fr.wedoany.com Rapport : La plateforme d'intelligence artificielle DataDasher AI a annoncé que Kevin Beard, cadre de l'industrie de la gestion de patrimoine, a rejoint son conseil consultatif et a réalisé un investissement majeur dans cette entreprise technologique spécialisée dans le secteur des conseillers financiers. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le recrutement de conseillers, les stratégies de croissance d'entreprise et la direction de courtiers-négociants, Beard a cofondé Atria Wealth Solutions.
Beard a déclaré : « Depuis plus de trente ans, je vois le travail administratif éloigner les conseillers de leurs clients et de la croissance. Aujourd'hui, les fournisseurs d'intelligence artificielle promettent de changer cette situation. Mais la plupart des solutions d'IA sont des "vaporwares", offrant une efficacité limitée et une intelligence superficielle. DataDasher est construit autour du travail quotidien des conseillers, résolvant ainsi ce problème d'une manière qui profite à l'ensemble de l'entreprise. DataDasher devient la base des opérations des cabinets de conseil sérieux. »
DataDasher aide les cabinets de conseil à automatiser la préparation des réunions, les résumés clients et les flux de travail de suivi, tout en présentant des informations clients pertinentes dans leurs systèmes existants. La plateforme s'intègre à Redtail, Orion et Bento Engine, offrant aux conseillers une couche de flux de travail centralisée pour les réunions, les notes et le suivi, et a obtenu la certification SOC 2. Alexander Kearns, PDG et cofondateur de DataDasher, a déclaré : « Kevin a passé des décennies à aider à façonner la manière dont les entreprises de gestion de patrimoine croissent et fonctionnent. Il comprend ce dont les conseillers ont réellement besoin et comment les entreprises évaluent la technologie à grande échelle. Sa décision d'investir dans DataDasher, à la fois en tant que conseiller et investisseur, reflète la direction que les praticiens sérieux voient pour cette industrie. »
Beard a cofondé Atria Wealth Solutions et en a été le directeur de la croissance, aidant l'entreprise à atteindre près de 2 500 conseillers et un chiffre d'affaires annuel de près d'un milliard de dollars, avant d'être acquise par LPL Financial. Il a occupé des postes de direction chez AIG Advisor Group, Royal Alliance Associates et Rehmann. Wealth Solutions Report a classé Beard parmi les principaux leaders noirs de la gestion de patrimoine en 2022 et 2026, et InvestmentNews l'a classé parmi les principales figures de l'innovation en gestion de patrimoine en 2023. DataDasher est une plateforme alimentée par l'IA conçue spécifiquement pour les professionnels des services financiers. Basée à San Francisco, elle aide les entreprises de services financiers à automatiser les flux de travail, à réduire le travail administratif et à transformer chaque interaction en informations organisées et exploitables, permettant ainsi une efficacité opérationnelle et des économies de coûts grâce à l'IA, chaque utilisateur économisant plus de 15 heures par semaine, renforçant ainsi les relations clients et fournissant des conseils plus efficacement.
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