraient-elles prioriser pour leur internationalisation actuelle ?
Il faut prioriser trois types de marchés : premièrement, les pays riches en ressources comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie centrale, adaptés aux micro-réseaux miniers, à l'hydroélectricité, aux infrastructures pétrolières et gazières et aux équipements électriques ; deuxièmement, les régions à forte consommation d'énergie industrielle et riches en ressources d'énergie renouvelable comme l'Australie et le Moyen-Orient, adaptées aux projets solaire-stockage, d'hydrogène vert et d'ammoniac vert ; troisièmement, les marchés matures comme l'Europe, le Japon et l'Amérique du Nord, adaptés aux produits à haute certification, au stockage d'énergie, au photovoltaïque distribué, aux équipements de réseau et aux services d'exploitation-maintenance numériques.
Q2 : Peut-on encore aborder les marchés étrangers en se contentant de vendre des équipements ?
Oui, mais les marges et la stabilité seront de plus en plus limitées. Les clients étrangers accordent de plus en plus d'importance aux capacités de solution, de certification, de livraison et de service après-vente. Par exemple, un client minier veut un système d'alimentation électrique stable, pas seulement un conteneur de stockage ; un client européen veut une connexion au réseau conforme et une maintenance à long terme, pas seulement des modules photovoltaïques.
Q3 : Quelle est la plus grande difficulté pour l'exportation de l'hydrogène vert ?
Ce n'est pas seulement la fabrication d'électrolyseurs, mais l'intégration de systèmes et la conformité aux normes. Les projets d'hydrogène vert à l'étranger impliquent généralement le raccordement électrique, les ressources en eau, la purification de l'hydrogène, la compression, le stockage et le transport, la protection contre les explosions, la surveillance de la sécurité, les permis locaux et les modèles de financement. Si une entreprise ne fournit que des équipements individuels, il lui est difficile d'assumer le risque global de grands projets.
Q4 : À quoi les entreprises de stockage d'énergie doivent-elles faire attention pour entrer sur les marchés européens et américains ?
L'essentiel réside dans la certification, la sécurité incendie, la sûreté et le service local. Les clients européens et américains sont très attentifs aux normes UL, IEC, aux tests de raccordement au réseau, à la sécurité des batteries, à la protection contre l'emballement thermique, à la fiabilité du BMS, aux exigences d'assurance et aux garanties de projet. Avant de s'internationaliser, les entreprises de stockage d'énergie doivent planifier à l'avance les cycles de certification, les points de service après-vente, les entrepôts de pièces détachées et les partenaires locaux.
Q5 : Comment les entreprises chinoises peuvent-elles améliorer leurs chances de remporter des appels d'offres pour des projets énergétiques à l'étranger ?
Il faut passer d'une « concurrence par les prix » à une « concurrence par les solutions de scénarios ». Les dossiers d'appel d'offres doivent mettre en avant l'expérience en matière de projets, le coût total du cycle de vie, les délais de livraison, les garanties d'exploitation et de maintenance, le soutien au financement, la coopération locale, les certifications de conformité et le contrôle des risques. En particulier pour les projets EPCM, EPC, de micro-réseaux, d'hydrogène vert et de stockage d'énergie, les clients accordent plus d'importance à la stabilité et aux bénéfices à long terme.
Q6 : Y a-t-il encore des opportunités d'internationalisation dans le secteur traditionnel du pétrole et du gaz ?
Oui, et ce secteur est en pleine transformation. Les opportunités futures se concentrent sur la sécurité des pipelines, la surveillance des fuites de méthane, le CSC, la numérisation des installations pétrolières et gazières, les vannes et instruments, les compresseurs, les contrôles non destructifs, la surveillance de la corrosion et les systèmes de sécurité d'urgence. Les énergies traditionnelles ne disparaîtront pas immédiatement, mais la logique d'approvisionnement passe de « l'expansion de la production » à « la sécurité, la réduction des émissions de carbone et la conformité ».
