fr.wedoany.com Rapport : La société canadienne d'exploration minière Phoenix Metals (TSX:PCA) a annoncé la clôture de son introduction en bourse (IPO) élargie, levant 42,5 millions de dollars canadiens (environ 43,2 millions de dollars américains) grâce à l'émission de 34 millions d'actions ordinaires de catégorie A.
Le prix des actions émises dans le cadre de cette offre a été fixé à 1,25 dollar canadien par action. Le syndicat de placement était codirigé par Canaccord Genuity (TSE:CF) et National Bank Financial, avec la participation de Haywood Securities et RBC Dominion Securities.
Cette émission a été réalisée conformément au prospectus définitif déposé par Phoenix le 2 juillet, qui a été soumis dans toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Québec.
Les initiés de la société ont souscrit 3,2 millions d'actions ordinaires dans le cadre de cette émission, ce qui constitue une transaction entre parties liées. Phoenix a bénéficié d'une exemption des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires, la juste valeur de la transaction ne dépassant pas 25 % de la capitalisation boursière de la société.
La société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, leur permettant d'acheter jusqu'à 5,1 millions d'actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. Si cette option est entièrement exercée, le montant total levé atteindra 48,9 millions de dollars canadiens.
L'actif principal de Phoenix Metals est le projet Greenwood, qui comprend plusieurs secteurs miniers tels que Lexington, Golden Crown, Blue Bell, Phoenix, Tam O'Shanter, Boundary Falls et Haas Creek. Ce projet est situé dans le district minier historique de Greenwood, comprenant 156 claims miniers actifs, 4 baux miniers et 211 concessions accordées par la Couronne.
Les actions ordinaires de Phoenix sont désormais cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « PCA ». La société est une entreprise canadienne d'exploration minière spécialisée dans le développement de gisements d'or et de cuivre dans le centre-sud de la Colombie-Britannique.
