fr.wedoany.com Rapport : Le 11 août, le constructeur naval australien Austal a révélé que Hanwha Defense USA, filiale du groupe sud-coréen Hanwha, avait soumis une proposition d'acquisition de ses entités et activités américaines, avec une valeur d'entreprise indicative comprise entre 1,05 et 1,2 milliard de dollars. Cette acquisition d'actifs reste une proposition non contraignante, et Austal a accepté d'accorder à Hanwha une période de quatre semaines pour mener une due diligence.
La fourchette d'offre ne couvre que les entités et actifs opérationnels d'Austal aux États-Unis, sans inclure ses activités principales en Australie, aux Philippines et au Vietnam, ni les actions d'Austal cotées à Sydney. La transaction proposée ne modifiera pas l'accord de construction navale stratégique signé entre Austal et le gouvernement australien.
Les activités américaines d'Austal conçoivent, construisent et entretiennent principalement des navires pour la marine américaine et les garde-côtes américains. Depuis 2009, la société a livré 34 navires à la marine américaine et, depuis 2022, participe à la fabrication et à l'armement des modules de sous-marins nucléaires de classe « Virginia » et de classe « Columbia ». Ces activités emploient actuellement plus de 3 500 personnes aux États-Unis, avec un investissement cumulé d'environ 1 milliard de dollars dans les installations des chantiers navals.
Au cours de l'exercice 2025, les activités américaines d'Austal ont contribué à environ 90 % du bénéfice avant impôt du groupe, soit 108,5 millions de dollars australiens. En raison de l'augmentation prévue des pertes sur plusieurs projets de construction navale, ces activités devraient enregistrer une perte d'exploitation de 175 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 juin 2026, tandis que le groupe devrait enregistrer une perte d'exploitation de 113 millions de dollars australiens sur la même période.
Hanwha Ocean avait proposé en 2024 d'acquérir la totalité des actions d'Austal pour environ 1,02 milliard de dollars australiens, mais Austal avait alors refusé cette offre en raison des incertitudes liées aux approbations réglementaires. Le gouvernement australien a ensuite approuvé sous conditions, en décembre 2025, l'augmentation de la participation de Hanwha dans Austal de 9,9 % à 19,9 %. La présente offre se concentre désormais sur l'acquisition distincte des activités américaines, et les deux parties décideront, à l'issue de la période de due diligence de quatre semaines, de poursuivre ou non les négociations sur les documents finaux de la transaction.
