fr.wedoany.com Rapport : Saint-Gobain S.A. a signé un accord contraignant pour céder son activité de distribution professionnelle, principalement sous la marque Dahl en Suède, en Norvège et au Danemark, à l'entreprise nordique de commerce Kesko. Cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025, emploie 2 700 personnes et compte 190 magasins. Elle est un leader local dans la distribution de plomberie, de sanitaires et de chauffage. Cette cession est basée sur une valeur d'entreprise de 1,518 milliard d'euros, soit 10,4 fois l'EBITDA 2025 (incluant les dettes locatives selon IFRS 16) ou 14,6 fois (hors dettes locatives). Peu de temps auparavant, le groupe avait finalisé la cession de ses activités textiles HKO en France et en Allemagne.
La transaction devrait être finalisée début 2027, sous réserve de l'approbation des autorités de concurrence et de l'achèvement des procédures d'information et de consultation avec les instances représentatives du personnel concernées.
Benoit Bazin, président-directeur général de Saint-Gobain, a déclaré que cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à optimiser son portefeuille d'activités par le biais d'investissements, d'acquisitions et de cessions, dans le cadre du plan « Lead & Grow ». Il a souligné que Kesko formera avec Dahl une combinaison d'activités solide, bénéfique pour les clients spécialisés dans la plomberie, les sanitaires et le chauffage, tout en renforçant le partenariat stratégique entre Kesko et Saint-Gobain dans la région nordique. Il a également remercié toutes les équipes de Dahl pour leur travail et leur dévouement au fil des ans, leur souhaitant plein succès pour l'avenir.
Citigroup (Citi) a agi en tant que conseiller financier de Saint-Gobain, et Linklaters en tant que conseiller juridique.
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