fr.wedoany.com Rapport : Lion One Metals Canada (TSXV:LIO) a clôturé la première tranche d’un placement privé sans intermédiaire, levant un produit brut total de 15,3 millions de dollars canadiens (environ 15,64 millions de dollars américains) par l’émission d’unités d’obligations convertibles et d’unités d’actions.
La société a émis 12 500 unités d’obligations convertibles au prix de 1 000 dollars canadiens chacune, obtenant ainsi 12,5 millions de dollars canadiens. Chaque unité d’obligation comprend une obligation subordonnée garantie convertible à taux d’intérêt de 10 % sur une durée de quatre ans, convertible en actions ordinaires au prix de 0,13 dollar canadien par action, accompagnée de 7 692,3 bons de souscription exerçables au prix de 0,175 dollar canadien par action pour une durée de quatre ans.
Parallèlement, Lion One a réalisé un placement privé de 21,4 millions d’unités au prix de 0,13 dollar canadien par unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire, exerçable au prix de 0,175 dollar canadien par action pour une durée de trois ans.
La société prévoit d’utiliser le produit net de ce financement pour rembourser les échéances à venir dans le cadre de sa facilité de prêt senior garanti avec les fonds Nebari, et pour combler les défauts de covenant de fonds de roulement en cours dans le cadre de cette facilité. Les fonds restants seront affectés à des fins générales d’entreprise et de fonds de roulement.
Lion One prévoit de clôturer la deuxième tranche d’ici le 10 juillet, portant sur les 1,5 million de dollars canadiens d’unités d’obligations restantes initialement annoncées.
Certains souscripteurs incluent des administrateurs et la direction de la société. Conformément à l’Instrument multilatéral 61-101, cette transaction constitue une opération entre parties liées, mais a bénéficié d’une exemption des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires. La période de restriction de détention de ces titres expirera quatre mois et un jour après leur date d’émission.
La société a indiqué que la clôture définitive de cette transaction reste soumise à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange).
Par ailleurs, Lion One a annoncé des changements de direction, Ian Berzins ayant été nommé président-directeur général le 16 juin. Tony Young a repris ses fonctions de directeur financier (CFO), et Zamand Shokri est également revenu au poste de contrôleur de la société. Pendant la période de transition de direction du 1er mai au 16 juin, Young et Shokri avaient respectivement occupé les postes de PDG par intérim et de directeur financier par intérim.
Lion One Metals est un producteur d’or canadien, spécialisé dans l’exploitation et le développement de son projet aurifère alcalin Tuvatu, qu’il détient à 100 % aux Fidji.
