fr.wedoany.com Rapport : Digi Spain relance son projet d'introduction en bourse, avec une offre publique de souscription et de cession d'actions, et demandera l'admission de ses titres sur les bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence. Cette opération bénéficie du soutien de Global Portfolio Investments (la société d'investissement de la famille Domínguez de la Maza, qui contrôle le groupe Mayoral), qui a signé un engagement d'investissement contraignant d'un montant de 100 millions d'euros, correspondant à une valeur totale des capitaux propres avant transaction pouvant atteindre 1,7 milliard d'euros.
L'année dernière, Digi Spain avait étudié la possibilité d'introduire une partie de ses activités en bourse, initialement prévue pour le printemps 2026, mais ce projet avait été temporairement suspendu en raison du contexte géopolitique et des conditions des marchés boursiers. Fin juin 2025, l'opérateur de télécommunications a annoncé la relance de cette intention d'introduction en bourse. Le produit net de l'émission de nouvelles actions, estimé à environ 136 millions d'euros, sera utilisé pour financer la croissance de l'entreprise, principalement pour étendre son réseau de fibre optique jusqu'au domicile et déployer son propre réseau mobile. Cette émission combinera l'émission de nouvelles actions pour un montant total d'environ 150 millions d'euros, ainsi que la cession d'actions existantes par l'actionnaire unique DIGI Romania, et inclura une option de surallocation pouvant atteindre 15 % de la taille initiale de l'offre.
À l'issue de l'opération, le groupe DIGI, dirigé par DIGI Communications N.V. (cotée à la Bourse de Bucarest), conservera au moins 75 % du capital et le contrôle de la société. L'offre destinée aux investisseurs qualifiés sera coordonnée à l'échelle mondiale par Barclays, UBS et Banco Santander ; BNP Paribas et Citi agiront en tant que teneurs de livre principaux ; BBVA, CaixaBank et ING constitueront le syndicat de placement, tandis que Rothschild & Co sera le conseiller financier. L'opérateur, ses actionnaires et sa direction générale assumeront des engagements de conservation, et l'exécution ainsi que le calendrier seront soumis aux conditions du marché et à l'approbation du prospectus par la CNMV.
Marius Varzaru, directeur général de DIGI Spain, a déclaré que les investissements dans le réseau propre, la technologie, l'efficacité opérationnelle et la proximité avec les clients ont toujours été des éléments clés pour consolider le modèle économique de l'entreprise en Espagne ; ce modèle vise à offrir une connectivité de haute qualité à des prix extrêmement compétitifs, en s'appuyant sur les investissements dans le réseau propre comme moteur de croissance. L'entreprise investit pour étendre la couverture et les capacités de la fibre optique, et accélérer le déploiement de son propre réseau mobile. L'introduction en bourse fournira à l'entreprise une source de capitaux supplémentaire, en complément des fonds propres et des prêts bancaires qui ont soutenu sa croissance jusqu'à présent ; sa cotation sur les bourses espagnoles renforcera sa solidité financière et ses liens avec le pays, tandis que le groupe maintient un engagement ferme envers DIGI Spain et ses plans industriels à long terme, et conserve le contrôle de l'entité.
