Les câbles électriques, en tant que « vaisseaux » et « nerfs » de l'économie nationale, constituent les matériaux de base essentiels pour la transmission d'électricité, les interconnexions de communication et le fonctionnement des équipements industriels. En 2024, l'échelle du marché chinois des câbles atteint 168,3 milliards de dollars, avec un paysage concurrentiel caractérisé par une « concentration des têtes et une spécialisation approfondie des segments ». Sur la base des ventes d'entreprises, de leur part de marché et de leur influence sectorielle en 2024, voici le classement des 20 principales entreprises chinoises de production de câbles, couvrant des informations clés telles que l'échelle des entreprises, les produits principaux, les marchés cibles, les scénarios d'application, la disposition géographique et les coordonnées.

Classement global et ventes des entreprises chinoises de production de câbles

(Note : Les 20 premières entreprises totalisent des ventes d'environ 39,2 milliards de dollars, représentant environ 23,3 % de la part de marché nationale)

Analyse détaillée des entreprises phares

1. Hengtong Group (classé 1er)

Échelle de l'entreprise : Leader double mondial en communication optique et transmission d'électricité, plus de 20 000 employés, 12 grandes bases de production à Suzhou, Shanghai, en Europe, etc., capacité annuelle supérieure à 2 millions de km de câbles.

Produits principaux : Câbles sous-marins opto-électriques composites (top 3 mondial), câbles électriques ultra-haute tension (500 kV et plus), tige préformée en fibre optique (autonomie contrôlée), câbles pour réseau électrique intelligent.

Marchés cibles : Chine (projets d'ultra-haute tension/éolien offshore) + International (« Ceinture et Route », Europe, Moyen-Orient).

Applications produits : Projets d'ultra-haute tension du State Grid, plateformes offshore de CNOOC, projets de communication sous-marine transocéanique en Europe.

Adresse : 88, avenue Hengtong, district de Wujiang, Suzhou, province du Jiangsu

Téléphone : +86 512 6343 5216

Email : info@htgd.com.cn

2. Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (classé 2e)

Échelle de l'entreprise : Première mondiale en volume de livraison de câbles sous-marins, 7 grandes bases à Nantong, Guangdong, etc., capacité en câbles sous-marins représentant 30 % de la Chine.

Produits principaux : Câbles sous-marins dynamiques (seule production de masse mondiale), câbles sous-marins à courant continu flexible, câbles photovoltaïques, câbles pour stockage d'énergie renouvelable.

Marchés cibles : Éolien offshore (part de marché chinoise >40 %), projets de la mer du Nord en Europe, réseaux insulaires en Asie du Sud-Est.

Applications produits : Projet de courant continu haute tension Belo Monte au Brésil, clusters éoliens offshore en Europe, premier projet éolien en mer profonde en Chine.

Adresse : 1, rue Zhongtian, bourg de Hekou, comté de Rudong, nantong, province du Jiangsu

Téléphone : +86 513 8488 5152

Email : service@zttek.com

3. Far East Cable Co., Ltd. (classé 3e)

Échelle de l'entreprise : Approfondissement sectoriel depuis 40 ans, plus de 5000 employés, couvrant les scénarios complets de réseau électrique intelligent, énergies renouvelables, transport ferroviaire.

Produits principaux : Conducteurs aériens à ultra-haute tension, câbles pour énergies renouvelables (photovoltaïque/éolien), câbles pour transport ferroviaire, câbles ignifuges.

Marchés cibles : Chine (ingénierie d'ultra-haute tension), entreprises d'énergie renouvelable (LONGi/CATL), opérateurs de transport ferroviaire.

Applications produits : Réseau à courant continu flexible de Zhangbei, Gigafactory de Tesla, système d'alimentation du TGV Pékin-Shanghai.

Adresse : 6, avenue Yuandong, bourg de Gaocheng, Yixing, province du Jiangsu

Téléphone : +86 510 8724 2500

Email : yd@fe-cable.com

4. Baosheng Science and Technology Innovation Co., Ltd. (classé 4e)

Échelle de l'entreprise : Filiale du groupe central AVIC, cotée en bourse, plus de 8000 employés, centre technique national + poste de travail post-doctoral.

Produits principaux : Câbles de classe nucléaire (produit de référence localisé), câbles spéciaux pour aéronautique/aérospatiale (pour C919), câbles ultra-haute tension (1000 kV), câbles pour réseau électrique intelligent.

Marchés cibles : Aéronautique/aérospatiale (projets nationaux clés), nucléaire (Hualong One), compagnies de réseau électrique (State Grid/Southern Power Grid).

Applications produits : Centrale nucléaire de Qinshan, Aéroport international de Pékin-Daxing, réseau électrique intelligent de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.

Adresse : Parc industriel Anyi, comté de Baoying, Yangzhou, province du Jiangsu

Téléphone : +86 514 8824 8896

Email : by@baoshengcable.com

5. Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd.(classé 5e)

Échelle de l'entreprise : Première échelle mondiale de câbles isolés en Chine, septième mondiale, chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 milliards de RMB, export vers plus de 80 pays.

Produits principaux : Câbles de classe nucléaire (leader mondial en part de marché), câbles pour machines portuaires, câbles ignifuges, câbles ultra-haute tension (500 kV).

Marchés cibles : Nucléaire (centrales nucléaires mondiales), ports (terminaux mondiaux), marchés internationaux (Europe/Moyen-Orient).

Applications produits : Centrale nucléaire de Tianwan, Pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, centrale photovoltaïque de Dubaï aux Émirats arabes unis.

Adresse : 68, rue Shangshang, Liyang, Changzhou, province du Jiangsu

Téléphone : +86 519 8730 8866

Email : info@shangshangcable.com

Distribution régionale et par domaines segmentés

Dominance de la région Est de la Chine : Parmi les 20 premières, 12 sont situées dans la région Est de la Chine, incluant le Jiangsu (comme Hengtong Group, Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd., Far East Cable), le Zhejiang (comme Chint Electric) et le Shandong (comme TBEA Shandong Luneng Taishan Cable Co., Ltd.). Cette région s'appuie sur les deux grands clusters industriels du delta du Yangtsé et de la région de Bohai, avec des chaînes d'approvisionnement complètes, des capacités de R&D technologiques avancées et un réseau logistique parfait, devenant le moteur central du développement de l'industrie chinoise des câbles.

Influence de la région Sud de la Chine : La région Sud, représentée par Guangzhou Nanyang Cable Group Co., Ltd. et Sun Submarine Cable (Dongshan) Co., Ltd., tire parti de l'essor des infrastructures de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et de l'avantage géographique pour l'export vers l'Asie du Sud-Est, occupant une position importante dans les domaines des câbles faible fumée sans halogène et haute tension, particulièrement dans les projets de transport urbain sur rail et de bâtiments verts.

Émergence du centre et du nord de la Chine : La région centrale, représentée par Gold Cup Electric Apparatus Co., Ltd., s'appuie sur le développement rapide de l'industrie des véhicules électriques pour devenir un haut lieu de fabrication de câbles pour véhicules électriques. La région nord, représentée par Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd., se concentre sur les câbles ultra-haute tension, servant les projets d'ultra-haute tension du State Grid.

Entreprises leaders par domaines segmentés :

Câbles sous-marins : Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. mène avec la première place mondiale en volume de livraison de câbles sous-marins, réalisant la seule production de masse mondiale en technologie de câbles sous-marins dynamiques, largement appliquée aux projets éoliens de la mer du Nord en Europe et aux ingénieries éoliennes en mer profonde en Chine ; Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd. occupe la première place en Chine pour le volume de livraison de câbles éoliens offshore, réussissant à percer le marché européen.

Câbles de classe nucléaire : Baosheng Science and Technology Innovation Co., Ltd. et Jiangsu Shangshang Cable Group Co., Ltd. dominent le domaine des câbles de classe nucléaire, la première bénéficiant d'un arrière-plan d'entreprise centrale et de l'expérience réussie avec les câbles aéronautiques C919, servant des projets nucléaires comme Hualong One ; la dernière, avec la première part de marché mondiale des câbles de classe nucléaire, couvre les scénarios complets d'île nucléaire et d'île conventionnelle.

Câbles spéciaux : Hunan valin Wire&Cable Co.,Ltd. se spécialise dans les câbles ombilicaux pour l'aérospatiale, répondant aux besoins de projets spatiaux à haute fiabilité ; Gold Cup Electric Apparatus Co., Ltd. réalise une percée de localisation dans les câbles pour véhicules électriques, avec des produits largement appliqués aux marchés des voitures électriques et des bornes de recharge.

Câbles pour énergies renouvelables : Far East Cable et Chint Electric se distinguent dans les câbles photovoltaïques et éoliens, Far East Cable fournissant des solutions personnalisées à Gigafactory de Tesla, Chint Electric bénéficiant d'avantages complets dans les câbles pour photovoltaïque et stockage d'énergie, servant les marchés mondiaux des énergies renouvelables.

Câbles ignifuges et résistants au feu : Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd., avec les câbles ignifuges et résistants au feu comme compétence principale, exporte vers l'Europe et l'Amérique, largement appliqués aux scénarios à exigences élevées de sécurité incendie comme les métros et aéroports.

Tendances et perspectives de l'industrie des câbles

Au cours des cinq prochaines années, l'industrie chinoise des câbles entrera dans une nouvelle phase sous la double impulsion de l'expansion de l'échelle et de la mise à niveau structurelle. Il est prévu que, d'ici la fin de 2025, l'échelle du marché dépassera 218 milliards de dollars, avec une orientation principale vers la sophistication, l'internationalisation et la verdissement.

Sur le plan technologique, la demande explosive pour des produits haut de gamme comme les câbles en eaux profondes (comme les câbles dynamiques de 3000 m de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.) et les systèmes à courant continu ultra-haute tension (comme les câbles 500 kV de Hengtong Group) poussera les entreprises phares à réaliser l'autonomie contrôlée des matériaux clés et des processus grâce à des investissements en R&D. Sur le plan du marché, la disposition globale de la capacité de production favorisera la réduction des coûts et l'augmentation de l'efficacité, avec des entreprises comme Hengtong Group et Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. établissant déjà des bases de production en Europe et en Asie du Sud-Est, passant de l'introduction technologique à l'exportation de normes. Sous la double impulsion des politiques et du marché, la différenciation de l'industrie s'intensifiera. Les entreprises phares, grâce à leurs avantages en capitaux et technologies, continueront d'élargir leur part dans les grands projets comme l'ultra-haute tension et l'éolien offshore ; les PME devront se concentrer sur l'innovation dans des scénarios segmentés, comme les câbles pour robots industriels et les câbles spéciaux nucléaires, en construisant un fossé protecteur via une production flexible et des services personnalisés. Parallèlement, l'objectif « double carbone » stimulera la demande pour des câbles verts (comme faible fumée sans halogène, matériaux à base biologique), obligeant les entreprises à répondre aux exigences d'accès à la chaîne d'approvisionnement via des certifications d'usines vertes, la gestion de l'empreinte carbone, etc.