fr.wedoany.com Rapport : Selon une nouvelle étude de Wood Mackenzie, moins d'un tiers des nouvelles capacités de production d'électricité au gaz prévues en Asie du Sud-Est d'ici 2030 devraient être effectivement mises en service. Le rapport, intitulé « L'Asie du Sud-Est est-elle induite en erreur par le gaz ? Analyse approfondie du marché de la production d'électricité au gaz en Asie du Sud-Est », indique que seulement 11 GW des projets planifiés ont déjà obtenu des turbines à gaz, tandis que le reste des capacités prévues n'a pas encore sécurisé d'équipements et pourrait faire face à des délais de livraison d'au moins cinq ans.
La demande d'électricité en Asie du Sud-Est devrait être multipliée par 2,4 d'ici 2050, avec un rythme de croissance supérieur à celui de la Chine, de l'Australie et de la Corée du Sud. Cette croissance proviendra de l'expansion industrielle, de la stratégie de diversification manufacturière « Chine + 1 », ainsi que de l'augmentation des investissements dans les semi-conducteurs, l'électronique et les grands centres de données. Wood Mackenzie prévoit que la demande de gaz du secteur électrique de la région plus que doublera entre 2026 et 2050, et que la production d'électricité au gaz représentera plus d'un quart de la production totale d'électricité de la région d'ici le milieu du siècle.
La sécurité énergétique pose ainsi de nouveaux défis. Wood Mackenzie prédit que l'Asie du Sud-Est deviendra un importateur net de gaz en 2033 et que le gaz naturel liquéfié (GNL) couvrira plus de 80 % de la demande de gaz de la région d'ici 2050. La réalisation des projets de production d'électricité au gaz comme prévu devient de plus en plus complexe : la pénurie de turbines est l'obstacle le plus évident, mais l'approvisionnement en combustible, les infrastructures de GNL, le financement, les permis et la fourniture d'équipements affectent également les calendriers des projets.
Wei Han Tan, analyste de recherche sur l'énergie et les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est chez Wood Mackenzie, a déclaré : « Le gaz a longtemps été considéré comme un élément clé de la transition énergétique en Asie du Sud-Est, capable de répondre à la demande croissante d'électricité, de faciliter l'intégration des énergies renouvelables et, surtout, de garantir la sécurité énergétique. Aujourd'hui, cette prémisse est remise en question. Alors que les retards de projets s'accumulent et que les chaînes d'approvisionnement se tendent, les décideurs politiques doivent non seulement repenser le rôle du gaz à court terme, mais aussi reconsidérer les voies vers les objectifs de transition énergétique à long terme. »
Le Vietnam est le marché où l'écart entre les objectifs et la réalité est le plus important. Le gouvernement vietnamien a proposé d'ajouter 29,4 GW de capacités de production d'électricité au gaz d'ici 2030, mais Wood Mackenzie estime que seulement 3,7 GW pourront réellement être mis en service. Les premiers projets de production d'électricité au GNL ont déjà révélé des difficultés commerciales concernant les prix du combustible et la répartition des coûts, tandis que l'incertitude de l'approvisionnement national en gaz et la lenteur de l'exécution continuent de peser sur les décisions d'investissement.
La péninsule malaise prolonge la durée d'exploitation d'environ 5 GW de capacités de production d'électricité au gaz existantes jusqu'en 2030, afin de réduire les risques à court terme, en guise de transition avant le lancement de nouveaux projets. Wood Mackenzie prévoit que la région ajoutera 5,9 GW de capacités, alors que la demande est estimée à 9,4 GW, ce qui signifie que de nouvelles centrales seront encore nécessaires pour répondre à la demande future et maintenir la fiabilité du système. Le gouvernement étudie également la conversion des centrales au charbon devant être mises hors service en centres de production d'énergie renouvelable.
L'Indonésie prévoit d'ajouter 8,4 GW de capacités de production d'électricité au gaz, dont seulement 200 MW ont déjà obtenu l'approvisionnement en turbines, la proportion la plus faible parmi les marchés analysés. Bien que ses abondantes ressources en charbon réduisent le risque direct sur l'approvisionnement en électricité, elles pourraient également ralentir le processus de décarbonation. Pour cette raison, le pays intensifie le déploiement de l'énergie solaire, tandis que le développement de projets gaziers devient plus sélectif.
Singapour reste le marché le plus performant de la région en matière d'exécution de projets, tous les principaux projets prévus avant 2030 ayant déjà sécurisé l'approvisionnement en turbines. Cependant, le prochain cycle d'appels d'offres ajoutera 1,8 GW de capacités de production compatibles avec l'hydrogène, ce qui mettra à l'épreuve la capacité même des marchés les plus matures à faire face au resserrement des chaînes d'approvisionnement mondiales en équipements.
Les Philippines sont confrontées à un problème immédiat de suffisance de l'approvisionnement, comme en témoignent les alertes rouges simultanées émises sur les réseaux électriques de Luçon et des Visayas en mai 2026. Wood Mackenzie estime que le pays ne pourra ajouter que 0,4 GW de capacités de production d'électricité au gaz, alors que l'objectif gouvernemental est d'atteindre environ 2 GW d'ici 2030. Outre les retards de projets, la dispersion des fonctions de planification énergétique à long terme reste l'un des principaux problèmes structurels du pays.
Le principal défi de la Thaïlande n'est pas une production insuffisante, mais un excédent de capacités existantes. Le projet de Plan de développement énergétique (PDP2024) propose d'ajouter 1,4 GW de capacités de production d'électricité au gaz d'ici 2030, mais Wood Mackenzie estime que seulement 0,5 GW pourra réellement être réalisé. La question plus fondamentale est de savoir comment gérer l'excédent de production verrouillé par des contrats d'achat d'électricité à long terme, sans entraver la progression de la transition énergétique du pays.
