fr.wedoany.com Rapport : Le projet de port en eau profonde et de liquéfaction flottante et d'exportation de GNL Delfin a finalisé une transaction de financement et de coentreprise à plusieurs tranches de plus de 5 milliards de dollars. Les partenaires du projet comprennent le partenaire d'investissement BlackRock Alternative Management, LLC, ainsi qu'un consortium composé d'investisseurs en actions sud-coréens et de co-investisseurs, notamment Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Diameter Capital Partners et Vitol B.V.

Il s'agit d'un projet de GNL d'une capacité de production annuelle de 4,4 millions de tonnes situé dans le golfe du Mexique, qui prévoit de traiter le gaz de schiste américain et de l'exporter vers des marchés mondiaux à forte demande et stratégiques. L'avancement de ce projet représente une progression des infrastructures énergétiques clés des États-Unis et réaffirme la coopération entre les États-Unis et la Corée du Sud dans les domaines de l'énergie et de l'architecture maritime.

La structure de financement spécifique de cette transaction comprend : 800 millions de dollars de financement post-effet de levier, provenant de fonds de crédit privés et de dettes bancaires commerciales, destinés à financer l'apport initial en capital de Delfin ; 1,44 milliard de dollars de coentreprise, comprenant des engagements en capital de Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock), MOL, Vitol Group et Delfin Midstream ; 2,29 milliards de dollars de prêts à terme garantis de premier rang auprès de banques commerciales ; et 510 millions de dollars d'émission de billets.

Le cabinet d'avocats Latham & Watkins LLP a fourni des conseils juridiques à Delfin, à ses filiales et à ses sociétés affiliées concernant les accords de coentreprise, les documents relatifs au port et aux installations de GNL, les accords de vente et de commercialisation de GNL, les prêts relais et les prêts à terme garantis de premier rang, l'émission de billets, ainsi que l'acquisition des pipelines terrestres et offshore acheminant le gaz vers le port en eau profonde et le navire de liquéfaction de GNL.