fr.wedoany.com Rapport : Vår Energi a accepté d'acquérir la société pétrolière et gazière norvégienne BlueNord dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur de 12,84 milliards de couronnes norvégiennes (environ 1,33 milliard de dollars). Les deux sociétés sont cotées à la Bourse d'Oslo en Norvège. Cette transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux parties, devrait créer le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Europe.
Selon le plan de fusion, Vår Energi créera une nouvelle filiale qui fusionnera avec BlueNord. Les actionnaires de BlueNord recevront 248,4 millions d'actions nouvellement émises de Vår Energi ainsi que 1,96 milliard de couronnes norvégiennes en espèces, chaque action BlueNord correspondant à environ 9,72 actions Vår Energi et 76,83 couronnes norvégiennes en espèces. Après la clôture de la transaction, les actionnaires de BlueNord devraient détenir environ 9,05 % des actions de Vår Energi élargie, tandis que les actionnaires existants de Vår Energi conserveront environ 90,95 % des actions. L'italien Eni continuera de détenir une participation majoritaire dans Vår Energi, avec environ 57,33 % des actions de la société élargie.
Cette fusion ajoutera aux activités existantes de Vår Energi sur le plateau continental norvégien et en mer du Nord les participations de BlueNord sur le plateau continental danois. Ces actifs comprennent les installations de production des hubs Tyra, Halfdan, Dan et Gorm, exploités par TotalEnergies dans le cadre du consortium danois sous-marin. Nick Walker, PDG de Vår Energi, a déclaré que cette transaction créera le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Europe, avec un objectif de production à long terme d'environ 450 000 barils par jour, et renforcera son rôle de fournisseur d'énergie fiable et sûr pour l'Europe. Il a souligné qu'à mesure que Vår Energi continue de croître, son évolution stratégique naturelle consiste à sortir de la Norvège, et que le Danemark offre un régime opérationnel et fiscal stable et à faible risque, présentant des caractéristiques similaires à celles du plateau continental norvégien.
À partir de 2026, le portefeuille de BlueNord devrait ajouter environ 45 000 barils équivalent pétrole par jour de production nette à l'entité fusionnée. BlueNord possède également environ 195 millions de barils équivalent pétrole de réserves nettes prouvées et probables, ainsi que des ressources contingentes supplémentaires à court terme qui pourraient prolonger la production prévue au-delà de 2040. La structure de production de l'entité fusionnée devrait maintenir environ 65 % de pétrole et 35 % de gaz, et continuera d'être connectée aux deux points de livraison de gaz européens de Nybro et Den Helder. La transaction devrait être finalisée vers la fin de 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de BlueNord, des autorisations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Euan Shirlaw, PDG de BlueNord, a déclaré que la fusion avec Vår Energi crée une société de la mer du Nord dotée d'une véritable envergure et résilience, poursuivant l'objectif de BlueNord de fournir une énergie fiable à l'Europe et des rendements significatifs à ses actionnaires. Il a indiqué que depuis 2019, les actionnaires ont soutenu BlueNord via le projet de redéveloppement de Tyra et ont bénéficié de dividendes massifs s'élevant à près de 800 millions de dollars. Cette transaction constitue l'étape naturelle suivante, offrant aux actionnaires la propriété d'une société plus grande et plus diversifiée, de qualité investissement, avec un bilan permettant des rendements durables à long terme.
Dans le cadre de cette transaction, SB1 Markets et Barclays agissent en tant que conseillers financiers de Vår Energi, Schjødt fournit des conseils juridiques, et KPMG est responsable des questions financières et fiscales. Les conseillers de BlueNord incluent Jefferies International, BAHR et Gorrissen Federspiel, et Standard Chartered Bank a émis un avis d'équité au conseil d'administration de la société.
Par ailleurs, Vår Energi a également publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026, avec un flux de trésorerie opérationnel après impôts de 2,1 milliards de dollars. La société a déclaré une dette nette de 3,4 milliards de dollars, un ratio de levier de 0,4 fois et une liquidité disponible de 5,3 milliards de dollars. Le mois dernier, Vår Energi a pris une décision finale d'investissement pour le projet Balder Next New Wells en mer du Nord norvégienne.
