Le groupe français Lactalis envisage d'acquérir l'activité laitière britannique de Saputo pour près d'un milliard de livres sterling

fr.wedoany.com Rapport : Le 14 août, le groupe laitier français Lactalis a signé un accord définitif avec le canadien Saputo en vue d'acquérir la division laitière britannique de Saputo, pour une valeur d'entreprise d'environ 988 millions de livres sterling. La transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2027.

Cette transaction couvre cinq sites de production laitière de Saputo au Royaume-Uni, ainsi que les marques Cathedral City, Wensleydale, Davidstow, Clover et Country Life. Le portefeuille d'actifs listé par Lactalis comprend également la pâte à tartiner Utterly Butterly, ainsi que les produits de fromage Yorkshire Wensleydale bénéficiant d'une indication géographique protégée au Royaume-Uni.

La division laitière britannique de Saputo emploie environ 1 300 personnes et produit principalement du cheddar, du beurre et des pâtes à tartiner lactées. Environ 94 % de son chiffre d'affaires provient du marché britannique, le reste étant exporté vers l'Europe, la région Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Au cours des quatre derniers trimestres, cette division a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars canadiens, soit environ 7 % du chiffre d'affaires consolidé de Saputo ; Lactalis a évalué son chiffre d'affaires pour le dernier exercice à 800 millions d'euros.

À l'issue de la transaction, les installations de production, les employés et les marques de la division laitière britannique de Saputo seront intégrés aux activités britanniques de Lactalis. Les activités actuelles de Lactalis au Royaume-Uni couvrent le fromage, le beurre, les produits laitiers réfrigérés et les produits nutritionnels ; les actifs envisagés pour cette acquisition renforceront son portefeuille sur les marchés britanniques du cheddar, du beurre et des pâtes à tartiner.

Saputo a fait son entrée sur le marché laitier britannique en avril 2019, à l'issue de l'acquisition du groupe britannique Dairy Crest Group. La contrepartie totale de cette transaction s'élevait alors à environ 1,2 milliard de livres sterling, comprenant un prix d'achat d'actions de 975 millions de livres sterling et la reprise d'une dette d'environ 256 millions de livres sterling.