Boralex, entreprise canadienne, obtient un financement de 1,65 milliard de dollars pour soutenir les énergies renouvelables en France

fr.wedoany.com Rapport : Le producteur d'électricité indépendant canadien Boralex et son partenaire d'investissement suisse, Energy Infrastructure Partners (EIP), ont obtenu un financement de 1,45 milliard d'euros (1,65 milliard de dollars) pour soutenir les activités d'énergies renouvelables de Boralex en France. Ce refinancement vise à offrir à l'entreprise une plus grande flexibilité financière afin d'exécuter sa stratégie de croissance dans le pays, tout en simplifiant le déploiement de capitaux pour ses actifs opérationnels et son portefeuille de projets en développement. EIP détient 30 % des activités françaises de Boralex.

Boralex a déclaré que cette transaction était « l'un des plus importants financements par emprunt réalisés cette année pour une plateforme d'énergies renouvelables en Europe ». Le plan de financement comprend spécifiquement : un prêt à terme de 811 millions d'euros (924 millions de dollars) pour les actifs opérationnels existants ; un prêt pour dépenses d'investissement de 450 millions d'euros (512 millions de dollars) sur 22 ans pour le financement de nouveaux projets ; une ligne de crédit renouvelable de 100 millions d'euros (113 millions de dollars) sur sept ans ; ainsi que des facilités de réserve de remboursement et de financement de la TVA totalisant 92 millions d'euros (104 millions de dollars).

Philippe Bonin, vice-président exécutif et directeur financier de Boralex, a déclaré que ce financement établit une plateforme flexible avec une liquidité centralisée, renforçant la capacité de l'entreprise à exécuter efficacement ses projets, à réduire les risques d'exécution et à soutenir une croissance à grande échelle. Ce financement est soutenu par un syndicat de 10 banques, comprenant plusieurs partenaires financiers de long terme ainsi que de nouveaux prêteurs rejoignant la plateforme. Boralex a indiqué que le passage à une plateforme de financement unique améliorera l'efficacité opérationnelle et renforcera sa capacité à développer son portefeuille d'énergies renouvelables en France.

Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier de Boralex pour cette transaction, et A&O Shearman en tant que conseiller juridique. La France est le plus grand marché international de Boralex, et l'entreprise est également le plus grand producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre en France. Au 31 mars 2026, la capacité installée mondiale en exploitation de Boralex au Canada, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni s'élevait à 3 783 MW, avec une croissance de plus de 50 % au cours des cinq dernières années.

Le portefeuille de projets en développement et en construction de ce producteur d'électricité indépendant totalise actuellement 8,3 GW, comprenant des projets photovoltaïques, éoliens et de systèmes de stockage d'énergie par batteries. De plus, le mois dernier, les actionnaires de Boralex ont approuvé l'acquisition de ce producteur d'électricité indépendant canadien par Brookfield Asset Management. Selon l'accord, Brookfield acquiert Boralex par l'intermédiaire de BIF Thunder Holdings (une coentreprise détenue à 70 % par Brookfield et à 30 % par le groupe d'investissement La Caisse), et toutes les actions ordinaires de catégorie A en circulation seront acquises au prix de 37,25 dollars canadiens (26,83 dollars américains) par action en espèces.