Comstock Resources conclut la vente d'actifs pour 1,65 milliard de dollars et une coentreprise de forage de 450 millions de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Comstock Resources envisage de vendre à la Société nationale des pétroles d'Azerbaïdjan (SOCAR) une partie de ses intérêts dans les actifs gaziers de Haynesville, pour un montant de 1,65 milliard de dollars. Par ailleurs, la société a obtenu un financement de coentreprise de forage de 450 millions de dollars, apporté par son principal actionnaire Jerry Jones. Ces deux nouveaux financements serviront à accélérer le développement de ses actifs gaziers Legacy et Western Haynesville dans la formation de schiste de Haynesville.

Selon la lettre d'intention signée par les deux parties, SOCAR acquerra, pour 1,65 milliard de dollars en espèces, une participation de 20 % dans les intérêts miniers non exploitants de Comstock dans les actifs Legacy Haynesville, ainsi qu'une participation de 15 % dans les actifs Western Haynesville. Cette dernière participation sera réduite à 7,5 % après cinq ans et une fois que SOCAR aura atteint un retour sur investissement de 15 %.

SOCAR acquerra également 15 % des 73 % de parts que détient Comstock dans Pinnacle Gas Services. Pinnacle fournit des services de transport intermédiaire pour Western Haynesville. À l'issue de la transaction, Comstock conservera les droits d'exploitation et le contrôle des actifs en amont, et continuera d'assurer la gestion opérationnelle de Pinnacle. Les deux parties prévoient de signer l'accord définitif avant le 31 octobre et de finaliser la clôture d'ici la fin de l'année, sous réserve des résultats des négociations et des approbations nécessaires.

Ce partenariat offre également à SOCAR l'opportunité de participer aux futurs projets Legacy et Western Haynesville de Comstock, tout en permettant à Comstock de bénéficier des capacités de commercialisation internationale du gaz de SOCAR.

En ce qui concerne la coentreprise de forage, une société de partenariat de la famille Jones prendra en charge, à compter du 1er septembre, respectivement 85 % et 80 % des coûts de forage et de complétion pour 18 puits Western Haynesville et 9 puits Legacy Haynesville prévus pour être forés au cours des 12 prochains mois. Une fois que cette coentreprise aura atteint un retour sur investissement de 15 %, sa participation de 50 % dans ces puits sera restituée à Comstock.

Ce programme de forage soutiendra le développement et la délimitation continus par Comstock d'environ 545 000 acres nets dans la région de Western Haynesville. La société cible les secteurs de la demande, notamment l'exportation de GNL sur la côte du Golfe du Mexique, la production d'électricité et les centres de données, où la demande de gaz naturel est en croissance.

M. Jay Allison, président-directeur général de Comstock, a déclaré que l'introduction d'un partenaire stratégique international accélérera la création de valeur pour les investisseurs, aidera la société à réduire considérablement sa dette et fournira l'intégralité du financement pour le développement établi du bloc Western Haynesville.