Heidelberg Materials envisage l'acquisition de 70 % de Cementos Inka au Pérou

fr.wedoany.com Rapport : Le 8 septembre, Heidelberg Materials a signé un accord contraignant avec le producteur péruvien de ciment Cementos Inka en vue d'acquérir une participation majoritaire de 70 % dans cette dernière. La transaction devrait être finalisée avant octobre 2026 et ne nécessite pas d'approbation réglementaire. Les deux parties n'ont pas divulgué le montant exact de la transaction ; sur la base de l'EBITDA attendu de Cementos Inka pour 2026, cette transaction est évaluée à environ 6 fois l'EBITDA.

Cementos Inka est exploitée par Caliza Cemento Inca S.A., fondée en 2007, qui compte actuellement environ 270 employés. La société exploite deux installations de broyage de ciment près de Lima et de Pisco, avec une capacité annuelle combinée de 1,3 million de tonnes, ainsi que deux centrales à béton prêt à l'emploi. Les deux sites de production sont situés à proximité des ports, ce qui permet de recevoir des produits intermédiaires et des matières premières importés.

Heidelberg Materials positionne cette transaction comme une acquisition à faible intensité capitalistique. Les activités actuelles de Cementos Inka reposent principalement sur la production à partir de produits intermédiaires importés ; après la finalisation de la transaction, elles seront intégrées au réseau mondial existant de commerce et de production de Heidelberg Materials. Heidelberg Materials prévoit que cet acquisition sera consolidée dans les résultats financiers du groupe dès la première année suivant sa finalisation.

Cementos Inka commercialise actuellement plusieurs types de ciment au Pérou, notamment du ciment Portland de type I, du ciment résistant aux sulfates et du ciment pour béton structurel, et exerce ses activités de vente à Lima, à Pisco et dans d'autres régions. Ses deux installations de broyage et ses deux centrales à béton prêt à l'emploi entreront dans le périmètre de contrôle de Heidelberg Materials dans le cadre de la transaction portant sur 70 % des actions.

Après la finalisation de la transaction, Heidelberg Materials détiendra 70 % de Cementos Inka, tandis que les actionnaires d'origine conserveront les 30 % restants. À ce jour, les deux parties n'ont pas encore annoncé de plans concernant les ajustements de direction, les investissements d'expansion ultérieurs ou la construction de nouvelles lignes de production.