fr.wedoany.com Rapport : CINC Systems et HOA Invest ont établi un partenariat d'intégration permettant aux informations des comptes de réserve des associations communautaires gérées via la plateforme HOA Invest d'être directement importées dans le système CINC, offrant ainsi aux sociétés de gestion une vue plus complète des réserves hors bilan.

Cette intégration vise à résoudre un problème de visibilité financière de longue date dans la gestion des associations communautaires : les comptes de réserves hors bilan situés en dehors des relations bancaires partenaires des sociétés de gestion. Ces comptes non partenaires désignent généralement les comptes de réserves d'investissement détenus en dehors des partenaires bancaires intégrés des sociétés de gestion, tels que les comptes de courtage ou de dépôt auprès de courtiers-négociants comme Merrill Lynch (ML), Morgan Stanley (MS), LPL Financial ou UBS. Leurs soldes, transactions et relevés n'apparaissent pas automatiquement dans la plateforme comptable des sociétés de gestion.

De nombreuses associations détiennent des réserves dans ces comptes d'investissement non partenaires. Les gestionnaires et les équipes comptables doivent souvent attendre les relevés mensuels, recueillir des mises à jour auprès des conseils d'administration ou des conseillers, se connecter à des portails séparés et saisir manuellement les soldes dans CINC. Ce processus comporte des risques de retard et d'erreur, et rend difficile la soumission en temps voulu des rapports au conseil d'administration. Avec le lancement de cette intégration, les soldes, transactions, relevés et rapports de titres à revenu fixe des comptes gérés via la plateforme HOA Invest (qui prend en charge ces comptes par l'intermédiaire de sociétés de conseil associées et de plateformes de dépôt institutionnelles privilégiées telles que Charles Schwab et Fidelity Institutional) peuvent être directement transférés dans CINC, permettant aux sociétés de gestion de consulter les informations de réserve de manière plus automatisée et centralisée, sans interrompre les relations bancaires existantes des associations. La visibilité des positions d'investissement devrait être ajoutée dans une phase ultérieure, y compris les positions sous-jacentes telles que les certificats de dépôt et les bons du Trésor américain.

Ryan Davis, PDG de CINC Systems, a déclaré que la gestion des associations communautaires devient de plus en plus complexe, et que la visibilité financière est une manifestation marquante de cette complexité. Le partenariat avec HOA Invest contribue à intégrer la visibilité des réserves hors bilan sur la même plateforme intégrée où les sociétés de gestion gèrent déjà la comptabilité, les opérations bancaires, les paiements, les opérations et les rapports aux conseils d'administration. Ce partenariat offre aux sociétés de gestion un moyen de réduire le travail de rapprochement manuel tout en renforçant la transparence pour les conseils d'administration et les communautés.

Jessica McConnell, cofondatrice et associée gérante de HOA Invest, a déclaré que ce partenariat offre aux sociétés de gestion et aux conseils d'administration une approche plus moderne pour gérer la visibilité des réserves. HOA Invest fournit des conseils fiduciaires par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées et adapte le soutien en matière d'investissement ; CINC propose une plateforme comptable et opérationnelle intégrée. Ensemble, ils permettent aux associations de gérer leurs réserves avec une transparence, une efficacité et une confiance accrues. HOA Invest possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, dont 16 ans spécifiquement dédiés aux HOA et à la gestion d'associations.

CINC Systems est une plateforme native IA pour la gestion des associations communautaires, approuvée par plus de 1 000 sociétés de gestion, au service de plus de 55 000 associations et de plus de 6 millions de foyers. Basée sur plus de vingt ans de données de plateforme, CINC a traité plus de 25 milliards de dollars de paiements communautaires en 2025. CINC est soutenue par Hg et Spectrum Equity. HOA Invest est une plateforme technologique et de recommandation ; elle n'est pas elle-même un conseiller en investissement enregistré, un courtier-négociant, un dépositaire ou une banque.

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