fr.wedoany.com Rapport : Persistent Systems a lancé une offre publique d’achat volontaire visant à acquérir, par l’intermédiaire de sa filiale Galaxy Germany Holding, la totalité des actions émises de Nagarro SE, une société allemande d’ingénierie numérique, ce qui constitue l’une des plus importantes acquisitions à l’étranger jamais réalisées par une entreprise indienne de services informatiques.
Une fois l’opération conclue, une société de services technologiques sera créée, avec un chiffre d’affaires annualisé d’environ 2,9 milliards de dollars, plus de 46 000 employés et une présence dans plus de 40 pays. L’entité fusionnée comptera plus de 37 000 employés en Inde, plus de 3 500 en Amérique du Nord et plus de 3 000 en Europe.
Le prix de l’offre est supérieur d’environ 140 % au cours de clôture non perturbé de Nagarro au 25 juin 2026, et de près de 94 % à son prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur trois mois. Persistent Systems a déjà obtenu environ 21 % des actions de Nagarro. Le principal actionnaire, Lantano Beteiligungen GmbH, s’est engagé, par un accord contraignant, à apporter la totalité de sa participation.
Le conseil d’administration et le conseil de surveillance de Nagarro soutiennent cette proposition et prévoient de recommander aux actionnaires de l’accepter après examen du document d’offre final. Cette acquisition élargira considérablement la présence de Persistent en Europe, où l’entité fusionnée devrait réaliser environ 22 % de son chiffre d’affaires après l’opération, contre 9 % auparavant. L’Amérique du Nord restera son plus grand marché, représentant environ 62 % du chiffre d’affaires.
L’activité fusionnée portera le marché total adressable (TAM) à plus de 1 400 milliards de dollars. Dans les secteurs de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI), de la santé et des sciences de la vie (HLS), ainsi que de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT), le chiffre d’affaires annuel dépassera 500 millions de dollars. Dans le secteur industriel, il dépassera 400 millions de dollars, et dans le secteur de la consommation, plus de 300 millions de dollars.
L’offre ne sera poursuivie que si elle est acceptée par des actionnaires représentant au moins 50 % plus une action de la totalité des actions émises de Nagarro. L’offre formelle sera lancée après approbation du document d’offre par l’autorité de régulation financière allemande, la BaFin. Persistent prévoit de demander le retrait de la cote des actions de Nagarro du segment Prime Standard de la Bourse de Francfort dès que la loi le permettra, mais n’a pas l’intention de conclure un accord de domination et/ou de transfert de bénéfices (DPLTA) dans les deux ans suivant la réalisation de l’opération.
Manas Human, cofondateur et directeur général de Nagarro, a déclaré que les deux entreprises sont parties de modestes débuts pour devenir de puissantes entreprises technologiques, dotées de talents de haute qualité et de relations clients solides ; à l’ère de la révolution de l’IA, la taille et la force offriront d’immenses opportunités. Sandeep Kalra, directeur général de Persistent Systems, a indiqué que les deux parties présentent une forte adéquation stratégique et culturelle, et que la fusion renforcera la position en Europe, élargira l’échelle en Amérique du Nord et améliorera la capacité à aider les clients à accélérer leur transformation numérique et leur adoption de l’IA.
Au cours du trimestre clos en mars 2026, Persistent a déclaré un chiffre d’affaires de 436 millions de dollars, et pour l’exercice 2026, un chiffre d’affaires de 1,654 milliard de dollars. La société prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires trimestriel de 500 millions de dollars d’ici le trimestre clos en mars 2027, ce qui correspond à un chiffre d’affaires annualisé de 2 milliards de dollars.
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