fr.wedoany.com Rapport : Le 24 juin, le groupe Volkswagen a annoncé avoir conclu un accord exclusif avec Bain Capital pour la vente de 51 % des parts de sa filiale de moteurs diesel Everllence, une transaction qui devrait générer environ 7,4 milliards d'euros (soit environ 8,4 milliards de dollars). Volkswagen prévoit de conserver à moyen terme 49 % des actions d'Everllence, en tant qu'actionnaire principal.
Anciennement connue sous le nom de MAN Energy Solutions, Everllence, dont le siège social est situé à Augsbourg, en Allemagne, emploie environ 16 000 personnes dans plus de 140 sites à travers le monde. C'est l'un des principaux fabricants mondiaux de gros moteurs, de machines à turbine et de solutions de décarbonation. Ses produits sont principalement destinés aux secteurs maritime, énergétique et industriel. Ces dernières années, la demande croissante de groupes électrogènes de secours pour les centres de données a élargi ses perspectives de marché.
Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, a déclaré : « Des structures et des processus plus rationalisés permettront à Everllence de poursuivre sa croissance sur des marchés attractifs tels que les centres de données, l'énergie et le transport maritime. Cela nous permettra également de nous concentrer davantage sur notre cœur de métier. »
Cette opération de rachat par effet de levier est l'une des plus importantes cessions d'actifs dans le secteur industriel européen cette année. Volkswagen cherche à optimiser l'allocation de ses ressources financières en cédant des actifs non stratégiques, afin de soutenir les investissements de transformation de son activité automobile. Bain Capital a remporté l'appel d'offres face à des concurrents tels que CVC et EQT, cette dernière ayant formé un consortium avec le principal actionnaire de Volkswagen, Porsche SE, et le fonds souverain qatari pour participer à l'acquisition. Porsche SE détient 53,3 % des droits de vote de Volkswagen, tandis que le Qatar en détient 17 % via son fonds souverain.
Selon l'accord, les sites de production d'Everllence à Augsbourg, Oberhausen, Berlin, Hambourg et Ravensburg, en Allemagne, seront maintenus sous la nouvelle structure de propriété au moins jusqu'à la fin de l'année 2030, sans licenciements obligatoires pendant cette période. La transaction est encore soumise à des procédures de consultation des employés et à l'approbation des autorités de régulation. Volkswagen s'attend à ce que ces conditions soient remplies d'ici la fin de l'année 2026. Au 31 mai 2026, la valeur comptable d'Everllence dans le bilan de Volkswagen était d'environ 3,4 milliards d'euros.
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