fr.wedoany.com Rapport : HEA Energy a finalisé le prix de sa première émission d’obligations senior garanties d’un montant de 550 millions USD (environ 480 millions EUR), dont le produit servira à soutenir l’expansion de sa flotte éolienne offshore, notamment la construction continue de navires auto-élévateurs et auto-propulsés (SESV).

Ce fournisseur de services offshore basé à Abou Dhabi, dont les activités couvrent l’éolien offshore et le pétrole et le gaz, a indiqué que l’opération avait été largement sursouscrite, attirant une forte demande de la part d’un large éventail d’investisseurs institutionnels internationaux.

Selon HEA Energy, cette émission constitue le plus grand placement obligataire réalisé par une société basée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) sur le marché nordique.

Hassan Elali, fondateur et président de HEA Energy, a déclaré que l’ampleur de la demande internationale confirmait la reconnaissance par les investisseurs de la qualité de la flotte sous contrat et de l’expérience opérationnelle qui la sous-tend, et que le produit offrait à l’entreprise la capacité financière nécessaire pour exécuter son programme de construction neuve et servir ses clients dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG), en Europe et ailleurs.

Outre le financement des paiements d’étape pour les projets de construction neuve de SESV et de navires de soutien offshore (OSV), le produit sera également utilisé pour le refinancement de la dette existante et à des fins générales d’entreprise.

La société a indiqué qu’une fois les nouveaux navires livrés, elle deviendrait le plus grand propriétaire de SESV en mer du Nord. Sa base de revenus est répartie à parts égales entre les activités éoliennes offshore et pétrolières et gazières offshore, offrant une diversification sur ces deux marchés.

Actuellement, après que sa société mère a acquis trois navires Seajacks auprès d’Eneti en 2023, les navires de HEA Energy sont en train de servir ou viennent de signer des contrats pour plusieurs grands projets éoliens offshore en Europe et en Amérique.

Les obligations de HEA Energy seront cotées sur le marché obligataire alternatif d’Euronext.

DNB Carnegie, Fearnley Securities et Pareto Securities agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints, tandis que Magellan Capital est le conseiller stratégique et financier de la société.

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