fr.wedoany.com Rapport : Les travaux de fondation de la chaudière n°1 du projet d’équipement énergétique et de transport de charbon du site de production de 2,4 millions de tonnes par an de glycol de haute qualité pour fibres, porté par Hengyi Energy Technology (Turpan) Co., Ltd., ont récemment été achevés avec succès, respectant le calendrier des étapes clés de construction. En tant que plus grand projet mondial en construction de glycol de qualité polyester à base de charbon, cette étape marque l’entrée de l’ensemble du projet intégré chinois de glycol à base de charbon à très grande capacité dans une phase critique de construction.
Ce projet illustre la nouvelle vague d’expansion concentrée que connaît l’industrie chinoise du glycol à base de charbon. De nombreux grands projets avancent de manière ordonnée au Xinjiang, tandis que de nouveaux projets de plusieurs millions de tonnes sont lancés, annoncés et mis en œuvre dans des régions comme le Ningxia et le Shaanxi, confirmant une tendance claire à l’augmentation des capacités. Selon les analystes du secteur, cette concentration de projets de plusieurs millions de tonnes et la modernisation des installations existantes sont motivées par plusieurs facteurs : l’avantage croissant des coûts, le besoin accru de sécurité de la chaîne d’approvisionnement, et la stratégie d’intégration verticale des entreprises leaders. Cela modifiera la structure offre-demande et le paysage concurrentiel de l’industrie chinoise du glycol.
Le glycol est une matière première essentielle pour l’industrie du polyester. Le glycol de qualité polyester (fibre) est adapté à la production de polymères de haute qualité et représente plus de 90 % de la consommation totale de glycol en Chine. Il sert de matière première chimique de base pour des secteurs manufacturiers tels que le textile en polyester, les bouteilles d’emballage alimentaire et les films photovoltaïques. Le glycol de qualité polyester à base de charbon est produit à partir de charbon comme matière première initiale, via des procédés chimiques tels que la gazéification du charbon, la conversion du gaz de synthèse, l’hydrogénation catalytique et le raffinage poussé. Ses indicateurs de qualité répondent pleinement aux normes nationales pour les polymères et peuvent être directement utilisés dans la synthèse de polyester de haute qualité.
Comparé au glycol de qualité industrielle standard, le glycol de qualité polyester impose des exigences d’entrée extrêmement strictes : pureté d’au moins 99,9 %, indice de couleur platine-cobalt de 0 à 5, contrôle rigoureux des impuretés aldéhydiques, et respect de trois indicateurs de transmission UV. Tout dépassement des impuretés peut entraîner un jaunissement des fibres de polyester, une transparence insuffisante des bouteilles ou une défaillance des performances des films, ce qui en fait un point de contrôle qualité essentiel pour la production de polyester de haute qualité.
Fondée sur les ressources abondantes en charbon, mais pauvres en pétrole et en gaz de la Chine, l’industrie du glycol de qualité polyester à base de charbon revêt une importance stratégique significative. Premièrement, elle renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en matières premières chimiques. Traditionnellement, le glycol chinois est produit via la voie pétrochimique à partir d’éthylène, fortement dépendante du pétrole brut importé. Le glycol à base de charbon remplace le pétrole par le charbon, réduisant considérablement cette dépendance. Les données montrent qu’en mai 2026, la capacité de production de glycol à base de charbon en Chine atteignait 11,3 millions de tonnes, soit 36,7 % de la capacité totale nationale, faisant passer le taux de dépendance aux importations de glycol d’environ 60 % en 2015 à 27,5 % en 2025.
Deuxièmement, la voie du charbon offre un avantage de coût significatif. Les données indiquent que lorsque le prix du pétrole brut Brent dépasse 65 dollars le baril, cette voie devient compétitive ; au-delà de 80 dollars, cet avantage s’accroît considérablement. En mars 2026, en raison des tensions géopolitiques, le prix du pétrole a grimpé à 110 dollars le baril, entraînant une perte de plus de 1 000 yuans par tonne pour le glycol pétrochimique, tandis que le glycol à base de charbon affichait un bénéfice proche de 500 yuans par tonne.
Par ailleurs, les grands projets intégrés permettent une utilisation efficace et en cascade des ressources de charbon, en phase avec la transition vers une économie à faible émission de carbone. Ces projets peuvent coproduire des produits à haute valeur ajoutée comme le carbonate de diméthyle et l’éthanol à base de charbon, faisant passer le charbon du statut de combustible à celui de matière première chimique de haute qualité. Actuellement, l’industrie explore des procédés à faible émission de carbone, tels que le couplage avec l’hydrogène vert pour remplacer l’hydrogène fossile et le captage et stockage du carbone (CCUS), afin de réduire continuellement les émissions de carbone de l’ensemble de la chaîne.
Après plus d’une décennie de recherche et de développement national, la Chine est devenue le seul pays au monde à avoir industrialisé à grande échelle la production de glycol à base de charbon. Trois voies technologiques principales coexistent, avec des différences notables en maturité et en rentabilité. La première est la synthèse directe en une étape à partir du gaz de synthèse, au processus le plus court, mais dont la stabilité du catalyseur principal est insuffisante et la pureté du produit difficile à atteindre, rendant la production industrielle à plusieurs millions de tonnes difficile à long terme. La deuxième est la voie via les oléfines à base de charbon, techniquement mature mais énergivore et coûteuse. La troisième est la synthèse en deux étapes par oxalate, un procédé mature, à consommation d’énergie maîtrisée et à haute pureté, capable de produire de manière stable du glycol de qualité polyester, et constitue la voie commerciale dominante en Chine.
Grâce à des efforts de recherche à long terme, la Chine a développé plusieurs systèmes de procédés entièrement autonomes en propriété intellectuelle, avec des technologies et équipements clés entièrement nationalisés. Les principaux consortiums chinois revendiquant la maîtrise de la technologie du glycol à base de charbon incluent : l’Institut de recherche sur la structure de la matière de Fujian de l’Académie des sciences de Chine, le groupe Danhua et le groupe Henan Coal ; l’Université de Tianjin, Wison Engineering et Huaben Energy ; l’Université des sciences et technologies de l’Est de la Chine, Shanghai Pujing et le groupe Huaihua ; ainsi que le groupe Huayi. Actuellement, tous les projets chinois de glycol à base de charbon de haute qualité utilisent des procédés nationaux autonomes, avec des capacités concentrées dans quatre régions riches en charbon : le Xinjiang, le Shaanxi, le Ningxia et la Mongolie intérieure.
Parmi les projets de référence déjà en production, l’installation de 1,8 million de tonnes par an de glycol à base de charbon de Shaanxi Coal Yulin Chemical est la plus grande unité unique en production au monde. Équipée de la technologie de raffinage avancée de l’Université de Tianjin et de Zhongke Yuandong, elle fonctionne à pleine capacité depuis 2023, avec des performances de consommation d’énergie, d’eau et de rentabilité en tête du pays. L’installation de 200 000 tonnes par an de Tongliao Jinchimie du charbon, premier projet commercial de démonstration au monde pour le glycol à base de charbon, a validé la faisabilité de la voie nationale de l’oxalate, accumulant une expérience opérationnelle industrielle clé pour l’ensemble du secteur.
Depuis 2026, une série de projets super-intégrés ont été lancés et accélérés en Chine. Le projet de 2,4 millions de tonnes par an de glycol de qualité polyester de haute qualité de Hengyi à Turpan a débuté en mars 2026, avec un investissement total de 25,7 milliards de yuans, et une mise en service prévue fin 2028. Il produira exclusivement des produits de qualité fibre de haute qualité, avec une unité locale de production de filaments de polyester, créant une boucle fermée complète de la chaîne « charbon-glycol-fibre », avec une valeur de production annuelle de plus de 12 milliards de yuans à pleine capacité. Le projet de 1 million de tonnes par an de glycol de Tongkun Group à Zhongkun, Xinjiang, a débuté en août 2026, avec un investissement de 10,769 milliards de yuans, et une mise en service prévue en 2028, tous les produits étant destinés à sa propre capacité de fibres. Le projet de 5 millions de tonnes par an de glycol de Ningxia Baofeng Energy a débuté en avril 2026, avec un investissement de 24,8 milliards de yuans, adoptant de manière innovante un procédé de réduction du carbone par hydrogène vert, reliant la chaîne complète « charbon-méthanol-glycol-PET nouveaux matériaux », avec une mise en service prévue en juin 2028. Le projet de 1,2 million de tonnes par an de glycol à base de charbon de Xinjiang Henglian, situé dans la zone énergétique de Zhundong, avec un investissement d’environ 25,7 milliards de yuans, utilise la technologie de gazéification de la poudre de charbon de Hangtian Mawei pour valoriser le lignite local. Il sera construit en deux phases, la première produisant 600 000 tonnes par an, et a déjà lancé la première annonce publique de l’évaluation d’impact environnemental.
Parallèlement à cette expansion rapide, des inquiétudes concernant un déséquilibre offre-demande temporaire et une surcapacité émergent progressivement. Le principal secteur de consommation du glycol est l’industrie du polyester, représentant plus de 85 % de la consommation. En 2025, l’industrie du polyester a maintenu un taux d’utilisation élevé, stable entre 85 % et 95 %, entraînant une augmentation de 9,62 % de la consommation apparente de glycol en glissement annuel. Cependant, en 2026, la reprise de la demande intérieure chinoise est modérée, combinée à une baisse saisonnière de l’utilisation de l’industrie du polyester, affaiblissant le soutien de la demande.
Selon les statistiques, de mi-2025 à 2027, la Chine ajoutera 4,5 millions de tonnes de capacité de glycol, portant la capacité totale nationale à près de 35 millions de tonnes fin 2027. Les experts du secteur prévoient que la pression du déséquilibre offre-demande se manifestera de manière concentrée en 2027, le marché du glycol entrant probablement dans un cycle de suroffre, avec une pression à la baisse sur le centre de valorisation du secteur. À long terme, avec la mise en service de capacités intégrées, à faible coût et à haute pureté, la concurrence se déplacera vers une comparaison globale des coûts des matières premières, de la taille des installations, des technologies de raffinage, de l’intégration de la chaîne complète et des procédés à faible émission de carbone. Les capacités petites, anciennes et obsolètes, manquant de ressources, à forte consommation d’énergie et principalement axées sur des produits industriels de bas de gamme, verront leur élimination s’accélérer, et la concentration du secteur augmentera encore après 2028.
