fr.wedoany.com Rapport : Le premier trimestre 2026 a été le trimestre le plus performant pour le marché des modules optiques. L'institut de recherche sur le marché des communications optiques LightCounting a publié un rapport indiquant que les ventes de modules optiques et d'AOC au cours de ce trimestre se sont élevées à environ 100 milliards de dollars, soit une augmentation de 90 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du trimestre de croissance le plus rapide depuis que l'institut a commencé à collecter des données en 2004.
Les données finales de LightCounting montrent que les ventes annuelles de modules optiques et de produits connexes en 2025 ont atteint 26,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 74 % par rapport à l'année précédente. L'institut avait prévu un ralentissement de la croissance en 2026, mais la croissance exponentielle du marché ne faiblit pas. Actuellement, les tensions dans la chaîne d'approvisionnement s'atténuent, et les principaux fournisseurs de services cloud augmentent également leurs dépenses d'investissement.
Au premier trimestre 2026, plusieurs entreprises ont enregistré des revenus records. Zhongji Innolight a vu son chiffre d'affaires bondir de 207 % par rapport à l'année précédente, menant le marché. Acacia a également obtenu des résultats remarquables. Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a déclaré que l'activité d'Acacia avait connu son trimestre le plus fort de tous les temps, avec des commandes dépassant 1 milliard de dollars au troisième trimestre fiscal (premier trimestre de l'année civile). Pour l'exercice 2026 se terminant en juillet 2026, sa croissance annuelle devrait dépasser 200 %. Acacia est leader sur le marché des modules optiques enfichables cohérents, et cette activité connaît une forte croissance.
LightCounting affirme n'avoir jamais vu une croissance de 200 % sur le marché des modules optiques cohérents. Si cet objectif est atteint, la croissance des modules 800ZR/ZR+ au deuxième trimestre 2026 devra être exceptionnelle. Parmi les nombreux facteurs qui poussent Acacia et Zhongji Innolight à réaliser une croissance de 200 %, une gestion exceptionnelle de la chaîne d'approvisionnement est particulièrement importante, alors que l'ensemble du secteur est actuellement confronté à des pénuries d'approvisionnement. Au cours du cycle précédent, Acacia avait surpassé ses concurrents grâce à sa gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Ciena et Nokia ont également amélioré leur gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le PDG de Nokia, Justin Hotard, a indiqué que la croissance de l'entreprise en 2026 serait tirée par les modules optiques enfichables 800G et les systèmes de ligne et plates-formes associés. Le PDG de Ciena, Gary Smith, a souligné que la demande des grands fournisseurs de services cloud pour les modules optiques enfichables 400G et 800G était forte, et que l'entreprise était confiante de doubler, voire plus, ses revenus de modules optiques enfichables en 2026 par rapport à 2025.
LightCounting estime qu'un autre facteur potentiel du succès d'Acacia pourrait provenir de son activité de moteurs photoniques en silicium. Dans ce domaine, Acacia est en concurrence avec Intel, Sicoya, Silith et Xphor. L'institut avait précédemment prévu que les ventes de puces photoniques en silicium augmenteraient de 110 % en 2026.
LightCounting explique que la plupart des puces photoniques en silicium sont fabriquées par les fabricants de modules optiques eux-mêmes via des fonderies, mais les grands clients exigent une diversification de l'approvisionnement. Par conséquent, les fournisseurs commerciaux de puces photoniques en silicium pourraient connaître une croissance encore plus forte, voire proche de 200 %. Bien que de nombreuses actions soient menées dans le domaine du NPO, il est difficile de les quantifier en termes de ventes, mais cela stimulera sans aucun doute la demande de puces photoniques en silicium.
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