fr.wedoany.com Rapport : TETRA Technologies lance une offre publique visant à lever environ 100 millions de dollars par l’émission de 10,81 millions d’actions ordinaires, afin de soutenir ses plans de croissance stratégique, notamment le développement du projet de brome dans l’Arkansas.

Cette société de services énergétiques et de minéraux critiques, basée au Texas, procède à une émission par prise ferme au prix de 9,25 dollars par action. Avant déduction des remises de prise ferme et des frais connexes, le produit total estimé est d’environ 100 millions de dollars. Les preneurs fermes bénéficient également d’une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1,62 million d’actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir d’éventuelles surallocations. La clôture de l’émission est prévue pour le 4 juin, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

TETRA indique que le produit net sera utilisé à des fins générales d’entreprise, notamment pour financer une partie des coûts de construction du projet de brome dans l’Arkansas. Ce projet est un élément clé de la stratégie de l’entreprise visant à étendre ses activités au-delà des services pétroliers traditionnels et à renforcer sa position dans le secteur des minéraux critiques.

Le projet dans l’Arkansas se concentre sur l’exploitation de ressources en saumure riches en brome. Ces ressources suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs en raison de leur rôle potentiel dans l’approvisionnement en lithium et autres matériaux utilisés pour le stockage d’énergie et les applications industrielles. TETRA renforce progressivement son activité de minéraux critiques, qu’elle considère comme un moteur de croissance à long terme, aux côtés de ses activités de services énergétiques et de produits chimiques industriels.

Cette levée de fonds intervient alors que les entreprises des secteurs de l’énergie et des minéraux cherchent généralement à financer des projets de développement de ressources nationales, en réponse à la demande croissante de minéraux critiques liée à la fabrication de batteries, au stockage d’énergie sur réseau et aux plans plus larges de transition énergétique.

J.P. Morgan agit en tant que teneur de livre principal de cette émission, et Jefferies en tant que co-teneur de livre. Berenberg, Johnson Rice & Company, Northland Capital Markets et CJS Securities participent en tant que co-gestionnaires.

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