fr.wedoany.com Rapport : Elcora Advanced Materials annonce la signature d'un accord pour acquérir la mine d'or Eldorado, située dans la ceinture de roches vertes de Barberton (Barberton Greenstone Belt) en Afrique du Sud, marquant ainsi son entrée dans le domaine de la propriété d'actifs aurifères.
Selon la lettre d'intention contraignante (BROT) signée entre Elcora et le vendeur Elmaic Trading CC, la transaction porte sur l'acquisition de 100 % des droits sur la mine Eldorado, y compris les stocks de résidus de surface associés. La transaction sera réalisée par le biais d'un achat d'actions, Elcora acquérant la totalité des actions du vendeur après sa conversion en société privée.
Le prix d'achat comprend 2 millions de dollars américains (environ 2,76 millions de dollars canadiens) et 20 millions d'actions ordinaires. La transaction est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange, TSXV) et des autorités réglementaires sud-africaines. La réalisation de l'acquisition dépend de plusieurs conditions, notamment la réalisation satisfaisante d'une due diligence, la signature d'un accord définitif et le renouvellement ou la confirmation des droits de prospection concernés.
L'accord définit un processus de transfert de propriété par étapes. La première étape transférera 50 % des droits de participation, le transfert final étant conditionné à l'obtention des approbations réglementaires. Les 50 % restants seront transférés conformément aux obligations ultérieures définies dans l'accord définitif.
Elcora s'engage également à émettre des actions en deux tranches. La première tranche de 9,5 millions d'actions sera libérée après satisfaction des conditions initiales, tandis que la libération de la deuxième tranche dépend de jalons de vérification des ressources, notamment la confirmation d'une ressource minérale présumée d'un million d'onces d'or et l'obtention des permis nécessaires. Selon le contrat, toute insuffisance dans la vérification des ressources pourrait entraîner un ajustement du nombre d'actions émises.
Elcora prévoit de réaliser une évaluation préliminaire dans les six mois suivant la clôture de la transaction (au plus tard dans les 18 mois). Si l'évaluation n'est pas achevée dans les délais en raison d'une négligence d'Elcora, cela pourrait entraîner l'émission immédiate de la deuxième tranche d'actions au vendeur.
Troy Grant, administrateur, président et chef de la direction d'Elcora, a déclaré que la phase 0 vise à générer des liquidités dans le délai prévu après l'acquisition, une partie des fonds étant destinée à financer le cycle de développement de la mine et à réduire la dépendance au financement dilutif par actions. Le calendrier prévu de la phase 0 et la génération de flux de trésorerie dépendent de facteurs tels que les caractéristiques des résidus, les taux de récupération du traitement, les coûts d'exploitation et le prix de l'or, qui ne sont actuellement pas déterminés. Elcora progresse rapidement et prudemment vers la clôture de la transaction et le démarrage des opérations de la phase 0.
En outre, Elcora prévoit d'allouer au moins 1,3 million de dollars supplémentaires pour les dépenses d'investissement et d'exploitation du projet, ce montant n'étant pas inclus dans le prix d'achat. La transaction devrait être conclue au plus tard le 15 juillet 2026, mais peut être prolongée en fonction de l'examen continu de la TSXV. L'accord permet aux parties de résilier la BROT si les conditions préalables ne sont pas remplies avant la date limite spécifiée.
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