La raffinerie Dangote finalise la prise ferme de son introduction en bourse de 1 milliard de dollars, visant une cotation en octobre qui pourrait battre un record en Afrique

fr.wedoany.com Rapport : La société Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals a finalisé un programme de prise ferme de 1 milliard de dollars pour son introduction en bourse, ouvrant la voie à sa cotation à la Bourse du Nigeria. Ce programme a été conçu et coordonné conjointement par Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd et Lilium Capital Group en tant que conseillers financiers et architectes de la structure.

Le programme de prise ferme se compose de deux volets : un placement privé de 600 millions de dollars, entièrement souscrit et réglé, pris en charge et financé par Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital ; ainsi qu’un engagement de prise ferme de 400 millions de dollars, qui prendra effet après le lancement officiel de l’introduction en bourse, sous réserve des approbations réglementaires, des conditions de marché et de la finalisation des documents de transaction. Marob Strategies et Lilium Capital procèdent actuellement à l’allocation des parts restantes de la prise ferme aux fonds souverains, gouvernements, investisseurs institutionnels et autres investisseurs qualifiés en Afrique et dans les Caraïbes.

Selon des informations divulguées, la raffinerie Dangote a soumis une demande d’introduction en bourse à la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria, visant un financement pouvant atteindre 5 milliards de dollars. La société vise une cotation en octobre 2026, sous réserve des approbations réglementaires. Si elle aboutit comme prévu, cette introduction en bourse deviendra la plus importante opération de cotation de l’histoire de l’Afrique. Aliko Dangote, président et directeur général de Dangote Industries, a déclaré que cette transaction constitue une étape majeure pour la raffinerie et pour les marchés de capitaux africains.

La raffinerie Dangote, située à Lagos, a coûté environ 20 milliards de dollars à construire. Sa capacité de raffinage actuelle est d’environ 650 000 barils par jour, et son volume de traitement réel a récemment atteint environ 700 000 barils par jour. La société prévoit de doubler sa capacité à 1,4 million de barils par jour grâce à l’introduction en bourse et au financement par emprunt. La Nigerian National Petroleum Company (NNPC) détient un peu plus de 7 % des actions de la raffinerie.

Depuis le 28 février de cette année, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l’Iran et que l’Iran a bloqué le détroit d’Ormuz, la configuration mondiale de l’approvisionnement en carburant a radicalement changé. La raffinerie Dangote, qui venait précisément d’atteindre sa pleine capacité de production, est rapidement devenue le plus grand fournisseur de carburéacteur et de diesel en Europe. Selon le New York Times, la raffinerie a exporté pour la première fois du carburéacteur vers les États-Unis cette année et est devenue en avril et mai le plus grand exportateur mondial de carburéacteur. Devakumar Edwin, vice-président de Dangote Industries, a indiqué qu’après le déclenchement de la guerre, des commerçants et des gouvernements du monde entier, en particulier d’Afrique, ont appelé pour acheter du carburant. Dangote prévoit actuellement de nouvelles expansions, notamment la construction d’une raffinerie au Kenya et la planification d’un oléoduc traversant 11 pays africains.