fr.wedoany.com Rapport : Avantus, développeur de projets solaires et de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, a annoncé la clôture d'un financement par crédit d'entreprise d'un montant total de 1,05 milliard de dollars.
Ce financement représente plus du double de la ligne de crédit de 522 millions de dollars obtenue en juillet 2024. Les fonds élargis serviront à soutenir la transition d'Avantus vers un producteur d'électricité indépendant (IPP) et à financer son portefeuille de développement de 24 GW en cours dans ses marchés clés de la Californie et du désert du Sud-Ouest. Ce portefeuille comprend 13 GW de projets solaires ainsi qu'une capacité de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 44 GWh associée.
Ce dispositif de financement est soutenu par un syndicat de prêteurs institutionnels existants et nouveaux. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) agit en qualité d'agent administratif, d'agent de garantie et de teneur de livre principal ; ING Capital LLC, HSBC, KKR et Truist Securities, Inc. continuent d'assurer les fonctions de teneurs de livre principaux.
Six nouvelles institutions financières rejoignent le syndicat en tant que teneurs de livre principaux : BHI (Bank Hapoalim), la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho, les Marchés des capitaux de la Banque Nationale du Canada et Natixis Corporate & Investment Banking. KKR Capital Markets et EIG Capital Markets agissent en qualité de placeurs du placement privé, le cabinet Kirkland & Ellis LLP conseille Avantus, et le cabinet Milbank LLP représente le syndicat bancaire.
Omar Karar, vice-président exécutif des marchés des capitaux et des fusions-acquisitions d'Avantus, a déclaré que la ligne de crédit élargie offre à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour faire progresser son pipeline de projets solaires et de stockage d'énergie de haute qualité, en accélérant le passage des projets de la phase de développement à celle de la construction et de l'exploitation.
Avant cette expansion de crédit, ce développeur basé à San Diego était déjà entré dans une phase d'accélération de la livraison de projets. Le mois dernier, Avantus a mis en service le projet Aratina 1 dans le comté de Kern, en Californie, comprenant 200 MW d'énergie solaire et 500 MWh de stockage d'énergie. L'entreprise a également récemment bouclé un prêt à la construction de plus de 525 millions de dollars pour le projet adjacent Aratina 2, et a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 20 ans pour le projet Rexford 2 dans le comté de Tulare, en Californie, qui sera équipé de 200 MW d'énergie solaire et de 800 MWh de stockage par batteries.
Avantus prévoit d'atteindre 788 MW en exploitation commerciale d'ici la fin 2026, tout en maintenant 800 MW en cours de construction. Grâce au soutien des investissements institutionnels de KKR et d'EIG, l'entreprise estime que l'ensemble de son pipeline de développement produira à terme une électricité propre et pilotable suffisante pour alimenter plus de 10 millions de foyers.
