fr.wedoany.com Rapport : SK Hynix a commencé à ralentir le rythme d’expansion de sa sixième génération de mémoire à large bande passante HBM4, redirigeant davantage de capacités et de ressources vers la DRAM générique.
La part des revenus du HBM chez SK Hynix dépasse déjà 40 %, et sa position sur le marché est solide, ce qui rend inutile une participation agressive à la course à l’expansion. En comparaison, l’offre de DRAM générique est gravement insuffisante, et sa rentabilité a déjà dépassé celle du HBM, devenant une nouvelle priorité pour générer davantage de bénéfices.
Selon des sources, SK Hynix a déjà reporté une partie de la conversion des lignes de production HBM3E vers le HBM4. Le HBM3E appartient à la cinquième génération de HBM. SK Hynix souhaite prioriser l’amélioration de la capacité d’approvisionnement en DRAM générique afin de saisir des opportunités de marché offrant des marges plus élevées. En raison de la base solide de son activité HBM, le secteur estime que l’entreprise n’a pas besoin de se précipiter pour augmenter la production de HBM4, ni d’avancer prématurément le développement de la septième génération, le HBM4E. La rentabilité de la DRAM générique et du HBM s’est inversée. Au premier trimestre de cette année, le prix de vente par Gb de la DRAM générique restait inférieur à celui du HBM, mais sa marge opérationnelle estimée était déjà supérieure d’au moins 15 points de pourcentage.
Une personne proche de la situation chez SK Hynix a indiqué que, du point de vue de la direction, il est impossible d’ignorer que le concurrent Samsung Electronics réalise des bénéfices bien plus élevés avec la DRAM générique qu’avec le HBM. De plus, les prévisions de production de la prochaine puce Rubin de NVIDIA, équipée de HBM4, sont également en baisse, et SK Hynix n’a aucune raison d’accélérer la conversion des lignes de production HBM.
Lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre de cette année, SK Hynix a révélé que le prix de vente moyen de la DRAM avait augmenté d’environ 65 %. À l’avenir, l’entreprise se concentrera sur la satisfaction de la demande pour les modules serveurs à haute densité et les produits mobiles.
Cependant, le contrôle par SK Hynix de l’échelle d’approvisionnement en HBM4 pourrait créer une opportunité pour Samsung Electronics d’élargir sa part de marché. Selon les données de Counterpoint Research, SK Hynix détenait 57 % des parts de marché du HBM au quatrième trimestre de l’année dernière, mais ce chiffre pourrait progressivement diminuer à l’avenir. Si Samsung Electronics parvient à produire en série le HBM4 au second semestre de cette année, la part de SK Hynix pourrait tomber dans une fourchette de 50 % à 60 %.
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