Talos Energy finalise l'acquisition des actifs en eau profonde de Shell dans le golfe du Mexique pour un prix net de clôture de 420 millions de dollars

fr.wedoany.com Rapport : Le 22 septembre, le producteur indépendant américain de pétrole et de gaz Talos Energy a annoncé avoir finalisé l'acquisition précédemment divulguée d'actifs pétroliers et gaziers en eau profonde dans le golfe du Mexique, acquérant auprès de Shell Offshore Inc. une participation de travail de 50 % et le rôle d'opérateur dans le champ Coulomb, ainsi qu'une participation de travail non exploitée de 25 % dans la plateforme Na Kika exploitée par BP (British Petroleum) et les participations correspondantes dans quatre champs associés : Kepler, Ariel, Fourier et Herschel. Le prix d'achat net final en espèces de Talos lors de la clôture de cette transaction s'élève à 420 millions de dollars, incluant un acompte de 42,5 millions de dollars déjà placé sous séquestre, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Cette clôture constitue la dernière étape depuis la signature par Talos, le 30 juin de cette année, de l'accord d'acquisition des actifs en eau profonde. Lors de la signature, Talos et une société affiliée de Ridgewood Energy ont acquis conjointement les actifs concernés auprès de Shell, pour une contrepartie globale de 1,7 milliard de dollars, dont une contrepartie initiale en espèces de 850 millions de dollars pour Talos. La date d'effet économique de la transaction remontant au 1er juillet 2025, les flux de trésorerie générés par les actifs durant cette période étant intégrés au règlement final, Talos avait précédemment estimé que le paiement net effectif en espèces s'élèverait à environ 450 à 500 millions de dollars ; le prix de clôture final a encore été ramené à 420 millions de dollars.

À la suite de cette acquisition, Talos obtient le rôle d'opérateur du champ Coulomb. La plateforme Na Kika reste exploitée par BP, Talos détenant une participation de travail de 25 %. Na Kika est une plateforme de production semi-submersible en eau profonde, entrée en production en 2003 ; le champ Coulomb est entré en production en 2005 par raccordement sous-marin. Shell détenait auparavant une participation de travail non exploitée de 50 % dans la plateforme Na Kika ainsi que la totalité des participations dans le projet Coulomb ; les actifs cédés comprennent également les obligations de démantèlement associées, certains accords de participation relatifs à des projets de raccordement ultérieurs et des accords d'enlèvement de pétrole brut.

Selon les données de la transaction publiées par Talos en juin de cette année, les participations acquises représentaient une production moyenne d'environ 16 000 barils d'équivalent pétrole par jour au premier trimestre 2026, dont environ 77 % de pétrole brut ; elles correspondent à environ 23 millions de barils d'équivalent pétrole de réserves prouvées supplémentaires et environ 10 millions de barils d'équivalent pétrole de réserves probables. La société intègre également Coulomb en tant qu'actif exploité dans ses activités en eau profonde dans le golfe du Mexique et prévoit de poursuivre, autour des installations de production existantes, des opportunités d'exploration à dominante infrastructurelle et de développement ultérieur.

Les participations dans Na Kika étaient auparavant soumises à un droit de préemption de 30 jours détenu par une société affiliée de BP. Talos a confirmé, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre en août, que BP n'avait pas exercé ce droit de préemption, permettant ainsi à Talos d'acquérir comme prévu la participation de travail de 25 % dans la plateforme Na Kika et les champs associés. Cette condition étant levée, la transaction a pu se poursuivre jusqu'à la présente clôture.

En ce qui concerne la consolidation financière, Talos indique que les actifs acquis seront intégrés aux résultats du troisième trimestre 2026 pour la période allant de la date de clôture à la fin du trimestre, et seront pleinement consolidés dans les états financiers de la société à compter du quatrième trimestre. La société mettra à jour ses prévisions d'exploitation et financières pour l'ensemble de l'année 2026 lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 3 novembre.