Le 18 mars, le marché chinois du cloud computing a émis un signal important — Alibaba Cloud et Baidu AI Cloud ont publié le même jour des annonces d'ajustement de prix, annonçant une hausse des tarifs pour certains produits de calcul d'IA et de stockage associé. Il s'agit de la première augmentation de grande envergure par les principaux fournisseurs de cloud ces dernières années, interprétée par le marché comme un tournant pour l'industrie, passant de la « guerre des prix » à la « guerre de la valeur ». 
L'annonce publiée sur le site officiel d'Alibaba Cloud indique que les prix des cartes de calcul, telles que la T-Head Zhenwu 810E, augmentent de 5 % à 34 %, tandis que le prix du stockage de fichiers CPFS (version IA) augmente de 30 %. Peu après, Baidu AI Cloud a également publié une annonce d'ajustement, déclarant que les prix de ses produits liés au calcul d'IA augmenteraient d'environ 5 % à 30 %, et le prix du stockage de fichiers parallèles d'environ 30 %. Les ajustements des deux fournisseurs se concentrent sur le domaine du calcul d'IA et du stockage haute performance, montrant la nature ciblée de cette hausse de prix.
Les deux géants mentionnent dans leurs annonces que l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement et l'explosion de la demande en calcul d'IA sont les principales raisons de cette hausse. Cette explication révèle la double logique derrière l'augmentation : du côté de l'offre, la hausse continue des prix des composants en amont, tels que les puces et le stockage, augmente directement les coûts d'achat de matériel pour les fournisseurs de services cloud ; du côté de la demande, la croissance explosive de l'IA générative entraîne une pénurie de ressources de calcul haute performance, créant un déséquilibre offre-demande qui fournit une base de marché pour l'ajustement des prix.
La raison pour laquelle cet ajustement des prix attire une attention considérable est qu'il rompt avec la pratique de longue date de l'industrie du cloud computing, qui consistait à « échanger le prix contre le volume » au cours des 20 dernières années. Il y a seulement deux ans, en mars 2024, Alibaba Cloud avait annoncé lors d'une conférence stratégique une baisse des prix de tous ses produits cloud, avec une réduction moyenne de plus de 20 % et pouvant atteindre jusqu'à 55 %. À l'époque, la baisse des prix était considérée comme le principal moyen pour les fournisseurs de cloud de gagner des parts de marché. Aujourd'hui, avec l'augmentation rapide de la demande en calcul d'IA et la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, la stratégie de baisse des prix cède la place à une correction des tarifs.
Du point de vue de la structure sectorielle, cet ajustement des prix pourrait marquer un changement fondamental dans la logique concurrentielle du cloud computing. Lorsque les ressources de calcul deviennent rares et coûteuses, l'accent de la concurrence entre les fournisseurs de cloud se déplacera d'une simple comparaison des prix vers une confrontation basée sur les performances, la stabilité, les services d'écosystème et d'autres capacités globales. Pour les clients, la hausse des coûts du calcul d'IA les incitera également à évaluer plus prudemment l'efficacité de l'utilisation des ressources de calcul, favorisant ainsi le développement d'applications d'IA vers une direction plus fine et plus intensive.
Jusqu'à présent, les autres principaux fournisseurs de cloud n'ont pas encore suivi cet ajustement des prix. Cependant, dans un contexte de changement fondamental de l'équilibre entre l'offre et la demande, cette hausse pourrait devenir un point de basculement dans le cycle des prix du secteur.
