fr.wedoany.com Rapport : La plateforme de développement et d'investissement dans le stockage d'énergie de longue durée Frontier Power USA (FPUSA) a mandaté KKR Capital Markets LLC (KCM) en tant qu'agent structurateur et arrangeur de son programme de financement par emprunt. KCM est une plateforme de marchés financiers offrant des solutions personnalisées de levée de capitaux et de financement, ayant organisé plus de 2 500 milliards de dollars de financements dans le monde depuis sa création en 2007.
Ce mandat constitue une étape clé dans la mise en place d'un cadre financier global destiné à soutenir le plan d'affaires de l'entreprise. En s'appuyant sur les engagements de capitaux déjà obtenus, notamment un investissement en actions de 100 millions de dollars provenant de fonds et comptes gérés par Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus), ainsi que les apports d'Eos Energy Enterprises, Inc. (Nasdaq : EOSE, ci-après Eos) via une augmentation de capital précédemment annoncée, FPUSA se dote des capacités financières nécessaires pour accélérer le déploiement de projets de stockage d'énergie de longue durée à l'échelle des services publics à travers les États-Unis.
FPUSA est une plateforme indépendante de développement et d'investissement spécialement créée pour construire, posséder et exploiter un portefeuille diversifié de systèmes de stockage d'énergie par batteries de longue durée. L'entreprise prévoit d'utiliser la chaîne technologique verticalement intégrée d'Eos ainsi que l'expertise en capital institutionnel et en exploitation de Cerberus pour résoudre les contraintes d'exécution et de financement qui ont longtemps limité le déploiement à grande échelle des infrastructures de stockage d'énergie de longue durée.
Dans le cadre de ce mandat, KCM collaborera avec FPUSA pour rechercher, organiser et structurer des solutions de financement complètes couvrant les marchés bancaires et institutionnels, notamment le financement de construction, l'investissement en fonds propres fiscaux, le financement lié aux crédits d'impôt et les solutions de financement de projets à long terme. Les deux parties concevront également des approches de financement programmatiques pour soutenir un accès efficace et reproductible aux capitaux tout au long du pipeline de projets de l'entreprise.
FPUSA prévoit d'élargir ses sources de capitaux destinées à soutenir la détention à long terme de ses actifs grâce à une série de solutions de financement, tout en optimisant le coût du capital de son portefeuille.
Cette stratégie de financement est soutenue par le cadre d'assurance technique de performance (TPI) précédemment annoncé par FPUSA, qui comprend une police d'assurance irrévocable d'environ 1,5 milliard de dollars, basée sur les projets et d'une durée de 15 ans. Ce dispositif de performance vise à renforcer la bancabilité des projets en atténuant les risques de performance technique du portefeuille d'actifs sous-jacent, favorisant ainsi l'obtention de caractéristiques de financement de qualité investissement.
Aaron Maczonis, directeur général chez Cerberus, a déclaré que le mandat confié à KCM reflète la volonté de FPUSA de se concentrer sur la construction d'une plateforme de financement intégrée et évolutive, combinant capacités de développement et d'exploitation. L'objectif est d'intégrer les capitaux propres institutionnels, les solutions de dette structurée et l'atténuation des risques en une pile de capitaux cohérente, soutenant le déploiement à grande échelle du portefeuille de FPUSA. Grâce à ce mandat, FPUSA pourra mieux accéder aux réserves de capitaux des marchés bancaires et institutionnels, tout en conservant une flexibilité d'exécution des projets.
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