fr.wedoany.com Rapport : Le groupe minier australien South32 (South32 Ltd.) a signé un accord contraignant pour vendre, sous réserve de certaines conditions, la majeure partie de ses actifs de la chaîne de valeur de l'aluminium à l'américain Alcoa (Alcoa Corporation), pour une valeur d'entreprise allant jusqu'à 5,6 milliards de dollars. Les actifs cédés comprennent les activités Brazil Alumina et Brazil Aluminium au Brésil, la mine de bauxite et la raffinerie d'alumine Worsley Alumina en Australie-Occidentale, ainsi que la fonderie Hillside Aluminium en Afrique du Sud, à l'exclusion de la fonderie Mozal Aluminium au Mozambique.
La contrepartie de la transaction comprend 3,1 milliards de dollars en espèces, environ 1 milliard de dollars en actions Alcoa, la prise en charge d'environ 750 millions de dollars de dettes nettes et de passifs locatifs, ainsi qu'un paiement conditionnel pouvant atteindre 750 millions de dollars, dont le montant exact dépendra de l'évolution future des prix de l'alumine et de l'aluminium. En outre, Alcoa assumera également des obligations liées à la remise en état de l'environnement et à la fermeture des mines, d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars.
South32 a indiqué que cette cession simplifiera son portefeuille d'actifs, lui permettant de se concentrer sur des activités à plus forte marge comme le cuivre, et qu'elle continuera à faire avancer l'expansion de Sierra Gorda au Chili et le développement du projet Hermosa aux États-Unis.
Alcoa a souligné que cette acquisition renforcera sa position de producteur intégré de bauxite, d'alumine et d'aluminium, élargira sa présence en Australie, au Brésil et en Afrique du Sud, et générera des synergies d'une valeur actuelle nette d'environ 900 millions de dollars. La société s'attend à ce que la transaction ait un impact positif immédiat sur ses bénéfices et ses flux de trésorerie après sa réalisation.
La transaction devrait être finalisée au second semestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de South32 et des autorités réglementaires compétentes.
