fr.wedoany.com Rapport : Rand Merchant Bank (RMB), une division de First Rand Group, a récemment dirigé un nouveau financement obligataire à moyen terme pour soutenir Indorama Fertiliser and Chemicals FZE Limited, un client clé dans le secteur des infrastructures au Nigeria. RMB a agi en tant que coordinateur et arrangeur principal de ce refinancement de 340 millions de dollars, une transaction signée et entièrement souscrite par des institutions financières de développement et des banques commerciales internationales.
Cette transaction illustre la relation stratégique entre RMB et l’entité nigériane du groupe Indorama. La nouvelle solution de financement offre des conditions plus compétitives, en phase avec le développement en zone brune des activités d’engrais d’Indorama au Nigeria. En 2025, la production d’urée d’Indorama FZE a atteint un record historique de 2,7 millions de tonnes, avec un taux d’utilisation des capacités de 103 %.
Chidi Iwuchukwu, directeur exécutif et responsable des services bancaires d’investissement de RMB Nigeria, a déclaré que ce financement démontre l’engagement de RMB à fournir des conseils stratégiques et à utiliser son bilan transfrontalier pour soutenir les investissements du secteur privé dans la fabrication industrielle lourde de l’économie nationale. Il a souligné que ce financement soutient la forte croissance des exportations non pétrolières du Nigeria, Indorama FZE continuant de jouer un rôle de leader sur le marché. Selon la Banque centrale du Nigeria, Indorama FZE est le plus grand exportateur non pétrolier du pays, représentant plus de 18 % des parts du marché des exportations non pétrolières en 2024. L’entreprise continue de soutenir la production et la sécurité alimentaires nationales en fournissant jusqu’à 75 % du marché nigérian.
Ce financement implique plusieurs institutions et processus visant à construire une solution de financement plus compétitive en termes de coûts, alignée sur les objectifs de financement à long terme du client. RMB a dû mobiliser des ressources supplémentaires pour finaliser la transaction en temps voulu avec les autres prêteurs.
Avec la mise en service de sa troisième ligne de production en juin 2026, Indorama deviendra le plus grand producteur mondial d’urée sur un site unique. L’entreprise dispose actuellement d’une exploitation de production d’urée entièrement intégrée, comprenant son propre gazoduc, des installations de régulation des matières premières, des services publics, ainsi qu’un entrepôt et des infrastructures portuaires dédiés, garantissant des opérations continues et sans faille.
Enyinna Anumudu, senior dealmaker et responsable du financement des infrastructures de RMB Nigeria, a conclu que RMB est honoré d’avoir agi en tant qu’arrangeur principal et coordinateur du refinancement d’Indorama FZE. En finançant les investissements dans la fabrication nationale et l’industrie lourde au Nigeria, l’entreprise renforce la compétitivité à long terme du secteur privé nigérian pour répondre à la demande nationale et internationale d’engrais et soutenir l’autosuffisance alimentaire du pays.
