Kenorland, au Canada, finalise un financement de 16,27 millions de dollars canadiens pour l'exploration minière

fr.wedoany.com Rapport : Le 6 novembre, l'entreprise canadienne d'exploration minière Kenorland Minerals a annoncé la clôture d'un placement privé sans intermédiaire sursouscrit, portant sur l'émission de 7 746 096 actions ordinaires au prix de 2,10 dollars canadiens par action, pour un produit brut d'environ 16 266 800 dollars canadiens (environ 16,27 millions de dollars canadiens). Ce financement a bénéficié de la participation d'investisseurs stratégiques tels que Sumitomo Metal Mining Canada, Centerra Gold et Franco-Nevada ; les fonds seront affectés à l'exploration des projets miniers existants, à l'acquisition potentielle de droits miniers et au fonds de roulement général.

Selon les résultats définitifs de l'émission, Sumitomo Metal Mining Canada a souscrit 780 726 actions, maintenant sa participation de 10,1 % dans Kenorland ; Centerra Gold a souscrit 765 266 actions, maintenant sa participation de 9,9 %. Franco-Nevada a souscrit 962 010 actions, maintenant sa participation de 12,42 %. À l'issue du financement, les trois investisseurs détiennent respectivement 8 914 867 actions, 8 738 335 actions et 10 962 010 actions.

Ce financement avait été initialement lancé le 22 octobre, avec un projet d'émission de 5 238 095 actions ordinaires au maximum, pour un produit plafonné à 11 millions de dollars canadiens. Le 4 novembre, Kenorland a reçu des avis de souscription et des engagements de souscription de la part d'investisseurs stratégiques, intégrant la tranche de surallocation au dispositif d'émission ; la taille du financement a été portée à environ 16,27 millions de dollars canadiens, et la clôture est intervenue le 6 novembre.

Ce financement a été réalisé dans le cadre du régime d'exemption de prospectus pour émetteurs cotés au Canada, les actions ordinaires étant émises auprès d'investisseurs admissibles conformément aux dispositions du Règlement 45-106. Dans le respect des exigences du droit des valeurs mobilières canadien, les actions émises dans le cadre de ce placement ne sont soumises à aucune période de détention légale au Canada, et aucun frais d'intermédiation n'a été versé pour ce financement.

Étant donné que Sumitomo Metal Mining Canada et Franco-Nevada détiennent respectivement plus de 10 % des actions de Kenorland, leur participation à ce financement constitue une opération entre apparentés au sens de la Norme multilatérale 61-101 du Canada. Kenorland a réalisé l'opération en vertu des exemptions applicables, la juste valeur de la portion souscrite par les apparentés ne dépassant pas 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Kenorland prévoit d'affecter le produit de ce financement à son portefeuille de projets d'exploration minière existants et de soutenir le financement d'acquisitions potentielles d'actifs miniers. La société mène actuellement principalement des activités d'exploration minière précoce et de développement de projets en Amérique du Nord ; les fonds levés serviront à soutenir les activités d'exploration ultérieures et l'exploitation de l'entreprise.