Le britannique SigmaRoc acquiert le producteur lituanien de dolomite pour 118 millions d'euros

fr.wedoany.com Rapport : Le 7 septembre, SigmaRoc, groupe européen de chaux et de matériaux minéraux, a signé un accord pour acquérir le producteur lituanien de dolomite Akcinė Bendrovė « Dolomitas ». Le prix d'achat pour l'activité principale s'élève à 110 millions d'euros, calculé sur une base sans dette ni trésorerie. SigmaRoc paiera également 8 millions d'euros pour l'acquisition de certains actifs non essentiels, le total des deux parties s'élevant à 118 millions d'euros. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires concernées et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.

Sur le prix d'acquisition principal de 110 millions d'euros, 90 millions d'euros seront payés en espèces, tandis que 20 millions d'euros seront réglés en actions SigmaRoc. La société émettra 13 333 334 actions au vendeur, à un prix d'émission de 129 pence par action. La partie en espèces sera financée par les ressources de trésorerie existantes de SigmaRoc, et les nouvelles actions émises devraient être admises à la négociation sur le marché AIM après la réalisation de la transaction.

Dolomitas produit actuellement environ 3,5 millions de tonnes de dolomite de haute qualité par an, avec une base de réserves et de ressources existantes d'environ 25 ans, ainsi qu'un potentiel d'obtention de réserves et de ressources supplémentaires d'environ 20 ans. L'entreprise fabrique plus de 40 produits à base de dolomite, y compris des charges minérales, et dispose de ses propres camions, wagons ferroviaires ainsi que de terminaux logistiques répartis dans les principales villes de Lituanie.

Au cours des 12 mois se terminant le 31 décembre 2025, Dolomitas a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros, un EBITDA d'environ 18 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA supérieure à 25 %. Après la réalisation de la transaction, Dolomitas fonctionnera comme une unité commerciale intégrée au sein de la plateforme d'activités baltes de SigmaRoc. SigmaRoc dispose déjà d'activités d'extraction et de distribution en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

SigmaRoc prévoit que cette acquisition contribuera aux bénéfices du groupe à partir de 2027. Les produits existants en dolomite de Dolomitas peuvent approvisionner les marchés de l'acier, de la pâte à papier et du papier, de la chimie, de l'exploitation minière et des matériaux de construction dans lesquels SigmaRoc est impliqué, la dolomite à haute teneur en magnésium étant également utilisée dans la production d'acier.