fr.wedoany.com Rapport : BTC Digital Ltd. (code NASDAQ : BTCT), une société d'infrastructure de calcul numérique cotée au NASDAQ, a récemment annoncé la finalisation d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, avec le lancement simultané de son centre de calcul d'intelligence artificielle de 8 mégawatts en Géorgie, aux États-Unis. Ce financement a généré environ 7 millions de dollars de produit brut initial, et avec les bons de souscription vendus, le produit brut potentiel total peut atteindre environ 28 millions de dollars. La société prévoit d'utiliser ces fonds pour sa transition du minage de cryptomonnaies vers l'infrastructure de calcul IA.
Le PDG de BTC Digital Ltd., Siguang Peng, a déclaré que ce financement permettra à la société de transformer rapidement ses ressources rares déjà détenues (électricité verrouillée et terrains propres) en une activité rentable de calcul IA.
Les quelque 7 millions de dollars levés lors de ce financement sont destinés à la première phase de construction du site en Géorgie, couvrant les équipements de refroidissement liquide et d'alimentation électrique, la rénovation des installations existantes et la constitution de l'équipe d'exploitation du centre de données. La société prévoit de mettre en service une partie de la capacité de la première phase dans un délai d'environ six mois, et de commencer à générer des revenus d'hébergement de calcul IA après la signature de son premier locataire principal. Les phases suivantes seront déployées en fonction de la demande des locataires, des performances opérationnelles et des futurs financements, avec pour objectif d'étendre la capacité du site à environ 20 mégawatts (charge totale du site d'environ 25 mégawatts).
Dans le cadre du modèle d'hébergement en gros, la société fournit l'électricité, l'espace du centre de données, le réseau et les services d'exploitation et de maintenance, facturant un loyer récurrent mensuel par kilowatt. Les clients apportent leurs propres GPU et assument les coûts matériels associés ainsi que le risque de dépréciation. Le site de Géorgie présente des avantages structurels : une charge totale de 25 mégawatts, dont 20 mégawatts déjà approuvés et soutenus par une sous-station dédiée ; un terrain de 62 acres en pleine propriété, sans paiement de loyer foncier ; et des bâtiments en acier déjà construits pouvant accueillir directement des équipements intérieurs. Alors que la demande de calcul IA explose et que l'électricité devient une contrainte majeure pour le secteur, la société estime que l'avantage de disposer d'électricité à faible coût et de terrains propres lui permettra de capter cette demande avec une économie attractive.
Cette émission comprend 6 140 350 unités ordinaires (ou unités préfinancées), chaque unité comprenant (i) une action ordinaire ou un bon de souscription préfinancé, et (ii) deux bons de souscription ordinaires PIPE, chaque bon permettant d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 1,71 $ par action. Le prix d'émission de chaque unité ordinaire est de 1,14 $, et celui de chaque unité préfinancée est de 1,13999 $ (égal au prix d'émission de l'unité ordinaire moins le prix d'exercice de 0,00001 $ par bon de souscription préfinancé). Les bons de souscription préfinancés sont exerçables immédiatement et à tout moment jusqu'à leur exercice intégral ; pour chaque unité préfinancée vendue dans le cadre de cette émission, une unité ordinaire est réduite en conséquence. Le prix d'exercice initial de chaque bon de souscription ordinaire est de 1,71 $ par action, avec une expiration 60 mois après la date d'émission. Le produit brut perçu par la société est d'environ 7 millions de dollars ; si tous les bons de souscription ordinaires sont exercés en espèces, la société pourrait recevoir un produit brut supplémentaire d'environ 21 millions de dollars. Cette transaction a été finalisée le 29 juin 2026. La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission, ainsi que sa trésorerie existante, à des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement.
Les titres susmentionnés ont été vendus dans le cadre d'une transaction privée ne constituant pas une offre publique, sans être enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou des lois sur les valeurs mobilières applicables des États. Ces titres ont été offerts uniquement à des investisseurs qualifiés. Conformément à un accord de droits d'enregistrement, la société a accepté de déposer auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement couvrant la revente des actions ordinaires et des actions émises lors de l'exercice des bons de souscription préfinancés et des bons de souscription. Aegis Capital Corp. a agi en tant que seul agent de placement pour ce placement privé ; VCL Law LLP a agi en tant que conseiller juridique américain de la société ; Kaufman & Canoles, P.C. a agi en tant que conseiller juridique américain d'Aegis Capital Corp.
BTC Digital Ltd. est une société d'infrastructure de calcul numérique, active dans les infrastructures blockchain et les infrastructures de calcul IA. La société est actuellement engagée dans le minage de cryptomonnaies, la construction de sites miniers, l'exploitation de centres de données et les activités connexes, et elle développe des infrastructures et services de calcul IA en Amérique du Nord.
