fr.wedoany.com Rapport : Buffalo Potash Corporation (Canada) (TSXV: BUFF, OTCQB: BLPTF), en raison d'une forte demande des investisseurs, a encore augmenté la taille de son placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé, le montant total levé passant à un maximum de 13,5 millions de dollars canadiens. La société avait initialement publié des communiqués de presse à ce sujet les 8 et 9 juin 2026. L'émission, initialement fixée à un minimum de 5 millions de dollars canadiens, a ensuite été portée à un minimum de 7,5 millions de dollars canadiens. La société prévoit de clôturer l'émission en deux tranches au plus tard le 30 juin 2026.
Les conditions de cette émission et les titres émis restent conformes à la description du communiqué de presse du 8 juin 2026. Les unités en dollars durs (Hard Dollar Units) sont au prix de 0,45 dollar canadien l'unité, chaque unité comprenant une action ordinaire de la société et un demi-bon de souscription d'actions ordinaires (un bon de souscription entier). Les actions accréditives (FT Shares) sont au prix de 0,52 dollar canadien l'action, et les unités accréditives caritatives (Charity FT Units) sont au prix de 0,558 dollar canadien l'unité. Chaque action accréditive comprend une action répondant à la définition d'« action accréditive » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, et chaque unité accréditive caritative comprend une telle action accréditive et un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet de souscrire une action ordinaire au prix de 0,60 dollar canadien, valable pendant 24 mois à compter de la date d'émission. Si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de la société à la Bourse de croissance TSX (TSXV) atteint au moins 0,90 dollar canadien pendant 10 jours de bourse consécutifs, la société peut accélérer l'échéance des bons de souscription moyennant un préavis de 30 jours.
La société se réserve le droit d'augmenter la taille de cette émission d'au plus 10 %, ce qui permettrait d'émettre jusqu'à 3 millions de titres supplémentaires, pour un montant additionnel maximal de 1,35 million de dollars canadiens. La société peut exercer cette option d'augmentation, en tout ou en partie, à tout moment avant la clôture de l'émission, à sa discrétion.
Les fonds levés dans le cadre de cette émission seront utilisés à différentes fins. Les fonds provenant des actions accréditives et des unités accréditives caritatives serviront à faire progresser le potentiel géologique du projet Disley (Disley Project) et à financer la construction de l'infrastructure souterraine du module de production initial de ce projet, situé en Saskatchewan. Le produit net des unités en dollars durs sera utilisé pour le fonds de roulement général et les besoins de la société. L'émission est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour.
Un montant équivalent au total des fonds levés par les actions accréditives sera utilisé pour générer, au plus tard le 31 décembre 2027, des « frais d'exploration canadiens » admissibles sur le projet Disley, lesquels seront renoncés au prorata à chaque souscripteur d'actions accréditives, avec une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2026. Un montant équivalent au total des fonds levés par les unités accréditives caritatives sera utilisé pour générer, au plus tard le 31 décembre 2026, des « frais d'aménagement canadiens » admissibles sur le projet Disley, lesquels seront renoncés au prorata à chaque souscripteur d'unités accréditives caritatives, avec une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2026. Les frais d'aménagement canadiens seront renoncés selon la méthode du solde dégressif conformément à la législation fiscale et n'offriront pas de déduction initiale de 100 % aux acheteurs d'unités accréditives caritatives.
Sous réserve de l'approbation de la TSXV, la société peut verser des commissions intermédiaires dans le cadre de cette émission, pouvant inclure le paiement en espèces et/ou l'émission de bons de souscription. Certains initiés de la société peuvent participer à cette émission, et cette participation pourrait être considérée comme une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 sur la Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (MI 61-101). La société prévoit que cette participation sera exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le MI 61-101. En cas de participation d'initiés, des informations détaillées seront fournies dans un rapport de changement important ultérieur. Ces titres devraient être admissibles aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB), aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) et aux comptes d'épargne libre d'impôt (CELI).
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