fr.wedoany.com Rapport : Le groupe japonais Kyocera a dévoilé son calendrier d'expansion, prévoyant d'investir environ 100 milliards de yens (soit 4,2 milliards de yuans) sur sept exercices jusqu'en mars 2031, spécifiquement dédiés à l'augmentation de la capacité de production de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) haut de gamme nécessaires aux serveurs d'intelligence artificielle. Cette décision découle de l'augmentation de la consommation électrique des puces due à l'expansion des modèles d'IA générative, les MLCC étant devenus des composants clés pour la stabilité de fonctionnement des serveurs d'IA.
Le président de Kyocera, Shiro Sakushima, a indiqué que la majeure partie des fonds sera allouée au site de Kokubu de l'usine de Kirishima, dans la préfecture de Kagoshima, afin d'augmenter progressivement la capacité d'approvisionnement en MLCC de haute spécification, par la construction de nouveaux bâtiments et l'introduction progressive d'équipements. La quantité de MLCC utilisée par un seul serveur d'IA peut être de 5 à 10 fois supérieure à celle d'un serveur traditionnel, généralement comprise entre 15 000 et 25 000 unités, avec des exigences strictes en matière de petite taille, de haute capacité et de résistance aux températures élevées.
Selon les données de la société d'études de marché TrendForce, les MLCC remplacent de plus en plus rapidement les condensateurs électrolytiques en aluminium et les condensateurs au tantale traditionnels. Prenons l'exemple de la plateforme AMD MI450 : la demande de MLCC de spécification 47µF 0402 par carte est passée de 1 440 à 10 544 unités lors de la phase de validation, soit une augmentation de 632 % ; pour la plateforme Vera Rubin de Nvidia, l'utilisation de la spécification 100µF 0805 est passée de 320 à 500 unités par carte. Cette tendance à la hausse conjointe des volumes et des prix exerce une pression sur la chaîne d'approvisionnement des MLCC.
L'expansion de l'offre se heurte à des goulots d'étranglement. En raison des barrières technologiques telles que la formulation des matériaux, le processus de stratification et le rendement de frittage, la croissance de la capacité de production effective des MLCC haut de gamme est lente. Bien que Murata Manufacturing ait annoncé un plan d'expansion de 80 milliards de yens, sa nouvelle usine d'Izumo ne devrait être pleinement opérationnelle qu'en 2027. Le ratio commandes/livraisons des principaux fabricants japonais et coréens augmente mois après mois depuis avril dernier, et les délais de livraison de certains produits à haute capacité sont passés de 8 semaines à 20 semaines. L'industrie prévoit qu'à partir du second semestre 2026, avec le déploiement massif des plateformes de puces développées en interne par Google (TPU), Amazon (Trainium) et Meta (MTIA), les MLCC haut de gamme pourraient connaître une pénurie structurelle, et ce cycle de prospérité pourrait se poursuivre jusqu'en 2028, voire 2030.
Le déséquilibre entre l'offre et la demande entraîne une hausse des prix. Selon des sources industrielles, des entreprises comme Murata et Samsung Electro-Mechanics ont déjà augmenté les prix des MLCC à haute capacité destinés aux serveurs d'IA, avec des hausses comprises entre 15 % et 35 %.
Face à la demande de composants passifs tirée par l'IA, les trois grands fabricants japonais accélèrent leur expansion. Kyocera mise sur les MLCC haut de gamme pour l'IA avec un plan à long terme de 100 milliards de yens sur sept ans ; Murata Manufacturing a déjà commencé la production en série de nouveaux produits de taille 0402, comme le 47µF, à la fin de 2025, et a ajouté un investissement de 80 milliards de yens, avec un taux d'utilisation de la capacité proche de 95 % ; Taiyo Yuden a relevé son taux de croissance annuel de la capacité de production de MLCC de 10 % à 15 % pour répondre aux commandes urgentes des fournisseurs de services cloud.
