fr.wedoany.com Rapport : MSU Green Energy, la division des énergies renouvelables du groupe MSU, a émis avec succès sa première obligation verte internationale d’un montant de 400 millions de dollars, d’une durée de 10 ans et d’un taux d’intérêt nominal de 9,75 %. Les fonds levés serviront à financer de nouvelles infrastructures de production d’énergie renouvelable et de stockage en Argentine.

Selon les informations divulguées par la société, la demande pour ces obligations a dépassé le montant émis. Les fonds seront utilisés pour optimiser la structure du capital et faire avancer de nouveaux projets d’énergies renouvelables et de stockage. MSU Green Energy a déjà développé plusieurs projets solaires dans le nord de l’Argentine, notamment le projet Pampa del Infierno (130 MW) dans la province du Chaco, le projet Las Lomas (40 MW) dans la province de La Rioja, les projets Villa Ángela (40 MW) et La Corzuela I (15 MW) également dans le Chaco, ainsi que les projets Laguna Yema I (15 MW) et Laguna Yema II (7 MW) dans la province de Formosa.

Dans le cadre de l’appel d’offres AlmaGBA dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA), la société a obtenu deux projets de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) : un projet de 150 MW à Matheu (Edenor) et un projet de 30 MW à Oro Verde. Par ailleurs, la société a signé des contrats d’achat d’électricité renouvelable avec de grands consommateurs privés : un accord de 10 ans avec Telecom Argentina pour 60 000 MWh par an, l’électricité provenant de Pampa del Infierno ; un accord de 10 ans avec Volkswagen Group Argentina pour alimenter son centre industriel de Pacheco à partir des centrales photovoltaïques de Pampa del Infierno et Las Lomas ; ainsi qu’un accord avec Bayer pour couvrir plus de 50 % de la consommation annuelle d’électricité de son usine María Eugenia à Rojas, dans la province de Buenos Aires.

Sur son site dédié aux investisseurs, la société indique que son portefeuille comprend également le complexe hydroélectrique El Chocón–Arroyito, situé dans la région de Comahue. Dans le cadre de cette transaction, BBVA, J.P. Morgan et Santander ont agi en tant que teneurs de livre internationaux et co-chefs de file ; la partie locale a été assurée par Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina et la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) ; Citibank N.A. a agi en tant que fiduciaire, et TMF Trust Company Argentina en tant qu’agent de garantie.