fr.wedoany.com Rapport : Samsung Electronics et SK Hynix ont enregistré les meilleures performances de leur histoire au premier semestre. Le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics au premier trimestre s'est élevé à 57 000 milliards de wons, et celui du deuxième trimestre est estimé à environ 90 000 milliards de wons. SK Hynix a également réalisé les meilleurs résultats depuis sa création. Cependant, l'ambiance interne n'est pas au beau fixe. Samsung Electronics a frôlé une première grève générale en raison de conflits liés aux primes de performance, apaisée fin mai par un accord, mais des tensions subsistent, notamment des différences de perception des compensations entre générations. De plus, avec l'investissement imminent de 896 000 milliards de wons dans le cluster de Honam, les ingénieurs évitent les missions en région et les risques syndicaux s'accumulent. Des sources indiquent que l'entreprise envisage un ajustement du rythme, appelé « investissement glissant ». Le gouvernement accélère les procédures d'autorisation, mais les entreprises pourraient freiner en raison des risques sociaux. La concrétisation du cluster de Honam dépendra de la stabilité des relations sociales.
Les entreprises d'IA nationales pointent du doigt le véritable goulot d'étranglement des infrastructures : « l'impossibilité d'acheter des GPU quand on en a besoin ». Les clouds nationaux lient les GPU sous forme d'abonnements à long terme, rendant difficile une utilisation flexible selon les besoins, au point que le coût des A100 en Corée dépasse celui des H100 à l'étranger. De plus, les données publiques, médicales et financières sont soumises à des restrictions réglementaires, et même avec davantage de GPU, il n'y a pas de données à entraîner. AWS, Google et Microsoft Azure tirent parti de leur capacité à utiliser des régions mondiales de manière organique. Si les clouds nationaux ne parviennent pas à suivre cette structure, les entreprises d'IA se tourneront naturellement vers l'étranger. La compétitivité des infrastructures d'IA nationales repose désormais sur la capacité à « louer » de manière flexible.
Concernant la question de l'approvisionnement en électricité du cluster de semi-conducteurs de Honam, la Maison Bleue a répondu directement. Kim Woo-chang, secrétaire à la politique d'IA du bureau présidentiel, a déclaré que les énergies renouvelables dans le sud-ouest sont déjà suffisantes et peuvent être encore augmentées, et a dévoilé une stratégie combinée utilisant à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. La logique est qu'il est plus avantageux d'implanter des installations très énergivores comme les usines de semi-conducteurs près des lieux de production d'électricité. Concernant la controverse sur l'abandon du nucléaire, Kim Woo-chang a tracé une ligne claire : « De nouvelles centrales nucléaires seront construites. » Cependant, le raccordement au réseau ou l'expansion des énergies renouvelables est difficile à réaliser à court terme, et l'écart entre la volonté politique et la vitesse réelle de construction des infrastructures pourrait devenir un point de discorde persistant au second semestre.
Récemment, parmi les entreprises de logiciels, les frais d'utilisation des tokens d'IA sont traités comme un « secret commercial ». Le groupe Webcash a divulgué un montant mensuel de 150 à 200 millions de wons, en hausse de 3 144 % sur un an, mais la plupart des entreprises comme Naver Cloud, AhnLab et Hancom gardent le silence sur ces montants. La raison en est que la simple quantité de tokens utilisés permet de déduire la stratégie de l'entreprise, notamment où et comment elle utilise l'IA. L'année dernière, les coûts liés à l'IA étaient considérés comme des « frais de test », mais depuis cette année, leur nature a changé pour devenir des « frais d'infrastructure permanente ». Les frais de tokens d'IA sont désormais un poste officiel dans la structure de coûts des entreprises. La distinction entre les « entreprises qui utilisent l'IA » et celles qui « gagnent de l'argent avec l'IA » pourrait dépendre de cette course à l'efficacité des frais de tokens.
Suite à l'éclatement de la controverse sur le contrôle des exportations par le gouvernement américain concernant le modèle de pointe d'Anthropic, Claude Mythos, certains médias ont rapporté que « le gouvernement allouera un budget supplémentaire de 5 000 milliards de wons pour développer une IA nationale ». Cependant, le ministère des Sciences et des TIC a immédiatement clarifié qu'« aucun plan de ce type n'existe », laissant la budgétisation et les plans de développement de modèles en suspens. Néanmoins, la demande pour un modèle de base dédié à la sécurité est constamment soulevée par l'industrie, et le gouvernement poursuit également séparément le projet « Modèle de base IA indépendant ». Les discussions sur la souveraineté de l'IA devraient s'approfondir, mais la position du gouvernement est de « reconnaître la nécessité, sans budget encore déterminé », et il reste à voir si le développement effectif d'un modèle indépendant pourra s'accélérer.
