Panamint aux États-Unis finalise le financement initial de 769 millions de dollars pour son projet photovoltaïque

fr.wedoany.com Rapport : Le 4 novembre, l'entreprise américaine d'investissement dans les infrastructures énergétiques Panamint Capital a finalisé la clôture du premier financement par prêt vert de 769 millions de dollars pour le projet photovoltaïque Big Rooter Power au Texas. Les fonds seront utilisés pour la construction de la centrale photovoltaïque Big Rooter West d'une capacité installée de 491 mégawatts (côté courant continu). Situé dans le comté de Robertson au Texas, ce projet s'inscrit dans le programme de développement photovoltaïque Big Rooter Power d'une capacité installée totale prévue d'environ 1,2 gigawatt, dont le financement global, réparti en deux phases, vise à lever environ 1,8 milliard de dollars.

Le financement de la première phase se compose de trois volets : un prêt senior garanti de construction convertible en prêt à long terme de 240 millions de dollars, un prêt relais sur capitaux propres fiscaux de 461 millions de dollars et une ligne de crédit documentaire de 68 millions de dollars. La banque britannique Lloyds, le groupe japonais Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont conjointement assumé les rôles d'arrangeur principal coordonnateur du financement, de coordinateur des prêts verts, d'agent syndical conjoint et de teneur de livre conjoint, Mitsubishi UFJ Financial Group assurant en outre la fonction d'agent administratif du financement.

La construction de Big Rooter West a débuté en juillet 2026, avec une mise en service commerciale prévue en août 2028. Le site de construction se trouve dans la zone où sont implantés la centrale de Twin Oaks et la mine de charbon de Calvert, propriétés de Panamint ; le projet utilisera des terres minières déjà réhabilitées ainsi que les infrastructures existantes de raccordement au réseau pour installer les équipements photovoltaïques. L'ensemble du complexe de Twin Oaks s'étend sur environ 10 000 acres et comprend des installations existantes de production d'électricité, d'exploitation minière, de stockage d'énergie et de transport d'électricité à haute tension.

La deuxième phase de Big Rooter Power concerne la centrale photovoltaïque Big Rooter East d'une capacité installée de 658 mégawatts, dont la construction devrait être soutenue par un autre financement par prêt vert supérieur à 1 milliard de dollars. Selon les dispositions actuelles, la clôture du financement de la deuxième phase est prévue au premier trimestre 2027 ; sa structure comprend un prêt de construction convertible en prêt à long terme de 336 millions de dollars, un prêt relais sur capitaux propres fiscaux de 587 millions de dollars et une ligne de crédit documentaire de 91 millions de dollars, la mise en service commerciale du projet étant prévue en août 2029.

Dans le cadre de cette opération de financement, White & Case et Jackson Walker ont agi en qualité de conseils juridiques de Panamint, Milbank a fourni des services juridiques aux prêteurs et CSC Delaware Trust Company a assumé le rôle d'agent des sûretés. Le financement de la deuxième phase continuera d'être arrangé avec la participation des trois banques précitées, afin de soutenir la construction ultérieure de Big Rooter Power.