fr.wedoany.com Rapport : Le groupe français Iliad (propriétaire de Play) a porté à près de 10 milliards d’euros le financement de l’acquisition des parts de SFR, après un refinancement de 3,5 milliards d’euros. Début juin, le groupe avait signé un protocole d’accord avec Altice France, Bouygues Telecom et Orange pour l’acquisition des actifs de SFR. Si l’opération est approuvée, le réseau Free d’Iliad gagnera plus de 8 millions d’abonnés, portant sa clientèle totale en France à près de 31 millions, tout en obtenant 50 MHz supplémentaires pour améliorer la capacité du réseau et soutenir son développement futur.

Lors de la signature du protocole, Iliad avait indiqué avoir levé 6,5 milliards d’euros pour financer l’acquisition. Récemment, le groupe a refinancé deux lignes de crédit pour un total de 3,5 milliards d’euros, impliquant un syndicat de 31 banques internationales. La société a déclaré que ce refinancement contribuerait à renforcer la structure du capital, à accroître la liquidité disponible et à prolonger l’échéance des principaux prêts bancaires.

Les ajustements de financement spécifiques comprennent : la ligne de crédit renouvelable passe de 2 à 3 milliards d’euros, avec une échéance prolongée de 2029 à 2031 (avec deux options de prolongation d’un an chacune). Le prêt à terme de 1 milliard d’euros, initialement prévu pour 2027, a été refinancé à 500 millions d’euros, avec une échéance également prolongée jusqu’en 2031. Les 500 millions d’euros restants ont été remboursés par anticipation dans le cadre d’une gestion active du bilan.

Thomas Kienzi, directeur financier du groupe Iliad, a déclaré que les banques avaient offert près de 10 milliards d’euros d’engagements de financement en quelques jours, témoignant de la grande confiance des partenaires financiers. En prolongeant la maturité moyenne de la dette, en élargissant la capacité de financement et en poursuivant une gestion rigoureuse du bilan, le groupe a renforcé sa flexibilité financière et sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie à long terme.

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