fr.wedoany.com Rapport : Novagold Resources (NYSE-A, TSX: NG) va acquérir, par le biais d'une transaction entièrement en actions, les parts de la mine d'or Donlin en Alaska qu'elle ne détient pas encore auprès de Paulson Advisors, créant ainsi une société aurifère d'une valeur d'environ 4,2 milliards de dollars et simplifiant la structure de propriété de l'un des plus grands projets non développés au monde.
Cette transaction fusionnera les parts actuelles de Novagold dans la mine Donlin avec les participations de Paulson Advisors pour former une société enregistrée dans le Delaware, NovaGold Corp. Une fois la transaction finalisée, les actionnaires actuels de Novagold détiendront près de 65 % des actions de la nouvelle entité, tandis que Paulson recevra environ 35 % des actions en échange de ses participations dans Donlin. En incluant ses actions actuelles de Novagold, Paulson détiendra environ 40 % de la société fusionnée. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.
John Paulson a déclaré que l'intégration des participations de la mine Donlin dans Novagold renforcera la structure organisationnelle du projet et facilitera, simplifiera et accélérera le processus de développement de la mine Donlin.
Cette transaction reflète une tendance plus large parmi les sociétés aurifères à consolider des actifs de premier ordre dans un contexte où les prix records de l'or renforcent les bilans et améliorent l'accès au financement. En mettant fin à la propriété divisée de la mine Donlin, Novagold crée une seule société américaine cotée en bourse, ce qui, selon la société, facilitera les échanges avec les agences gouvernementales et les fonds souverains pour soutenir la prochaine phase de développement du projet.
Actif de classe mondiale
En milieu de séance mercredi, l'action de Novagold Resources a augmenté de 9,2 % à Toronto, atteignant 8,67 dollars par action, pour une valorisation de 3,76 milliards de dollars. Sa fourchette de négociation sur 52 semaines se situe entre 7,02 et 19,69 dollars.
Greg Lang, président-directeur général de Novagold, a déclaré que cette fusion représente la transaction d'intégration intelligente ultime dans l'industrie aurifère, alignant les intérêts de toutes les parties concernées.
NovaGold Corp. sera coprésidée par Thomas Kaplan, président du conseil d'administration de Novagold, et John Paulson, et son conseil d'administration passera de 10 à 11 membres. La société minière transférera également son siège social aux États-Unis, sur le site du projet Donlin.
En janvier, Novagold a indiqué que la mine Donlin possède environ 560 millions de tonnes de ressources mesurées et indiquées, avec une teneur de 2,22 grammes d'or par tonne, contenant environ 40 millions d'onces d'or, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus riches gisements d'or non développés de l'industrie. De plus, le projet dispose de 88,9 millions de tonnes de ressources inférées, avec une teneur de 2,03 grammes d'or par tonne, contenant 5,8 millions d'onces d'or.
Le projet devrait produire environ 1,1 million d'onces d'or par an sur une durée de vie de la mine de 27 ans. En raison de la teneur initiale plus élevée, la production annuelle moyenne passera à environ 1,3 million d'onces au cours des dix premières années.
