fr.wedoany.com Rapport : Elawan Energy (société espagnole d'énergies renouvelables appartenant au groupe japonais ORIX) a finalisé le financement du « Projet Himalaya », d'un montant d'environ 760 millions d'euros. Cette somme, structurée sous forme de financement de projet sans recours, est destinée à un portefeuille d'actifs renouvelables de plus de 1,3 gigawatt en Espagne, comprenant des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens et des systèmes de stockage par batteries.
Ce plan de financement se divise en deux parties : d'une part, le refinancement de près de 1 GW d'actifs renouvelables déjà en exploitation, et d'autre part, une composante « greenfield » d'environ 300 MW, actuellement en phase de construction et de développement, principalement sous forme de projets hybrides. La capacité totale installée du portefeuille dépasse 1,3 GW. Selon Elawan Energy, l'un des éléments techniques les plus cruciaux de cette transaction est une clause d'augmentation (tramo acordeón) d'environ 2 GW, facilitant l'intégration future de nouveaux actifs issus du pipeline de développement de l'entreprise dans la structure de financement, sans nécessiter de financement indépendant supplémentaire.
Le portefeuille financé est principalement situé dans les régions de Castille-et-León, Castille-La Manche et Aragon. Certains projets sont soutenus par des contrats d'achat d'électricité à long terme, offrant une stabilité des flux de trésorerie d'exploitation. La société indique que le « Projet Himalaya » est l'un des premiers financements à grande échelle en Espagne à intégrer des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens et des systèmes de stockage par batteries sous une même structure de financement. Sa stratégie de développement inclut également la conversion hybride de centrales d'énergies renouvelables déjà en exploitation.
Banco Santander a agi en tant qu'arrangeur principal obligatoire et chef de file exclusif, tandis que Banco de Sabadell a participé en tant qu'arrangeur principal obligatoire. Concernant les conseils juridiques, le cabinet Clifford Chance a fourni des services juridiques au prêteur, Houlihan Lokey a représenté Elawan Energy, et Enertis Applus+ a agi en tant que conseiller technique.
