Le projet aurifère et cuprifère de Rovina Valley en Roumanie vise à lever 400 millions de dollars de financement

fr.wedoany.com Rapport : Le 3 septembre, Euro Sun Mining a signé un protocole d'accord non contraignant avec Macquarie Bank et Trafigura, les trois parties envisageant de mettre en place un financement de projet senior pouvant atteindre 400 millions de dollars pour le projet aurifère et cuprifère de Rovina Valley en Roumanie. Selon l'accord, Macquarie Bank et Trafigura mèneront des due diligences, concevront la structure de financement et feront progresser les approbations internes pendant une période d'autorisation de 18 mois, avec pour objectif de constituer une lettre d'engagement pour l'arrangement, la syndication et la souscription de ce financement.

L'accord prévoit également des dispositions d'exclusivité pendant la période d'autorisation. Macquarie dispose d'un droit de participation prioritaire pouvant atteindre 15 % sur toute opération de financement alternative éligible, ce droit étant maintenu pendant 12 mois supplémentaires après la résiliation du protocole d'accord. Euro Sun a également conclu une feuille de conditions avec Urion Investments Holdings Limited, filiale du groupe Trafigura, portant sur un investissement stratégique en actions de 3 millions de dollars, Urion devant souscrire environ 21,5 millions d'unités à 0,19 dollar canadien l'unité ; chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier permettant de souscrire une action ordinaire à 0,40 dollar canadien par action dans les 48 mois suivant la clôture de la transaction. Cet investissement en actions reste soumis à l'approbation de la Bourse de Toronto, du conseil d'administration de la société, entre autres, et à la signature d'un accord formel.

Euro Sun prévoit d'affecter le produit net du financement par actions au projet Rovina Valley et à des fins générales d'entreprise. Ce financement senior proposé de 400 millions de dollars et cet investissement en actions de 3 millions de dollars ne se substituent pas aux accords de financement multiples pouvant atteindre 200 millions de dollars précédemment conclus par Euro Sun avec Trafigura. Cet accord a été formalisé en décembre 2025, dont la première tranche de 2,5 millions de dollars a été entièrement tirée à la mi-2025, la deuxième tranche de 17,5 millions de dollars pouvant être tirée sous conditions avant le 30 juin 2027, et la troisième tranche de 180 millions de dollars pouvant être tirée sous conditions avant le 30 juin 2031 ; les conditions de tirage ultérieures comprennent la réalisation des acquisitions foncières pertinentes, des évaluations d'impact environnemental et social, ainsi que l'obtention des permis réglementaires.

Le projet Rovina Valley, détenu à 100 % par Euro Sun, est situé dans le centre-ouest de la Roumanie, les droits miniers étant détenus par l'intermédiaire de SAMAX Romania S.R.L. Le permis minier actuel a été approuvé par le gouvernement roumain en 2018, avec une validité de 20 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Les ressources du projet publiées par Euro Sun comprennent environ 7 millions d'onces d'or et 1,4 milliard de livres de cuivre ; le projet en est actuellement encore au stade du développement et de l'avancement du financement, et la réalisation de la due diligence, la détermination de la structure de financement, les approbations internes et la signature de l'accord final restent nécessaires avant l'achèvement du financement proposé de 400 millions de dollars.