fr.wedoany.com Rapport : Depuis juillet, deux nouvelles réglementations chinoises sur le stockage d'énergie sont entrées en vigueur simultanément. La première est une norme nationale au niveau de la conformité technique, la « Spécification générale de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie connectés au réseau électrique » (GB/T 46957-2025), qui clarifie les normes techniques de sécurité pour l'ensemble du cycle de vie du stockage d'énergie connecté au réseau et est officiellement mise en œuvre. L'autre est une ligne rouge obligatoire, le décret n° 41 publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie — le « Règlement sur les critères de détermination des dangers majeurs d'accidents électriques et la gestion de la supervision » (ci-après dénommé le « Règlement »), entré en vigueur le même jour. Il s'agit de la première fois que la Chine définit systématiquement les dangers majeurs d'accidents électriques sous forme de règlement ministériel, marquant le passage de la supervision de la sécurité électrique de « recommandations directrices » à une « contrainte obligatoire ».
Parmi ces dispositions, les performances liées au réseau des centrales de stockage d'énergie électrochimique sont incluses pour la première fois dans le champ de détermination des « dangers majeurs d'accidents ». Le règlement précise que pour les centrales de stockage d'énergie connectées au réseau électrique de 220 kV et plus, si les performances clés telles que la capacité de passage en cas de creux de tension, la capacité de passage en cas de surtension et l'adaptabilité en fréquence ne sont pas conformes, ou si les tests de connexion au réseau ne sont pas achevés, ou si le système de contrôle n'est pas mis en service comme requis, cela constitue un danger majeur d'accident, entraînant une suspension de production pour mise en conformité, des amendes, voire des responsabilités pénales. Cela signifie que la marge de manœuvre du « pouvoir simplement se connecter au réseau » n'existe plus. Les performances liées au réseau passent d'« éléments recommandés » dans les accords techniques à des « éléments obligatoires » sur le plan juridique. Les appels d'offres pour le stockage d'énergie passent de l'ère du « moins-disant » à celle de la contrainte stricte du « conforme ».
Les nouvelles réglementations redéfinissent les seuils d'entrée du côté de la demande. Du côté de l'offre, les données sectorielles montrent qu'en juillet 2026, la production totale prévue de batteries au lithium en Chine est d'environ 283 GWh, soit une augmentation de 5,6 % par rapport au mois précédent ; parmi celle-ci, la part de la production prévue de cellules de batterie pour le stockage d'énergie est de 42,9 %. Sur la même période, la production prévue mondiale de batteries au lithium est de 296 GWh, en hausse de 5,3 % par rapport au mois précédent. Il s'agit du cinquième mois consécutif où un nouveau record historique est atteint.
Les mois de juin et juillet sont traditionnellement une basse saison pour la production et les ventes de batteries au lithium, mais les données de production prévue ne cessent d'atteindre de nouveaux sommets. Les initiés du secteur estiment que cela reflète une mise à niveau systémique de la structure de la demande. La demande mondiale de batteries au lithium est passée d'une croissance tirée par un seul pôle, les véhicules à énergies nouvelles, à une croissance multipolaire. Le changement le plus significatif vient du stockage d'énergie, dont la part de la production prévue de cellules de batterie est passée d'environ 30 % en 2025 à près de 43 % en juillet de cette année. Le stockage d'énergie est devenu l'un des moteurs essentiels de la croissance des batteries au lithium. La demande mondiale soutenue de commandes de stockage d'énergie, l'accélération de la demande de stockage d'énergie pour les centres de données IA, et la croissance significative en glissement annuel des appels d'offres pour le stockage d'énergie à grande échelle en Chine sont autant de facteurs qui ont conjointement augmenté la production prévue de batteries de stockage d'énergie.
Le fait que la production prévue totale continue d'atteindre de nouveaux records ne signifie pas que tous les fabricants de batteries au lithium en bénéficient simultanément. Actuellement, les cellules de batterie de stockage d'énergie à très grande capacité de 500+ Ah sont en pleine accélération de production. Après la mise en œuvre des nouvelles réglementations, la logique d'appel d'offres du « moins-disant » a été remplacée par celle du « conforme ». Les analyses du secteur indiquent que le coût des systèmes de batteries conformes devrait augmenter de 15 % à 20 % ; en même temps, lors de la transition vers les grandes cellules de 500+ Ah, les fabricants de deuxième et troisième rangs sont confrontés à une pression d'investissement de plusieurs centaines de millions, voire de plusieurs milliards de yuans, pour la mise à niveau et la transformation de leurs anciennes lignes de production. S'ils ne se conforment pas, ils risquent l'élimination. Les données sectorielles montrent qu'au premier trimestre, le taux de pénétration des cellules de 500+ Ah était encore inférieur à 5 %, mais il devrait dépasser 15 % d'ici la fin de l'année, la vitesse d'itération des grandes cellules dépassant les attentes. Du côté des appels d'offres, des entreprises centrales et publiques telles que Zhongchu Technology, Huaneng et China Energy Engineering Corporation ont déjà commencé à réserver des lots séparés pour les cellules ≥500 Ah ou à en limiter clairement la plage de capacité. Les cellules de 500+ Ah passent d'« éléments bonus » à des « lots indépendants », et la sélection des types par les intégrateurs de systèmes passe également du « pilote » à la « norme ». Les grandes cellules de 500+ Ah accélèrent leur transition de « tendance future » à « besoin obligatoire de conformité ».
Alors que les coûts de conformité et de sécurité des batteries au lithium ne cessent d'augmenter, l'avantage économique des batteries sodium dans les scénarios de stockage d'énergie est en train d'être réévalué. Les batteries sodium offrent une valeur différenciée en termes de sécurité, de performance à basse température et d'autonomie énergétique. Cependant, pendant longtemps, ces avantages sont restés davantage « théoriques », avec des coûts plus élevés que ceux des batteries au lithium, une chaîne industrielle immature et un manque de commandes à grande échelle, ce qui a toujours été la raison fondamentale pour laquelle les batteries sodium étaient « acclamées mais pas adoptées ». En 2026, cette situation est en train de changer. En juin de cette année, CATL a lancé un nouveau système de stockage d'énergie à base de sodium, « Tianheng Sodium », affirmant qu'il peut s'adapter à des projets de stockage d'énergie de différentes durées, de 1 à 8 heures, et qu'il peut être commuté de manière transparente avec les solutions au lithium. Les livraisons devraient commencer en septembre, avec un objectif de livraison de l'ordre du GWh d'ici la fin de l'année. Plus tôt, en avril, elle a signé un accord de coopération stratégique de 60 GWh sur 3 ans pour des batteries sodium avec Hyperstrong. Parallèlement, la ligne de production de batteries sodium de 30 GWh de BYD à Xining, Qinghai, achèvera sa montée en puissance en juillet ; la ligne de production de batteries sodium de 2 GWh d'EVE Energy à Huizhou a été construite et mise en service, et sa batterie sodium auto-développée NF155L devrait être livrée en volume pour les scénarios de stockage d'énergie d'ici la fin 2026. Des entreprises telles que Gotion High-tech et Zhongke Haina ont également clairement indiqué qu'elles réaliseraient une production de masse de batteries sodium autour de la fin 2026. Le responsable de la division stockage d'énergie de Ronbay Technology a déclaré lors d'un événement public que l'ensemble de l'industrie des batteries sodium connaît, à partir de cette année, son propre « moment phosphate de fer lithié », similaire à celui du phosphate de fer lithié vers 2020.
Dans les scénarios exigeant une sécurité et une adaptabilité à large plage de température élevées, tels que le stockage d'énergie dans les régions très froides, le stockage d'énergie pour les centres de données IA et le réglage de la fréquence du réseau électrique, les avantages des batteries sodium sont progressivement validés. Selon les prévisions du secteur, les principaux fabricants de batteries sodium devraient atteindre la parité des coûts des cellules avec le phosphate de fer lithié d'ici la fin 2026, et en 2027, les batteries sodium entreront dans une ère de parité des prix et de volume. Actuellement, le coût des cellules de phosphate de fer lithié est d'environ 0,38 yuan/Wh, tandis que celui des principaux fabricants de batteries sodium est d'environ 0,47 yuan/Wh. L'écart persiste, mais la tendance est claire. L'industrie est largement convaincue que le secteur du stockage d'énergie sera une percée importante et l'un des plus grands marchés d'application pour la production de masse de batteries sodium. Le stockage d'énergie à base de sodium passe de la démonstration à la production de masse, devenant une deuxième courbe de croissance indispensable pour l'industrie du stockage d'énergie.
