fr.wedoany.com Rapport : Matrix Renewables (soutenue par TPG Rise) a finalisé un montage financier de plus de 1,3 milliard de dollars (environ 1,14 milliard d’euros) destiné à son portefeuille de projets solaires et de stockage par batteries à l’échelle des services publics aux États-Unis.
Ce portefeuille d’actifs comprend quatre projets, pour une capacité totale de 859 MWc (mégawatts en courant continu) de solaire et 167 MWh (mégawattheures) de stockage par batteries, répartis en Californie, dans l’Idaho et au Texas. Parmi eux, le projet solaire Tormes, situé dans le comté de Navarro au Texas, est une centrale photovoltaïque (PV) en construction d’une capacité de 457 MWc, dont la mise en service commerciale est prévue pour le premier semestre 2027. Il deviendra alors le plus grand site en exploitation du portefeuille mondial de Matrix Renewables. Le projet Alamo BESS, situé dans le comté de Kern en Californie, a une capacité prévue de 86,5 MWh et est actuellement en construction à proximité du projet existant Gaskell West, avec pour objectif une mise en service commerciale d’ici août 2026. Le projet Gaskell West, mis en service le 16 mai 2023, comprend 143 MWc de solaire et 80 MWh de stockage par batteries. Le projet Pleasant Valley Solar, situé dans le comté d’Ada dans l’Idaho, est une centrale photovoltaïque de 261 MWc, entrée en exploitation commerciale en mars 2025.
Les instruments de financement comprennent plus de 470 millions de dollars de prêts de construction à terme, environ 400 millions de dollars de prêts relais pour le financement fiscal et environ 100 millions de dollars de lettres de crédit, coordonnés conjointement par Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), HSBC, Nomura et Santander. DE Shaw Renewable Investments (DESRI) s’est également engagé à investir 210 millions de dollars en actions privilégiées dans deux projets en construction.
En ce qui concerne les conseillers juridiques et financiers, Norton Rose Fulbright a agi en tant que conseiller juridique de Matrix Renewables pour le financement de la construction, le refinancement des projets et les montages de financement fiscal, tandis que CG/CRC-IB a été son conseiller financier. Latham & Watkins a représenté le groupe des prêteurs, et King & Spalding a été le conseiller juridique de DESRI. La supervision de l’ingénierie, des achats et de la construction du projet Tormes Solar a été confiée à SOLV Energy, tandis que BEI Construction a pris en charge le projet Alamo BESS. Les équipements nécessaires aux projets ont été achetés auprès des fabricants américains First Solar, Nextpower et Tesla, permettant ainsi aux projets de répondre aux exigences de contenu national du Trésor américain.
Matrix Renewables dispose de plus de 8,7 GW de projets à différents stades de développement dans cinq marchés régionaux de l’électricité aux États-Unis, et son portefeuille mondial en Europe et en Amérique latine dépasse 15,5 GW. Cindy Tindell, directrice générale et responsable de la société pour les États-Unis, a déclaré que cette transaction constituait une étape importante pour Matrix aux États-Unis, optimisant le financement de deux actifs existants et établissant une structure efficace et évolutive pour le portefeuille en construction. Elle a souligné que le passage d’un financement par actif unique à une stratégie multi-actifs couvrant les projets en exploitation et en construction permet de libérer une valeur supplémentaire et de jeter les bases d’une croissance continue aux États-Unis. En mars 2026, la société a également signé un accord d’optimisation des batteries à long terme avec EDF, concernant un projet BESS de 500 MW/1 GWh en construction à Eccles, en Écosse.
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