L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote au Nigeria reportée au 27 octobre

fr.wedoany.com Rapport : Le 12 octobre, Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals du Nigeria a annoncé, après approbation de la Securities and Exchange Commission du pays, la prolongation de la date limite de souscription de son introduction en bourse (IPO) du 13 octobre au 27 octobre, afin de donner plus de temps aux investisseurs africains pour participer à la souscription. Le montant de base de cette émission s'élève à environ 1,6 milliard de dollars ; en cas d'exercice de l'option de surallocation, le montant levé pourrait atteindre environ 2,1 milliards de dollars, destinés à l'expansion des installations de raffinage de Lagos.

Cette IPO a été lancée le 14 septembre, portant sur 4,1 milliards d'actions ordinaires, au prix de souscription de 525 nairas par action, pour un montant total de base d'environ 2 150 milliards de nairas. Les investisseurs peuvent souscrire un minimum de 10 actions, correspondant à un montant de souscription de 5 250 nairas. La société avait préalablement obtenu l'approbation d'émission de la Securities and Exchange Commission du Nigeria et accepte les demandes via des agents de souscription désignés et des plateformes d'investissement électroniques.

Dangote a déclaré que la prolongation de la période de souscription visait à répondre à la demande de participation des investisseurs de plusieurs marchés africains. La société prévoit d'élargir les canaux de souscription transfrontaliers, de promouvoir les mécanismes de certificats de dépôt non sponsorisés et d'accorder un délai supplémentaire aux investisseurs potentiels pour l'ouverture de comptes-titres, la vérification d'identité et les formalités réglementaires connexes. La direction de la société indique que le montant des demandes de souscription déjà reçues dépasse de plusieurs fois la taille initialement prévue de l'émission.

Cette émission s'adresse principalement aux investisseurs particuliers du Nigeria et d'autres pays africains, Dangote s'étant fixé pour objectif d'attirer jusqu'à 10 millions d'investisseurs particuliers. Étant donné que cette émission n'est pas enregistrée comme offre publique en dehors du Nigeria, les investisseurs des autres marchés doivent toujours se conformer aux exigences des autorités de régulation des valeurs mobilières locales et participer par l'intermédiaire de canaux d'investissement éligibles.

Le plan de financement concerné porte sur le complexe de raffinage exploité par Dangote à Lagos. Cette installation a commencé à traiter du pétrole brut au début de l'année 2024, avec une capacité de traitement annoncée de 700 000 barils par jour. La société prévoit d'utiliser les fonds levés par l'augmentation de capital pour financer l'expansion de la capacité, avec pour objectif à long terme de porter la capacité de traitement journalière à 1,4 million de barils.