SB Energy (États-Unis) envisage de vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions à des investisseurs japonais

fr.wedoany.com Rapport : Le 15 septembre, un document déposé par SB Energy auprès du ministère des Finances du Japon montre que la société prévoit de vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions à des investisseurs japonais dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis. Mizuho Securities, Daiwa Securities, PayPay Securities, Rakuten Securities et SBI Securities seront chargés des ventes concernées sur le marché japonais. SB Energy a déposé le 1er septembre un dossier d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vue de son introduction en bourse aux États-Unis ; le montant définitif de l'émission et la fourchette de prix de l'IPO ne sont pas encore arrêtés.

Les fonds levés lors de l'IPO de SB Energy seront principalement destinés au développement de grands centres de données, d'installations électriques, de stockage d'énergie et d'infrastructures connexes. Les documents d'enregistrement déposés auprès du régulateur américain des valeurs mobilières indiquent que le produit net de l'émission sera affecté en priorité au fonds de roulement, aux dépenses d'exploitation et aux dépenses d'investissement pour les projets de centres de données, de production d'électricité, de stockage d'énergie et d'infrastructures associées. La société est actuellement structurée autour de trois secteurs d'activité : les centres de données, l'énergie indépendante et les solutions intégrées, le secteur des centres de données étant encore à un stade précoce de génération de revenus.

Dans le domaine des centres de données, SB Energy a signé des contrats de centres de données portant sur environ 8,8 GW de charge informatique. Son projet le plus important est le PORTS Technology Campus dans l'Ohio aux États-Unis, qui prévoit une capacité informatique d'environ 8 GW, correspondant à une charge électrique totale d'environ 10 GW, avec une installation initiale prévue d'environ 9,2 GW de production d'électricité au gaz naturel. Une partie des travaux du projet a déjà commencé ; la première phase devrait entrer en service en 2028, et la construction se poursuivra ensuite, sous réserve toutefois des autorisations réglementaires, du financement, de l'approvisionnement en équipements à long cycle de fabrication, du transport d'électricité et des gazoducs, ainsi que d'autres conditions connexes.

L'activité existante d'énergie indépendante de SB Energy comprend environ 5,5 GW de projets solaires et de stockage d'énergie par batteries sous contrat, dont environ 2,2 GW déjà en exploitation, environ 2,5 GW en phase de construction et environ 0,8 GW sous contrat mais dont les travaux n'ont pas encore commencé. La société a également déposé des demandes de raccordement au réseau pour environ 4,2 GW de projets de production d'électricité destinés aux centres de données, formant un modèle de développement intégré associant centres de données et infrastructures électriques.

Parallèlement à l'IPO, NVIDIA s'est engagé à réaliser un investissement privé de 1,5 milliard de dollars dans SB Energy au prix de l'IPO. NVIDIA avait également conclu précédemment avec SB Energy un accord de coopération pluriannuel autour du projet PORTS dans l'Ohio, prévoyant une garantie de valeur résiduelle pour les baux liés à environ 4,25 GW de charge informatique, avec une option pour soutenir environ 3,8 GW de capacité supplémentaire. Une société affiliée à OpenAI sera locataire du centre de données de ce projet.

SB Energy est actuellement soutenue par SoftBank Group et se transforme d'un développeur solaire et de stockage d'énergie en une plateforme de développement de grands centres de données d'IA et d'infrastructures énergétiques associées. Cette vente d'actions d'un montant maximal de 500 millions de dollars sur le marché japonais s'inscrit dans le cadre du financement de son IPO aux États-Unis et s'articule avec l'investissement antérieur de NVIDIA et les modalités de financement du grand projet de centre de données PORTS.